Comment créer des modèles personnalisés dans DocuSign

Comment créer des modèles personnalisés dans DocuSign
Comment créer des modèles personnalisés dans DocuSign

Introduction

DocuSign est un logiciel de signature numérique basé sur le cloud, qui permet de créer des modèles personnalisés pour différents types de documents. Cet article vous guide à travers les étapes de création de modèles afin d'optimiser vos processus de signature.

Étapes pour créer un modèle personnalisé

  1. Accéder à l'onglet Modèles

    Depuis la page d'accueil, cliquez sur l'onglet MODÈLES.

    Source : docusign.com Liste des modèles dans DocuSign
  2. Créer un nouveau modèle

    Cliquez sur le bouton NOUVEAU MODÈLE en haut à gauche.

    Source : docusign.com Créer un nouveau modèle dans DocuSign
  3. Configurer le modèle

    Remplissez le nom et une description pour votre modèle. Téléchargez également le document que vous souhaitez faire signer.

    Source : docusign.com Configurer le modèle dans DocuSign
  4. Ajouter des destinataires

    Dans la zone Ajouter des destinataires, cliquez sur le champ Type de destinataire et sélectionnez Espace réservé pour garder la flexibilité avec votre liste de fournisseurs.

    Source : docusign.com Ajouter des destinataires dans DocuSign
  5. Personnaliser le message aux destinataires

    Personnalisez le message par défaut envoyé aux destinataires en fonction de vos besoins.

    Source : docusign.com Message personnalisé dans DocuSign
  6. Configurer les options avancées

    Cliquez sur Modifier à côté d'Options avancées pour ajuster les paramètres souhaités.

    Source : docusign.com Options avancées dans DocuSign
  7. Placer les champs dans le document

    Lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant, un écran montre votre document. Vous pouvez glisser-déposer différents champs, comme Signature, pour personnaliser votre modèle.

    Source : docusign.com Placer des champs dans DocuSign
  8. Sauvegarder et finaliser le modèle

    Après avoir placé tous les champs nécessaires, cliquez sur ENREGISTRER ET FERMER pour finaliser la création de votre modèle.

    Source : docusign.com

Conclusion

En suivant ces étapes, vous pouvez aisément créer des modèles personnalisés dans DocuSign, ce qui vous permet de gagner du temps et d'améliorer votre efficacité dans la gestion des documents numériques. Pour plus d'informations, consultez notre section aide de DocuSign.


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Découvrez comment créer des modèles personnalisés dans DocuSign pour faciliter vos processus de signature numérique. Apprenez à configurer un document pour vos fournisseurs et à gérer les messages.

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