Comment tirer le meilleur parti de la page détaillée de Salesforce.com

Conseils pour démarrer avec Salesforce

Prêt à démarrer avec Salesforce ? Suivez ces conseils pour vous assurer de tirer le meilleur parti de ce CRM populaire :

1. Faites le tour.

Lorsque vous regardez pour la première fois l’interface Salesforce, cela peut être un peu écrasant. En raison des nombreux onglets et fonctionnalités, il est courant que les nouveaux utilisateurs se sentent perdus. C'est pourquoi c'est une bonne idée de profiter de la fonctionnalité de visite guidée de Salesforce, qui vous guide à travers les principales fonctions du système CRM. La visite vous apprendra à gérer votre pipeline, à afficher et modifier les profils d'opportunités, à suivre les ventes et à personnaliser votre processus de vente. Bien que la visite guidée ne révèle pas toutes les fonctionnalités proposées par Salesforce, elle suffit pour vous familiariser avec les bases.

2. Naviguez dans la configuration.

La configuration est l'endroit où vous accéderez à de nombreuses options, paramètres de personnalisation et fonctions d'administration Salesforce du programme. Au lieu de parcourir les centaines d'options, le moyen le plus simple de localiser la page que vous recherchez est d'utiliser la barre de recherche rapide dans le coin supérieur gauche de la page pour vous emmener là où vous devez aller.

3. Configurez des alertes et des notifications de suivi.

Tenez tous les membres de votre équipe informés lorsque des modifications sont apportées à votre processus, que votre équipe ajoute et attribue de nouveaux prospects ou que vous souhaitez définir un rappel pour assurer le suivi d'un contact. Vous pouvez configurer des alertes automatiques par e-mail pour vous et les autres utilisateurs, déclenchées par différentes actions. Sur l'écran de configuration, sélectionnez ou recherchez Alertes par e-mail. À partir de là, vous pouvez sélectionner parmi une liste de modèles d'e-mail et configurer les destinataires de l'alerte automatique par e-mail. Dans les modèles d'e-mails, vous pouvez créer davantage de modèles.

Ensuite, dans Workflow Process Builder, vous pouvez créer des scénarios et des actions personnalisés pour lesquels les e-mails sont envoyés. Configurez un processus lorsqu'un nouveau prospect est créé et qu'un e-mail est envoyé à l'équipe commerciale. Il s'agit d'un outil puissant qui peut automatiser presque tout dans le CRM.

4. Automatisez les rapports et envoyez des e-mails.

Tout comme les e-mails, vous pouvez automatiser la création et la transmission automatique de rapports pour toute occasion, comme des réunions hebdomadaires ou mensuelles. Sous l'onglet Rapports, créez les rapports souhaités sur les prospects, les opportunités, les revenus, etc. Cliquez sur Exécuter le rapport et sélectionnez Planifier les exécutions futures. Choisissez la fréquence à laquelle vous souhaitez exécuter le rapport et à qui vous souhaitez qu'il soit envoyé par courrier électronique.

5. Contrôlez les autorisations.

Salesforce vous permet de donner accès à tous les employés disposant de comptes utilisateurs. Bien entendu, vous ne souhaitez peut-être pas que tous les utilisateurs aient le même accès et les mêmes informations. Vous pouvez donc définir des autorisations pour des utilisateurs individuels.

Dans Configuration, accédez à Ensembles d'autorisations, où vous pouvez créer des limitations pour des groupes d'utilisateurs afin qu'ils n'aient accès qu'à certaines applications et paramètres. Avec l'activation de session, vous pouvez également définir des autorisations pour les utilisateurs qui répondent à certains critères. Par exemple, vous pouvez accorder aux utilisateurs qui effectuent certaines tâches dans Ventes l'accès aux pistes.

6. Explorez AppExchange.

L'un des points forts de Salesforce réside dans sa conception modulaire et sa capacité à intégrer des centaines d'applications dans son interface. Certaines des applications les plus populaires sont des modules complémentaires de Data.com, MailChimp et DocuSign. Les applications peuvent étendre les capacités de votre CRM et rendre les choses plus efficaces. Il existe plusieurs applications dédiées à maintenir votre base de données propre en éliminant les doublons créés lors d'importations massives. Des applications supplémentaires peuvent rendre vos rapports plus robustes, en ajoutant des fonctionnalités telles que des données géométriques pour les prospects et les opportunités.

7. Ajoutez des extensions Chrome.

L'utilisation de Salesforce avec Google Chrome présente de nombreux avantages, notamment de nombreuses extensions de navigateur qui rendent les choses plus pratiques pour vous et vos utilisateurs dans la  page des extensions Chrome  . L'extension Salesforce Lightning pour Gmail vous permet d'afficher l'activité de Salesforce dans la page de courrier électronique, vous permettant ainsi de voir les nouveaux développements avec le contexte des e-mails. [Voir l'article connexe :  10 meilleures extensions Chrome pour les entreprises ] 

Une autre extension populaire est  Ebsta , qui vous permet de croiser les informations de votre Salesforce avec des informations sur une page Web, telles que des profils personnels et des données de vente.

8. Installez le moteur de recherche Salesforce dans Chrome.

En parlant de Chrome, vous pouvez ajouter un moteur de recherche Salesforce dans votre navigateur afin de pouvoir rechercher rapidement des informations dans Salesforce à partir de la barre d'adresse/de recherche Chrome. Dans Chrome, sous Paramètres, recherchez Gérer les moteurs de recherche. Ajoutez Salesforce et un mot-clé simple, comme « vente » ou « sf ». Pour l'URL, accédez à Salesforce Classic View et utilisez le champ de recherche. Sur l'écran résultant, copiez l'URL et collez-la dans le champ URL de la zone Ajouter un moteur de recherche. Remplacez le terme que vous recherchez par « % » et appuyez sur Enregistrer.

Lorsque vous effectuez une recherche avec Chrome, saisissez le mot-clé que vous avez sélectionné pour Salesforce, ajoutez un espace, puis saisissez votre terme de recherche. Cela devrait automatiquement vous apporter des résultats de recherche dans Salesforce.

9. Importez depuis Excel ou d'autres CRM.

Si vous avez besoin de données provenant de feuilles de calcul Excel ou de votre ancien CRM, Salesforce peut facilement importer des données sous forme de fichiers CSV. L'assistant d'importation de données sous Configuration vous guide tout au long du processus d'importation de contacts, de prospects, de solutions et de membres de campagne. Vous pouvez télécharger des fichiers basés sur le formatage précédent à partir de CSV Outlook, ACT ou Gmail. L'interface vous permet d'importer jusqu'à 50 000 enregistrements à la fois.

10. Personnalisez la page de déconnexion.

Salesforce vous permet de désigner une page de destination pour les utilisateurs qui se déconnectent de leur interface Salesforce. Ainsi, par exemple, vous pouvez le configurer pour que, s'ils se déconnectent, ils soient envoyés vers l'intranet de votre entreprise ou d'autres sites Dashboard. Pour ce faire, accédez simplement à Configuration et paramètres de session. Dans les paramètres de la page de déconnexion, collez simplement l’URL sur laquelle vous souhaitez que les utilisateurs accèdent lorsqu’ils se déconnectent.