LuckyTemplates 客戶細分：展示隨時間推移的群體變動

本教程是關於客戶洞察力的。我將演示使用 DAX 公式和輔助表的高級 LuckyTemplates 客戶細分技術。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

識別或細分客戶 本身就是一種技術，但比較當前和前期的客戶群是另一項偉大的技術。借助這種洞察力，我們可以從 LuckyTemplates 客戶細分分析中獲得一些真正的價值。

這種技術結合了DAX 公式和正確的數據建模。

我們在這裡提到的客戶細分或分組是高或頂部、中部和底部。我們將比較每個客戶的個人當前和之前的細分，我們將看到哪些客戶，曾經是表現最好的客戶，現在變成了我們表現最差的客戶。

通過這種客戶分析，我們可以圍繞銷售、營銷或廣告做出更好的決策，因為這是商業環境的真實場景之一。

目錄

• 確定今年和去年的客戶群
• DAX 計算顯示客戶群體內的變動
• 結論

確定今年和去年的客戶群

我想在本教程中展示的具體內容是此表中的結果。我已經創建了一個我認為是頂級、中等和低級客戶的列表，並且我已經按百分比計算出客戶組。 

在此表中，我們可以看到，在Customer Group TY（今年）列中，我們有今年的頂級客戶，但在Customer Group LY（去年）列中，他們位於另一個細分市場或組（中間和底部） ). 我們可以看到去年的底部客戶今年已經達到了中部和頂部。

例如，這裡的 Johnson Ltd 去年墊底，但今年是中等客戶，增長了 38.2%。Liberty Group 去年也墊底，但今年以 512.7% 的漲幅成為頭號客戶。

這個數字本身就說明了一些事情，但這使我們能夠創建更多的附加邏輯，這些邏輯將純粹根據客戶屬於特定群體對他們進行細分。 

在介紹公式之前，我將快速向您展示我是如何對這些客戶進行分組的。我根據銷售百分比創建了這些組，所以頂級客戶是 80% 到 100%，而中間組是 25% 到 80%，底部組是 25%。

DAX 計算顯示客戶群體內的變動

我們在這裡使用兩個 DAX 公式——今年 (TY) 和前一年 (LY)。讓我們先看一下今年的公式 ( Customer Group TY )，我們將特別關注帶有CALCULATE 函數的公式中突出顯示的部分。

SELECTEDVALUE函數使我們能夠返回一個文本值（top、mid、bottom）。我們通過使用FILTER函數來確定客戶屬於哪個組。我們通過我創建的Customer Groups表中的每一行運行此邏輯。

FILTER 就像一個迭代函數，它迭代一個特定的表並在每一行運行一個邏輯。評估為 true 的上下文是將要保留的內容。所以在這種情況下，我們有頂部、中間和底部值。

這裡的邏輯包括變量 (VAR) CustomerRank和TotalCustomer，它們在公式的第一部分計算得出。公式中的 Low 和 High 是 Customer Groups表的列 。因此，例如，要成為頂級組，客戶必須在銷售額的 80% 到 100% 之間。 

所以這是根據今年的銷售額計算的客戶排名。現在，如果我們查看Customer Group LY公式，所有改變的只是基於去年銷售額而不是今年銷售額的客戶排名。 

它在完全相同的表中運行相同的邏輯，但它是根據前一年的排名運行的。這將返回他們在前一年與本年度所在的組。

在 LuckyTemplates 中
使用高級 DAX 的細分示例

結論

這種 LuckyTemplates 客戶細分技術使我們能夠通過表格運行和評估並返回文本結果。我們能夠比較去年和今年的客戶群結果。

我們如何使用相同的輔助表（客戶組）來運行邏輯也很棒。創建輔助表是我在另一個教程中展示的一種數據建模技術。

結合 DAX 和數據建模技術使我們能夠提取這種有價值的見解。此外，我們還可以比較季度結果。同樣的邏輯和技術也適用。

這是一項非常強大的技術，您可以在自己的 LuckyTemplates 客戶細分報告中實施。

一切順利！