如何在購買CRM系統之前,先用Excel建立一個簡單的銷售線索追蹤系統
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
每週清潔排程能讓 Airbnb 房東更輕鬆地管理房源,但只有在用於正確的工作時才最有效。Airbnb 目前的房東基本規範要求房源在入住前必須清潔乾淨且無健康危害,並明確要求房東在每次住宿之間進行清潔。每週行事曆無法取代該退房清潔責任。相反地,它有助於組織圍繞每次退房清潔的例行任務:用品檢查、床單輪換、家電清潔、損壞檢查、備份,以及可能不需要在每位客人退房後進行的深度維護。
本文全程使用一個明顯虛構的例子。說明性情境:Maya 管理一間名為 Riverstone Studio 的一房一廳出租房源。有些週她有兩次退房清潔;其他週則有一筆長租訂單。她希望有一張可列印的表格,讓她的清潔人員可以手動勾選,同時在 Microsoft Word 中保留一份可編輯的主檔。以下的房源名稱、排程、任務和結果僅為範例;它們並非真實的房東見證或經過測試的績效結果。
截至 2026 年 9 月,Airbnb 的「房東基本規範」指出房源在入住前應清潔乾淨且無健康危害,且房東應在每次住宿之間進行清潔,包括洗衣、倒垃圾、吸塵或掃地,以及擦拭表面等任務。Airbnb 的房東資源指南也建議在每次入住前使用相同的退房清潔檢查清單,以減少遺漏任務。請參閱「準備您的空間」.
「實用行動:」在您的系統中保留兩個層級:由每次退房觸發的退房清潔檢查清單,加上用於例行清潔、補貨、檢查和非退房工作的每週排程。
可列印每週排程範例,包含依房間分組的任務、每日勾選框、房源詳細資訊,以及用於例外情況或後續追蹤的備註欄。
一個常見的誤解是將「星期二清潔浴室」或「星期五更換床單」指派下去,並假設房源在該週已處理妥當。如果客人在星期三退房,這種做法可能會立即失效。決定何時需要進行退房清潔的是預訂行事曆,而非星期幾。
因此,對於 Maya 虛構的 Riverstone Studio,主表單有兩種任務類型:
| 任務類型 | 觸發條件 | 範例 | 如何記錄 |
|---|---|---|---|
| 退房清潔 | 每次住宿結束後,下次入住前 | 更換乾淨床單、清潔浴室、清運垃圾、打掃地板、重置廚房 | 標記交接日 |
| 每週定期執行 | 營運週期間執行一次,除非交接流程已涵蓋 | 檢查家具下方、盤點備品、擦拭較少使用的儲物空間 | 指定首選日期,並在預訂變動時調整 |
| 視狀況而定 | 發現問題時 | 污漬處理、小修繕、黴菌或害蟲後續追蹤 | 將問題記錄在備註欄,並另行升級處理 |
| 定期執行 | 每隔數週或數月,視物業情況而定 | 家電深度清潔、更換濾網、庫存盤點 | 參考獨立的維護頻率 |
驗證項目: Airbnb 要求每次入住間隔期間進行清潔。 視情況而定項目: 烤箱深度清潔頻率、輪換床墊保護套、除垢固定裝置或檢查 HVAC 濾網,取決於物業、入住率、當地條件、製造商說明及您的營運標準。 通用範本無法涵蓋項目: 您的建築規定、當地衛生要求、清潔人員合約或物業特定風險。
實用做法:在無法等待特定工作日的任務旁標註「每次退房」,然後僅使用週一至週日的表格記錄該次退房實際發生的時間。
以下版面配置適合以橫向格式列印在一至兩頁內。其設計刻意保持簡潔,以便清潔人員能快速勾選並留下簡短備註。
| 區域/任務 | 頻率/觸發條件 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臥室 | |||||||||
| 更換床單 | 每次退房 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 清除家具及可見表面灰塵 | 退房時/視需要 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 檢查床底及家具下方 | 每週 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 浴室 | |||||||||
| 清潔馬桶、洗手台、淋浴間及浴缸 | 每次退房後 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 更換毛巾並補齊備品 | 每次退房後 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 檢查填縫劑、排水孔、濕氣及可見損壞 | 每週/視狀況而定 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 廚房 | |||||||||
| 清潔檯面、水槽及接觸食物之表面 | 每次退房後 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 清洗餐具並檢查鍋具 | 每次退房後 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 檢查冰箱內是否有剩餘食物 | 每次退房後 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 檢查烤箱、微波爐及小型家電 | 每週/視需求而定 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 起居空間 | |||||||||
