如何創建自動化和動態的 LuckyTemplates 報告

在此博客中，我回顧了創建動態 LuckyTemplates 報告的真正令人難以置信的開發技術和概念。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

這實際上取自我通過 LuckyTemplates 舉辦的僅限會員參加的活動的會議，該活動以財務報告模板為中心。

在本教程中，我想更深入地了解動態報告，並向您展示一種可以幫助您開發自動化報告的特定技術。它不一定是財務報告；您也可以將此技術用於表格報告，但此示例本質上是財務報告。

我創建的模板是自定義的，我在另一個教程中展示過。它不一定是我們通過拖放獲得的標準 LuckyTemplates 格式的表格。通過使用此模板技術，您實際上可以操縱特定結果以進入表格並以您想要的任何方式獲取數據。這非常適用於許多不同的可視化場景。

目錄

• 示例動態 LuckyTemplates 報告
• 自動化和動態報告技術
• 使用 SWITCH TRUE 邏輯
• 結論

示例動態 LuckyTemplates 報告

在此模板示例中，我們可以查看每個不同季度的實際值。

我們還可以選擇vs Last Year，這將改變報告，向我們展示去年和今年的區別。

我還將此% 合併到 Revenue 中，這使我們能夠看到表中的每個結果（COGS 和費用）是收入的百分比。這在財務報告中很常見。 

由於我創建了一個動態計算，我們可以在這裡看到第一季度的銷貨成本 (COGS) 佔總收入的 30%。然後在第二季度 (Q2) 為 27.25%，依此類推。

所以在這裡，我們以模板形式創建表格的動態內部。這是一項相當先進的技術，但它只是向您展示了 LuckyTemplates 對於此類分析和報告的強大之處。我們可以完全自動化動態財務報告。

自動化和動態報告技術

我將帶您了解這項技術的核心，即讓選擇 能夠找到真正好的見解。例如，我們正在查看第一季度和第二季度的總毛利潤，我們可以說我們在這裡表現不佳。但是，為什麼三四季度還是積極的呢？

我們能做的就是查看今年的 Actuals，是 1100 萬，然後我們快速翻回 2015 年，看到之前是 800 萬。因此，我們的收入逐年穩步增長。

這是一個非常好的洞察力，能夠以一種非常快速和動態的方式看到它是非常令人興奮的。 

為此，我們需要先創建一個表 來創建切片器。這是一個非常簡單的表格，其中包含我們的實際值、與去年的對比以及佔收入的百分比。

一旦我們這樣做了，我們就創建了切片器。然後，我們需要將其整合到一個公式中。因此，根據我們擁有的切片器選擇（實際值、去年或占收入的百分比），我們希望提供特定結果。

使用 SWITCH TRUE 邏輯

我在計算中使用了SWITCH TRUE 邏輯的強大功能。首先，讓我們只關注公式的最後一部分。我使用變量 ( VAR ) 來簡化此度量，因為如果將其寫成一個直接的公式，將會非常混亂。

SWITCH TRUE 是這裡的關鍵技術，因為它是創建像這樣的動態事物的非常好的方法。 

無論選擇是什麼（表數據），它都會返回該度量變量。例如，我們選擇 Actuals，那麼它會返回 Actuals 變量。 

現在，如果您查看 Actuals 變量，它實際上也是 SWITCH TRUE 本身。換句話說，我們已將SWITCH TRUE 合併到 SWITCH TRUE 中。

因此，想想如果我們將所有這些都放在一個公式中並使用嵌套 IF 語句，那將是多麼酷，這將是多麼複雜。那是絕對不可能的。但在 DAX 中這樣設置並不難。

變量中的 SWITCH TRUE 邏輯將正確的結果分配給模板化設計，而 Return 之後的 SWITCH TRUE 邏輯使該動態結果能夠饋送到表中。 

其他指標也是如此——與去年相比和占收入的百分比。這是一個非常相似的設置，只是計算略有不同。

我們可以跨越不同的年份，並且能夠自動看到現在和未來。

LuckyTemplates 中的數據可視化技術——多測量動態視覺效果
創建多線程動態視覺效果——高級 LuckyTemplates 技術
在 LuckyTemplates 中創建完全動態的報告——高級可視化技術

結論

這是我剛剛完成的詳細會議。它是關於如何從頭開始構建動態 LuckyTemplates 報告的。在這裡，我們學習瞭如何在表格模板內自動執行動態 LuckyTemplates 報告。您可以輕鬆地將其合併到您的模型中並創建過濾器等。

我希望您發現本教程很有用，因為它不僅對財務報告有幫助，還可以用於自定義表格表格報告。

乾杯!