예산 할당: LuckyTemplates의 일일 결과에 대한 월별 예측

이 자습서에서는 월별 수준에서 예산을 할당하고 일일 수준에서 판매 또는 트랜잭션 데이터를 할당하는 LuckyTemplates의 예산 할당 기술을 살펴보겠습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

이 시나리오는 모든 유형의 예측 정보로 작업할 때 매우 일반적입니다.

예를 들어 매일 발생하는 판매가 있을 수 있지만 예산의 세분성은 다를 수 있습니다. 월별, 분기별 또는 연간 수준일 수 있습니다. 판매를 통해 확인되는 일일 결과와 유사한 비교가 가능하도록 이러한 수치를 세분화할 수 있기를 원합니다.

처음에는 조금 어려울 수 있습니다. 그렇기 때문에 이 예에서는 LuckyTemplates에서 이 예산 책정 및 예측 기술을 수행하는 방법에 대한 매우 자세한 솔루션을 보여드리겠습니다.

목차

• 서로 다른 세분성 사이의 관계
• TREATAS를 사용하여 가상 관계 만들기
• 할당 알고리즘 찾기
• 예산 할당 계산
• 대시보드 사용자 지정
• 결론

서로 다른 세분성 사이의 관계

월별 및 연도 단위로 예산을 할당하고 모든 단일 판매 트랜잭션과 비교하는 방법을 알고 싶습니다. 기본적으로 영업을 하는 날마다 반복됩니다.

따라서 다른 속성에 의해 구분될 수도 있는 월별 예산을 할당하는 방법을 알아야 합니다.

이 경우 판매 예산은 City Name , Product Name 및 Customer Names 로 구분됩니다 .

예산의 매우 상세한 상향식 구성입니다. 이 테이블에는 많은 속성이 있으며 모든 속성에는 일일 수준의 매출과 비교해야 하는 특정 예산 할당이 있습니다.

당신이 해야 할 일은 모든 것이 공식에 어떻게 맞춰지는지 이해하는 것뿐입니다.

이 자습서에서 배워야 할 핵심 사항은 매일보다 월간을 할당하는 방법입니다.

이제 이 예를 보면 Date , Total Budgets 및 Budget Allocation 을 포함하는 테이블이 있음을 알 수 있습니다 .

특정 월의 예산을 합산한 다음 매일 할당하는 계산을 만들어야 합니다.

이것의 어려운 부분은 월 및 연도가 날짜 테이블 과 일치하지 않는다는 것입니다 . 관계를 살펴보면 Dates 테이블에는 일 단위가 있고 Sales Budgets에는 월별 및 연도 단위가 있음을 알 수 있습니다.

따라서 그들 사이에는 직접적인 관계가 없습니다.

Dates 테이블을 클릭 하고 Sales Budgets 테이블 로 드래그하여 관계를 생성해도 불가능합니다. 또한 진정한 관계가 아니기 때문에 애초에 그렇게하고 싶지 않습니다.

Dates 테이블은 Sales Budgets 테이블 의 월별 및 연간 단위와 일치하지 않습니다 . 따라서 이 관계를 가상으로 생성해야 합니다.

TREATAS를 사용하여 가상 관계 만들기

TREATAS 공식 의 흥미로운 부분은 모델에서 실제 관계가 없는 계산에서 가상 관계를 생성할 수 있다는 것입니다.

그러나이 모델에는 진정한 관계가 있습니다. Regions 테이블 , Products 테이블 및 Customers 테이블이 있습니다 . 세 가지 모두 예산의 속성입니다.

따라서 이를 유지하고 모델에 적용된 필터의 힘을 활용해야 합니다.

그러나 다시 한 번 가상으로 월별 및 연도별로 할당해야 합니다. 자, 측정으로 이동합시다.

총 예산이 있습니다 .

이 측정값은 예산의 숫자 열인 판매 예산을 요약합니다. 그러나 TREATAS 함수 가 수행하는 CALCULATE 내부에 필터를 생성하고 있는지도 확인해야 합니다 .

TREATAS는 Dates 테이블 내부의 Month & Year 열과 Sales 테이블 내부의 Month & Year 열을 기반으로 필터를 생성합니다.

