Comment configurer un budget dans QuickBooks 2021

Si vous avez installé QuickBooks 2021 et entré vos informations de base, le moment est venu de configurer votre budget dans QuickBooks 2021 . Suivez ces étapes:

1. Choisissez Entreprise→Planification et budgétisation→Configurer des budgets.

Si vous n'avez pas encore défini de budget, QuickBooks affiche la boîte de dialogue Créer un nouveau budget, comme illustré. Si vous avez déjà configuré un budget, une autre fenêtre apparaît et vous devez cliquer sur le bouton Créer un nouveau budget pour accéder à la boîte de dialogue Créer un nouveau budget.

La boîte de dialogue Créer un nouveau budget

2. Sélectionnez l'année que vous souhaitez budgétiser.

Utilisez le champ de date pour spécifier l'année fiscale. Vous utilisez les flèches à la fin du champ pour ajuster le numéro de l'année de manière incrémentielle.

3. Sélectionnez le type de budget que vous souhaitez créer ; puis cliquez sur Suivant.

Vous voyez ces deux boutons radio ? Ils vous permettent d'indiquer à QuickBooks si vous souhaitez créer un budget des montants des revenus et des dépenses (fait avec un compte de résultat pro forma) ou un budget des soldes de l'actif, du passif et des capitaux propres de fin d'année (fait avec un compte pro forma bilan). En règle générale, vous souhaitez budgétiser les montants des revenus et des dépenses (bouton radio Profits et pertes).

4. Fournir des critères et instructions budgétaires supplémentaires ; puis cliquez sur Suivant.

Ensuite, QuickBooks vous demande si vous souhaitez budgétiser en utilisant des critères supplémentaires, tels que Client : Informations sur le travail ou Informations sur la classe. Vous répondez à cette question en sélectionnant le bouton radio qui correspond aux critères de budgétisation que vous souhaitez. (Si vous débutez, ne vous inquiétez pas de spécifier des critères supplémentaires. Gardez les choses simples pour commencer.)

5. Indiquez si vous souhaitez repartir de zéro.

QuickBooks vous demande si vous souhaitez créer un premier brouillon en utilisant les chiffres de l'année dernière ou si vous souhaitez repartir de zéro. Pour répondre à cette question, sélectionnez le bouton d'option qui correspond à votre choix. Pour budgétiser à partir de zéro, par exemple, sélectionnez le bouton radio Créer un budget à partir de zéro.

6. Cliquez sur Terminer.

QuickBooks affiche la fenêtre Configurer les budgets.

7. Faites votre budget.

Vous utilisez la fenêtre Configurer des budgets pour identifier les montants budgétés que vous prévoyez pour chaque compte. Cliquez simplement sur le montant mensuel que vous souhaitez budgétiser et entrez une valeur. Si vous dites que vous voulez budgétiser à partir de zéro, QuickBooks affiche une fenêtre avec un tas de colonnes vides (comme la fenêtre illustrée). Si vous dites que vous voulez baser le budget de l'année à venir sur les chiffres réels de l'année dernière, vous voyez des chiffres dans les colonnes.

La fenêtre Configurer des budgets

Le menu déroulant Budget, dans le coin supérieur gauche de la fenêtre Configurer les budgets, vous permet de choisir le budget avec lequel vous souhaitez travailler. Pourquoi? Vous pouvez travailler avec plusieurs versions de votre budget. (Pour créer un nouveau budget, cliquez sur le bouton Créer un nouveau budget, qui vous guide tout au long du processus décrit précédemment.)

Pour copier le montant affiché dans la case sélectionnée sur la ligne, cliquez sur le bouton Copier sur l'ensemble. Ce bouton vous permet de copier, par exemple, un montant que vous avez budgété pour janvier en février, mars, avril, mai, etc.

Si vous voulez être un peu plus sophistiqué, vous pouvez sélectionner un montant budgété et cliquer sur le bouton Ajuster les montants des lignes. QuickBooks affiche la boîte de dialogue Ajuster les montants des lignes, qui vous permet d'ajuster le montant sélectionné par un pourcentage spécifié d'augmentation ou de diminution. Si vous souhaitez augmenter le montant budgété de, disons, 25 % par mois, vous utilisez la boîte de dialogue Ajuster les montants des lignes.

8. Enregistrez votre travail de budgétisation.

Après avoir entré votre plan secret, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre travail et laissez la fenêtre Configurer les budgets ouverte. Ou cliquez sur OK pour enregistrer votre travail mais fermez la fenêtre Configurer les budgets.

La boîte de dialogue Ajuster les montants des lignes

Vous pouvez cliquer sur Annuler si vous ne souhaitez pas enregistrer votre travail (au cas où vous venez de traîner).