| 吸塵或掃地並拖地 | 每次退房後 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 灰塵表面與電子設備 | 每次退房/視需求而定 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 檢查家具與可見損壞 | 每次退房 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 一般項目 | |||||||||
| 倒垃圾並更換垃圾袋 | 每次退房 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 補充房客用品 | 每次退房/達到門檻時 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 檢查門、窗與鎖 | 每次退房/每週 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 最終房客入住前巡檢 | 每次入住前 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
對於 Riverstone Studio,Maya 可能會在某週將週一和週五標記為退房日。她可以將家具下方的檢查安排在週三,也就是該單位空置的時候,並在週日進行用品盤點。下一週的安排可能完全不同。此排程旨在配合訂房日曆靈活調整。
實用操作:新增頂部區塊,包含物業名稱, 週次, 清潔人員, 入住時間, 退房時間,以及備用聯絡人。這將一份通用的檢查清單轉化為可執行的交接文件。
Microsoft 目前支援將可重複使用的 Word 文件儲存為範本。在 Windows 上,基本範本可儲存為 Word 範本;而在 Mac 上,Microsoft 文件指出一般 Word 範本使用.dotx格式。請參閱Microsoft 支援:建立範本.
對於 Maya 的虛構設定,Word 主檔包含固定結構:房間名稱、標準任務、特定物業的備品數量、緊急聯絡人,以及空白的每週核取方塊。她不會在主檔中輸入特定預訂的備註。每週她都會建立一份新的工作副本。
常見誤解:Word 範本與一般 Word 文件並不相同。一般的 .docx 檔案容易不小心被覆寫;範本則是設計作為新文件的起始點以供重複使用。
實用建議:如果您將重複使用該排程數月,請將乾淨的主檔儲存為 Word 範本。如果您只需要一次性的檢查清單,.docx 更簡單且完全足夠。
當清潔人員只需要檢視或列印排程時,PDF 很有用。Microsoft 表示 Office 桌面應用程式可以儲存或將檔案轉換為 PDF,無需額外增益集,且當您希望檔案在大多數電腦上外觀一致或進行列印時,PDF 是合適的選擇。Word 網頁版也提供匯出選項以下載 PDF。請參閱Microsoft 支援:儲存或轉換為 PDF.
常見誤解:「PDF 意味著沒有人可以編輯它。」Microsoft 明確指出,許多程式(包括 Word)都可以開啟並編輯 PDF。PDF 有助於保留版面配置並簡化列印,但其本身並非防竄改的安全控制措施。
實用建議:將 Word 保留為可編輯的主檔案,並匯出帶有日期的 PDF,例如 Riverstone_Weekly_Cleaning_2026-09-14.pdf 給清潔人員。若已完成的表格屬於您的營運紀錄之一,請予以保留。
假設 Riverstone Studio 有以下虛構的預訂:
| 日期 | 預訂狀況 | 清潔優先順序 |
|---|---|---|
| 星期一 | 房客於上午 11:00 退房;下一位房客於下午 4:00 抵達 | 完整交接檢查清單及最終巡視 |
| 星期二 | 已入住 | 除非事先安排或有必要,否則不得進入 |
| 星期三 | 已入住 | 住宿期間不進行例行室內清潔 |
| 星期四 | 隔天早上退房 | 確認清潔人員、床單及補貨庫存 |
| 星期五 | 退房與新入住 | 完整交接檢查清單 |
| 星期六 | 已入住 | 無例行室內清潔 |
| 星期日 | 退房後空置 | 交接加上每週一項檢查任務 |
此範例說明為何僵化的週一至週日清潔計畫可能造成誤導。同一份列印表格之所以有效,是因為它記錄了工作何時完成,而訂房日曆則決定了何時需要進行交接工作。
實用建議:在分配每週任務前,請先檢視訂房日曆。將非緊急工作移至空置時段,而非僅因範本上寫著「星期三」就進入已入住的物業。
Airbnb 於 2024 年 1 月發布的房東指南建議,應專注於高流量區域、更新每個房間、使用乾淨床單與毛巾、清潔地板,並在每次入住前遵循相同的交接檢查清單。Airbnb 另一篇關於清潔的文章也列出了範例,例如清潔表面、重新鋪床、清潔浴室、補充肥皂、收納乾淨餐具與炊具、清潔廚房電器、清除剩餘食物以及倒垃圾。請參閱Airbnb 的清潔檢查清單指南.
