Comment créer des modèles personnalisés dans DocuSign

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Depuis la page d'accueil, cliquez sur l'onglet MODÈLES.

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Dans l'onglet Modèles, vous voyez une liste de vos modèles existants.

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Cliquez sur le bouton NOUVEAU MODÈLE en haut à gauche.

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L'écran Nom et description du modèle s'affiche.

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Remplissez le nom que vous souhaitez utiliser pour votre modèle et une description si vous le souhaitez.

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Sur cet écran, vous téléchargez également le document sur les règles et règlements que vos fournisseurs doivent remplir. (Ou, bien sûr, tout autre document que vous devez envoyer dans le cadre du modèle que vous créez.)


Remplissez le nom que vous souhaitez utiliser pour votre modèle et une description si vous le souhaitez.

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Sur cet écran, vous téléchargez également le document sur les règles et règlements que vos fournisseurs doivent remplir. (Ou, bien sûr, tout autre document que vous devez envoyer dans le cadre du modèle que vous créez.)

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Téléchargez votre (vos) document(s).

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Vos documents apparaissent dans la zone Ajouter des documents de l'écran.

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Ajouter des destinataires.

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Dans la zone Ajouter des destinataires de l'écran, cliquez sur le champ Type de destinataire et sélectionnez Espace réservé. Vous pouvez laisser le destinataire en tant que personne, mais vous devrez alors connaître immédiatement tous ses noms et adresses e-mail. En utilisant un espace réservé à la place, vous disposez d'un modèle qui peut changer à mesure que votre liste de fournisseurs change.

Dans le champ Rôle, saisissez un titre approprié ; dans ce cas, le vendeur. La liste déroulante qui s'affiche dans le champ Signature vous propose les options suivantes : doit signer, héberge les signataires, reçoit une copie. Laissez Nécessité de signer sélectionné.

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Ajoutez un message à vos destinataires.

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Un message par défaut indique « Veuillez DocSign : Titre du document ». Les options avancées sont disponibles sur le côté droit de l'écran.


Ajoutez un message à vos destinataires.

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Un message par défaut indique « Veuillez DocSign : Titre du document ». Les options avancées sont disponibles sur le côté droit de l'écran.

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Cliquez sur Modifier à côté d'Options avancées.

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Sélectionnez l'une de ces options que vous désirez et cliquez sur le bouton Enregistrer. Pour enregistrer le modèle sans ajouter de champs, cliquez sur Autres actions et sur Enregistrer et fermer.

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Cliquez sur le bouton Suivant.

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Un écran apparaît, affichant votre document à l'écran. Une liste de champs est disponible à gauche. Placez l'un de ceux que vous souhaitez voir apparaître dans votre modèle. Vous cliquez sur le nom du champ, par exemple, Signature et faites glisser et déposez le champ à l'endroit où vous souhaitez que le destinataire signe.

L'exemple montre un champ Signature, désigné par « Signer » et une flèche rouge ; le champ Date de signature à droite de la signature ; un champ Nom qui apparaît au-dessus de la ligne de signature ; cinq champs Case à cocher à côté de chaque règle énoncée ; et un champ Initial en bas à gauche des règles.

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Cliquez sur ENREGISTRER ET FERMER.

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Votre nouveau modèle est ajouté à la liste des modèles disponibles.


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