Comment utiliser la configuration express dans QuickBooks 2020

Dans la première boîte de dialogue d'installation de QuickBooks, cliquez sur le bouton Démarrage rapide.

QuickBooks affiche le message Content que vous soyez ici ! boite de dialogue.

Spécifiez le nom de l'entreprise.

Le nom que vous spécifiez va sur les rapports QuickBooks et apparaît sur les factures que vous envoyez aux clients. En conséquence, vous souhaitez utiliser votre « vrai » nom commercial. Si votre entreprise est constituée ou constituée en société à responsabilité limitée (LLC), vous souhaitez utiliser le bon suffixe ou l'acronyme dans votre nom. N'utilisez pas Acme Supplies, par exemple, mais Acme Supplies, Inc. ou Acme Supplies LLC.

Remarque : QuickBooks utilise également le nom de l'entreprise pour le fichier de données QuickBooks.

Identifiez votre secteur d'activité. Si vous êtes dans le secteur de la construction, par exemple, tapez construction . Lorsque vous tapez quelque chose dans le champ Industrie, QuickBooks transforme la boîte en un menu déroulant affichant les industries qu'il reconnaît. Vous pouvez choisir un secteur dans ce menu (ou choisir le secteur le plus proche de votre entreprise).

Soyez réfléchi et prudent quant au secteur que vous spécifiez. QuickBooks établit pour vous un plan comptable de départ en fonction du secteur. Un plan comptable répertorie les comptes d'actif, de passif, de revenu et de dépenses (ou catégories) que QuickBooks utilisera pour classer les finances de votre entreprise.

Identifiez la déclaration de revenus que vous produisez. Utilisez le champ Type d'entreprise pour spécifier la déclaration de revenus que votre entreprise produit. Vous pouvez cliquer sur ce champ, puis faire un choix dans le menu fourni par QuickBooks.

Le menu QuickBooks des options de déclaration de revenus ne comprend que deux options pour les SARL : les SARL à membre unique qui déposent leurs impôts avec la déclaration de revenus 1040 du propriétaire de la LLC et les SARL à membres multiples qui déposent leurs impôts en tant que partenariat en utilisant une déclaration de revenus 1065. Une LLC, cependant, peut également déclarer ses impôts en tant que société S ou société C ordinaire (une partie de la raison pour laquelle les comptables aiment les LLC). Si vous dirigez une LLC qui déclare ses impôts en tant que société S, sélectionnez l'option de déclaration d'impôt sur les sociétés S. Et si vous dirigez une LLC qui dépose en tant que société C ordinaire, sélectionnez cette option de déclaration de revenus.

Fournissez votre numéro d'identification d'employeur. Utilisez le champ Numéro d'identification de l'employeur (EIN) pour fournir le numéro d'identification fiscale de votre entreprise. Si vous êtes une entreprise individuelle sans employés, votre numéro d'identification fiscale peut être votre numéro de sécurité sociale. Dans tous les autres cas, votre numéro d'identification fiscale est votre EIN.

Fournissez les informations d'adresse de votre entreprise.

Utilisez les champs Adresse professionnelle pour fournir l'adresse et les coordonnées de votre entreprise.

Si vous décidez de modifier certaines informations que vous avez saisies sur une page précédente de la boîte de dialogue Configuration de QuickBooks, vous pouvez cliquer sur le bouton Précédent pour sauvegarder.

Si vous êtes une personne observatrice, vous avez peut-être remarqué le bouton Aperçu de vos paramètres qui apparaît sur la page Heureux d'être là ! boite de dialogue. Vous pouvez ignorer ce bouton en toute sécurité, mais si vous êtes un chat vraiment curieux, allez-y et cliquez dessus. QuickBooks affiche la boîte de dialogue illustrée, qui identifie les fonctionnalités standard de QuickBooks activées par le processus d'installation de QuickBooks, ainsi que les comptes d'actif, de passif, de revenu et de dépense qui apparaîtront initialement dans votre plan comptable. Oh, une autre chose : la boîte de dialogue Aperçu des paramètres de votre entreprise fournit également un onglet Emplacement du fichier de l'entreprise qui identifie l'emplacement de votre fichier de données QuickBooks.

Fournissez les informations d'adresse de votre entreprise.

Utilisez les champs Adresse professionnelle pour fournir l'adresse et les coordonnées de votre entreprise.

Si vous décidez de modifier certaines informations que vous avez saisies sur une page précédente de la boîte de dialogue Configuration de QuickBooks, vous pouvez cliquer sur le bouton Précédent pour sauvegarder.

Si vous êtes une personne observatrice, vous avez peut-être remarqué le bouton Aperçu de vos paramètres qui apparaît sur la page Heureux d'être là ! boite de dialogue. Vous pouvez ignorer ce bouton en toute sécurité, mais si vous êtes un chat vraiment curieux, allez-y et cliquez dessus. QuickBooks affiche la boîte de dialogue illustrée, qui identifie les fonctionnalités standard de QuickBooks activées par le processus d'installation de QuickBooks, ainsi que les comptes d'actif, de passif, de revenu et de dépense qui apparaîtront initialement dans votre plan comptable. Oh, une autre chose : la boîte de dialogue Aperçu des paramètres de votre entreprise fournit également un onglet Emplacement du fichier de l'entreprise qui identifie l'emplacement de votre fichier de données QuickBooks.

Créez le fichier de données QuickBooks.