다시 말하지만 모델 내에서 수많은 관계로 인해 모델 내에서 관계를 생성하는 것은 불가능합니다. 반복되는 값도 있습니다. 따라서 Dates 테이블에서 Month & Year를 가져와서 Sales 테이블의 Month & Year로 드래그하면…

...다음과 같은 메시지 오류가 표시됩니다.

이것이 바로 TREATAS를 사용하여 가상 관계가 생성되는 이유입니다 . 이 기능을 사용하여 두 테이블 간의 연결을 가상으로 생성할 수 있습니다.

새 달로 넘어가면 해당 달을 기준으로 예산을 인식하고 계산할 수 있음을 알 수 있습니다.

할당 알고리즘 찾기

총 예산을 계산한 다음 매일 예산을 할당하는 할당 알고리즘을 만들어야 합니다.

논리적으로 할당은 기본적으로 총 예산을 한 달의 일수로 나눈 것입니다 . 한 달의 근무일 수를 사용할 수도 있습니다.

그러나 이 예에서는 한 달의 일 수가 사용됩니다.

계산을 수행할 때 할당 알고리즘에 대해 생각해야 합니다.

Days in Month 공식을 보십시오 .

해당 월의 총 예산을 해당 월의 일수로 나누어야 한다는 것입니다.

Days in Month 측정값을 테이블로 드래그하면 특정 월의 일수가 계산되고 표시됩니다.

수식에서 일의 컨텍스트를 제거했습니다.

그러나 그런 다음 월 및 연도의 VALUES 와 함께 다시 가져왔습니다 .

이렇게 하면 날짜가 월별 및 연간 단위의 판매 예산과 일치하게 됩니다.

테이블의 Days in Month 열을 보면 월마다 일수가 다르다는 것을 알 수 있습니다. 모든 월에 대해 한 달에 30일이라는 일반적인 숫자를 입력하는 것이 아닙니다.

시간 프레임에서 다른 분기를 선택한 경우에도 자동으로 변경됩니다.

예산 할당 계산

예산 할당 공식에서 정확한 월 일수를 생성하는 부분은 다음과 같습니다.

이는 DailyBudget 공식을 총 예산 과 동일하게 만들어 단순화할 수 있습니다 .

그리고 이것은 공식의 핵심 부분입니다.

총 예산을 MonthDays로 나누고 있습니다 . 이것이 예산 할당을 얻는 방법입니다.

Days in Month와 같은 일부 중간 계산은 필요하지도 않습니다. 원하는 경우 제거하도록 선택할 수 있습니다.

그런 다음 예산 할당 대 일일 판매를 보여주는 차트에 결과를 표시할 수 있습니다 .

TREATAS를 사용할 때 할당 알고리즘을 찾는 것이 중요합니다. 올바른 분할 번호를 찾아야 합니다. 이 경우에는 Days 였습니다 . 그런 다음 해당 숫자를 올바른 월별 또는 연간 할당량으로 나눕니다.

대시보드 사용자 지정

이제 데모 모델로 돌아가 보겠습니다.

대시보드를 사용자 정의할 때 상위 시각화에 다양한 패턴을 통합할 수 있습니다. 판매예산과 누적예산의 차이와 추이를 보여줄 수 있습니다. 세분화 패턴을 생성할 수도 있습니다.

LuckyTemplates에서 마지막 판매 날짜까지만 누적 결과 대 목표
표시 현재까지 판매와 예산의 차이 표시 – LuckyTemplates에서 예측
LuckyTemplates 예측을 사용하여 실제 결과를 예산과 비교

결론

LuckyTemplates 내에서 이 작업을 수행하려면 데이터 모델을 올바르게 설정하는 방법과 테이블 간의 올바른 관계를 형성하는 방법에 대한 합리적인 지식이 필요합니다. 또한 시각화 내에서 모든 것이 작동하도록 올바른 DAX 수식을 활용해야 합니다.

LuckyTemplates에서 이와 같은 예산 책정 및 예측 보고서의 경우 TREATAS를 사용하여 할당 알고리즘을 함께 찾는 문제입니다 .

약간의 연습을 통해 자신의 작업 내에서 이를 매우 쉽게 구현할 수 있습니다.

모두 제일 좋다,

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