연간 누계 결과가 앞으로 예측되지 않도록 방지

오늘은 YTD(Year to Date) 계산 과 관련된 특정 문제에 대한 솔루션을 살펴보겠습니다 . 의 질문에서 비롯되었습니다 . 검토를 원하시면 포럼 토론 링크를 아래에 남겨두겠습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

여기에서 이 포럼 게시물을 볼 수 있습니다 –

YTD(Year to Date)는 현재 연초부터 연말까지의 특정 날짜까지의 기간을 나타냅니다 . 이것은 기본적으로 달력 연도 또는 회계 연도 시작부터 지정된 날짜까지의 일 수를 기반으로 합니다. 일반적으로 재무보고 목적으로 사용됩니다.

이 시나리오에서는 YTD 판매를 평가하려고 하지만 발생했을 수 있는 마지막 판매 이외의 어떤 것도 평가하고 싶지 않습니다 . 마지막 판매까지의 누적 YTD 합계 만 표시하려고 합니다 .

이것은 어떤 방식, 형태 또는 형태로 해결해야 할 가능성이 가장 높은 LuckyTemplates 내부의 고유한 시나리오입니다.

주요 문제를 살펴 보겠습니다.

목차

• 현재 연간 누계 계산의 주요 문제
• 연간 누계 측정값 만들기
• 연간 누계 매출 계산을 위한 IF 논리 사용
• 결론

현재 연간 누계 계산의 주요 문제

샘플 Total Sales 에서 볼 수 있듯이 실제로 결과가 없는 결과에 대해 공백을 반환합니다 . 이것이 2018년에 며칠만 표시되는 이유입니다. 여기서도 1월 6일 까지만 표시된 것을 볼 수 있습니다 .

이제 Sales 의 간단한 연간 누계 계산을 수행해 보겠습니다 . 모델링 탭 에서 새 측정값을 클릭하면 측정값의 이름을 YTD Sales로 지정하겠습니다 .

TOTALYTD 함수를 사용해 봅시다 . 지정된 필터(이 경우 Dates )를 적용한 후 연도의 첫 번째 날에 시작하여 지정된 날짜 열의 마지막 날짜로 끝나는 간격에 대해 지정된 식(이 경우 Total Sales )을 평가 합니다 . .

확실히 매우 간단하고 유용한 기능입니다. 그러나 이렇게 구현하면 특정 문제가 발생합니다.

보시다시피 해당 연도의 모든 날짜에 대한 누적 총계를 지속적으로 예측합니다. 이것은 궁극적으로 평평한 숫자로 이어집니다.

이제 이것을 시각화로 만들고 싶다면 여기 아무 것도 없고 단지 의미 없는 시각화일 뿐이라는 것을 알게 될 것입니다.

이를 개선하려면 마지막 판매를 초과한 모든 결과를 비워야 합니다.

따라서 판매는 분명히 업데이트될 것입니다. 그러나 특정 이유로 인해 마지막 판매를 기준으로 계산하고 싶지 않은 경우가 있을 수 있습니다.

판매를 하지 않거나 공휴일을 가졌거나 그와 관련된 다른 일이 있기 때문일 수 있습니다. 이 경우 평평한 숫자를 보는 대신 마지막 구매 날짜로 이동하는 것이 좋습니다.  

연간 누계 측정값 만들기

다음은 특정 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 기술입니다.

먼저 마지막 판매 날짜 에 대한 수식을 만들고 이 측정값의 이름을 Sales YTD 로 지정해야 합니다 .

이제 변수를 만들고 이름을 LastSalesDate 로 지정하겠습니다 .

그런 다음 MAXX 함수를 사용합니다 . MAXX 는 특히 날짜와 관련하여 매우 구체적인 것을 찾는 좋은 방법입니다. 이것은 테이블의 각 행에 대한 표현식을 평가한 결과로 나온 가장 큰 숫자 값을 반환합니다 .

그런 다음 ALL 함수를 사용하여 모든 단일 구매 날짜를 반복합니다 .

그런 다음 실제 마지막 구매 날짜를 평가할 것입니다 .

이제 이것을 사용하지 않으면 마지막 구매 날짜는 문자 그대로 요즘 매일의 날이 될 것입니다.

따라서 여기에서 ALL 기능을 사용해야 하는 주된 이유 는 이것이 항상 1월 6일 (마지막 구매 날짜)을 찾을 것이기 때문이며 이것이 바로 우리가 원하는 것입니다. 우리는 이것이 1월 6일이 되기를 원합니다 .

그런 다음 여기에 변수를 만들고 이름을 YTDSales 로 지정하겠습니다 .

따라서 우리는 이전에 작성한 연간 판매액 계산을 위해 정확히 동일한 공식을 작성할 것입니다 . TOTALYTD를 사용하여 Total Sales and Dates를 살펴 보겠습니다 .

그런 다음 이전 VAR 문에서 정의된 변수를 처리할 RETURN 키워드를 사용합니다 .

연간 누계 매출 계산을 위한 IF 논리 사용

여기서는 MIN DATE가 LastSalesDate보다 작거나 같은지 여부를 평가 하는 IF 논리를 작성합니다 . 따라서 이 특별한 경우에는 1월 6일 보다 작거나 같습니다 .

결과가 true이면 YTDSales 를 반환합니다 .

 문이 거짓이면 빈 값을 반환 해야 합니다 .

이것이 실제 판매가 있었던 마지막 날 이후의 결과를 기본적으로 필터링하거나 표시하지 않는 방법입니다.

요약하자면 우리가 해야 할 일은 어떻게든 LastSalesDate를 IF 문 에 통합하는 것이었습니다 .

이제 실제로 이 측정값을 여기의 Sales 테이블 로 가져오면 결과가 실제로 마지막 구매 날짜 이후에 잘리고 이 빈 값이 우리가 원하는 대로 표시되는 것을 볼 수 있습니다.

중간에 YTD Sales 측정 값 없이 보면 아래 이미지와 같이 훨씬 잘린 테이블이 표시됩니다.

그리고 이것을 시각화로 변환하면 현재 마지막 구매 날짜 까지 표시되며 경우에 따라 마지막 날짜 까지 표시할 수도 있습니다 .

결론

이와 같은 문제를 해결할 수 있는 방법에 대해 조금 배웠기를 바랍니다. 공백이 시각화에 표시되지 않기 때문에 테이블에 공백을 표시하는 논리를 어떻게든 만들어야 한다는 것을 기억하십시오 .

적시에 측정에 이 기술을 구현하지 않으면 시각화가 약간 이상하게 보일 수 있습니다.

현재 날짜까지의 YTD, QTD 또는 MTD와 같은 누적 합계를 표시하려는 매우 유사한 상황에서 이 기술을 적용할 수도 있습니다.

자신의 모델에서 활용할 수 있는 다른 고유한 LuckyTemplates 주제 및 기술에 대해 자세히 알아보려면 확인하는 것을 잊지 마십시오 .

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