Après avoir fourni les coordonnées professionnelles demandées par QuickBooks, cliquez sur le bouton Créer une entreprise. QuickBooks peut afficher la boîte de dialogue QuickSetup, qui vous permet de nommer et de spécifier l'emplacement du fichier d'entreprise. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue QuickSetup pour apporter ces modifications ou simplement laisser QuickBooks être QuickBooks et prendre ces décisions pour vous. Après avoir cliqué sur Enregistrer, QuickBooks crée le fichier de données qu'il utilisera pour stocker vos informations financières. (Dans certaines versions de QuickBooks, la création du fichier prend quelques minutes.)

Lorsque QuickBooks a terminé de créer votre fichier, il affiche la boîte de dialogue Obtenir tous les détails dans QuickBooks bureau.

Identifiez vos clients, fournisseurs et employés.

Lorsque la boîte de dialogue Obtenir tous les détails dans QuickBooks Desktop est affichée, cliquez sur le bouton bleu Ajouter dans la section Ajouter les personnes avec lesquelles vous faites affaire. QuickBooks affiche une autre boîte de dialogue qui demande : « Par chance, les noms et adresses des contacts sont-ils stockés électroniquement ailleurs, comme Microsoft Outlook ou Google Gmail ? »

• Si vous avez des informations sur le nom et l'adresse du contact stockées ailleurs que QuickBooks récupérera : Cliquez sur le bouton approprié, puis suivez les instructions à l'écran.
• Sinon : cliquez sur le bouton Coller à partir d'Excel ou Entrer manuellement, puis cliquez sur Continuer.

Décrivez vos clients, fournisseurs et employés.

When QuickBooks displays the Add the People You Do Business With dialog box, use the rows of the displayed worksheet to describe your customers, vendors, and employees. To enter a contact in the next empty row.

• Select the Customer, Vendor, or Employee option button (as appropriate).
• Describe the contact by using the fields provided: Name, Company Name, First Name, Last Name, Email, Phone, and so forth. Each contact goes in its own row.
• Click the Continue button twice when you finish identifying your contacts to return to the Get All the Details into QuickBooks Desktop dialog box.

Describe your customers, vendors, and employees.

When QuickBooks displays the Add the People You Do Business With dialog box, use the rows of the displayed worksheet to describe your customers, vendors, and employees. To enter a contact in the next empty row.

• Select the Customer, Vendor, or Employee option button (as appropriate).
• Describe the contact by using the fields provided: Name, Company Name, First Name, Last Name, Email, Phone, and so forth. Each contact goes in its own row.
• Click the Continue button twice when you finish identifying your contacts to return to the Get All the Details into QuickBooks Desktop dialog box.

Identify the items (the stuff) you sell.

Dans la colonne Nom, qui est utilisée pour les clients et les fournisseurs, fournissez un nom abrégé ou un surnom pour un contact. Vous utiliserez ce que vous spécifiez dans la colonne Nom de QuickBooks pour faire référence au contact, vous souhaitez donc utiliser quelque chose de court et de doux. Si vous travaillez avec le client John Smith chez IBM Corporation, vous pouvez entrer IBM dans la colonne Nom, IBM Corporation dans la colonne Nom de la société, John dans la colonne Prénom, et ainsi de suite.

Si vous ajoutez des clients ou des fournisseurs, après avoir cliqué sur le bouton Continuer pour quitter la boîte de dialogue Ajouter les personnes avec lesquelles vous faites affaire, QuickBooks vous demande les soldes ouverts que les clients vous doivent ou que vous devez aux fournisseurs. Vous n'avez pas à vous soucier de ces soldes ouverts à ce stade du processus de configuration.

Décrivez votre (vos) compte(s) bancaire(s).

Lorsque la boîte de dialogue Obtenir tous les détails dans QuickBooks Desktop est affichée, cliquez sur le bouton Ajouter dans la section Ajouter vos comptes bancaires. Lorsque QuickBooks affiche la boîte de dialogue Ajouter vos comptes bancaires, utilisez la feuille de calcul pour décrire chaque compte bancaire que vous utilisez pour votre entreprise : son nom, son numéro de compte, son solde à la date de conversion et la date de conversion réelle. Cliquez sur le bouton Continuer lorsque vous avez terminé d'identifier vos comptes bancaires pour revenir à la boîte de dialogue Obtenir tous les détails dans QuickBooks bureau.

Lorsque la boîte de dialogue Obtenir tous les détails dans QuickBooks Desktop est affichée, cliquez sur le bouton Commencer à travailler. QuickBooks affiche la fenêtre du programme QuickBooks. Vous avez terminé.

Si vous ne vous êtes pas inscrit pendant le processus d'installation, à un moment donné après le démarrage de QuickBooks, une boîte de message vous demande si vous souhaitez activer QuickBooks. Si vous n'activez pas ou ne vous enregistrez pas, vous pouvez utiliser le produit plusieurs fois, puis — whammo ! — le programme se bloque et vous ne pouvez plus accéder à vos fichiers. Soit vous l'enregistrez, soit vous ne pouvez pas l'utiliser. Je n'aime pas être obligé de faire quelque chose, mais s'énerver à l'idée d'avoir à enregistrer QuickBooks est une perte de temps.

L'option la plus simple est de s'inscrire lorsque vous voyez ce message. Voici comment procéder : lorsque QuickBooks affiche la boîte de message vous demandant si vous souhaitez vous inscrire, cliquez sur le bouton En ligne pour vous inscrire en ligne ou cliquez sur le bouton Téléphone pour vous inscrire par téléphone. Si vous optez pour l'option Téléphone, QuickBooks affiche une autre boîte de dialogue qui vous donne un numéro de téléphone à appeler et vous offre un espace pour entrer votre numéro d'enregistrement.