該指南很有用,但並非針對特定物業的操作手冊。設有熱水浴缸、壁爐、嬰兒床、寵物設施、烤肉架、游泳池、化糞池或特殊設備的住宅,需要額外的作業程序。
實用建議:在 Word 主文件中新增「特定物業」章節,而不是將獨特設備硬塞進通用的房間檢查清單中。
打勾對不同的人可能意味著不同的事情。「廚房已清潔」很模糊;「水槽清空、檯面擦拭、餐具歸位、檢查冰箱剩餘食物、垃圾清運」才是可稽核的標準。
對於 Riverstone Studio,Maya 可以使用三種狀態標記:
實用建議:在列印頁面的底部定義這些符號。如果清潔人員發現維修問題,請使用獨立的維修工作流程,而不是在清潔項目上打勾並假設問題已解決。
補貨是最容易標準化的領域之一。與其寫「檢查咖啡」或「檢查肥皂」,不如為特定物業定義最低存量。
| 用品 | 範例基準存量 | 補貨觸發點 |
|---|---|---|
| 衛生紙 | 依物業而定 | 低於您的託管標準要求數量 |
| 洗手乳 | 補充瓶已滿或密封替換裝 | 低於您的補貨門檻 |
| 洗碗機錠 | 基於預計住宿天數 | 不足以應對即將到來的預訂 |
| 咖啡/茶 | 基於您列出的設施承諾 | 低於履行房源承諾所需的數量 |
此表格刻意不規定通用數量。Airbnb 房源各不相同,住宿天數不同,且房東承諾的設施也各異。
實用建議:根據房源實際承諾及即將到來的預訂設定基礎存量,並將數量寫入 Word 主檔。
Airbnb 的清潔策略指南建議,在預訂之間安排足夠的時間進行徹底清潔,並在主清潔工無法到場時,準備第二位清潔工或備援計畫。指南並未為每個房源規定統一的清潔時數。
在虛構的 Riverstone Studio 情境中,Maya 可能會發現,正常的翻桌時間對於一房公寓是足夠的,但對於意外污漬、家電故障或異常骯髒的退房情況則不然。因此,每週排程中包含一個準備好入住了嗎?欄位,而不是假設清潔開始時間就能保證準備就緒。
實用建議:增加最終簽核欄位,包含清潔工姓名、完成時間、問題標記,以及必要時的房東/共同房東確認。除非您已測量過自己的物業和流程,否則不要發布統一的清潔時間目標。
實用操作:當職責變更時,請對主檔進行版本控制,例如Riverstone_Cleaning_Master_v3.dotx,並為每份每週 PDF 標註日期。這有助於確認清潔人員是否使用了最新的檢查清單。
可列印的每週清潔排程,在不假設每週情況都相同時最為實用。在虛構的 Riverstone Studio 範例中,訂房日曆掌控退房後的清潔工作,而每週表格則協調這些住宿期間的例行檢查、補貨及深度清潔任務。這種結構符合 Airbnb 目前清潔標準背後的實務現實:房源必須為下一位房客保持清潔,且住宿間的清潔工作並非可選,不能僅因範本上指定了不同的工作日而省略。
將 Word 作為可編輯的權威來源,在需要穩定的可列印交接文件時匯出帶有日期的 PDF,並將特定房源的要求與通用清潔建議分開處理。最終成果是一份既簡單到可用筆標記,又詳細到能顯示已完成事項、待處理事項及下一步行動負責人的排程。
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