DocuSign est un logiciel de signature numérique basé sur le cloud, qui permet de créer des modèles personnalisés pour différents types de documents. Cet article vous guide à travers les étapes de création de modèles afin d'optimiser vos processus de signature.
Depuis la page d'accueil, cliquez sur l'onglet MODÈLES.
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Cliquez sur le bouton NOUVEAU MODÈLE en haut à gauche.
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Remplissez le nom et une description pour votre modèle. Téléchargez également le document que vous souhaitez faire signer.
Dans la zone Ajouter des destinataires, cliquez sur le champ Type de destinataire et sélectionnez Espace réservé pour garder la flexibilité avec votre liste de fournisseurs.
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Personnalisez le message par défaut envoyé aux destinataires en fonction de vos besoins.
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Cliquez sur Modifier à côté d'Options avancées pour ajuster les paramètres souhaités.
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Lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant, un écran montre votre document. Vous pouvez glisser-déposer différents champs, comme Signature, pour personnaliser votre modèle.
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Après avoir placé tous les champs nécessaires, cliquez sur ENREGISTRER ET FERMER pour finaliser la création de votre modèle.
Source : docusign.comEn suivant ces étapes, vous pouvez aisément créer des modèles personnalisés dans DocuSign, ce qui vous permet de gagner du temps et d'améliorer votre efficacité dans la gestion des documents numériques. Pour plus d'informations, consultez notre section aide de DocuSign.
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