지금까지 판매와 예산의 차이 표시 – LuckyTemplates에서 예측

이 자습서에서 논의할 주제는 LuckyTemplates Learning Summit 중  LuckyTemplates의 예산 책정 및 예측 에 대한 전체 시간 워크숍의 일부였습니다. 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

이 자습서는 특정 날짜까지만 누적 판매액과 누적 예산 간의 차이를 계산하고 강조 표시하는 방법에 중점을 둡니다 .

먼저 LuckyTemplates에서 예산 책정 및 예측과 관련하여 많은 분들이 경험했을 것으로 생각되는 문제를 보여드리겠습니다. 그런 다음 차이를 계산하는 DAX 수식과 결과의 시각화를 보여 드리겠습니다.

목차

• 현재까지 누적 판매 대 누적 예산
• 차이점을 해결하기 위한 DAX 계산
• 결론

현재까지 누적 판매 대 누적 예산

누적 판매 및 예산을 나타내는 이 차트를 살펴보겠습니다. 진한 파란색 선으로 표시된 예산의 누적 총계가 있는 반면 실제의 누적 총계는 연한 파란색 선에 있습니다.

이 시각화에서는 예를 들어 마지막 판매 날짜 또는 오늘까지의 누적 합계만 표시하려고 했습니다. 이제 이 두 숫자(판매 및 예산) 간의 차이를 계산하려고 합니다.

누적 예산은 전체 연도를 계산하기 때문에 누적 예산에서 누적 매출을 빼는 것만 큼 쉽지 않습니다. 오늘까지 또는 마지막 판매 날짜까지만 보고 싶기 때문에 옳지 않습니다. 이것이 바로 아래 표가 보여주는 것입니다.

이 표를 자세히 살펴보면 도시별로 분류가 있음을 알 수 있습니다.

이제 이 통찰력을 얻기 위해 만든 DAX 수식을 살펴보겠습니다.

차이점을 해결하기 위한 DAX 계산

저는 Sales vs Budgets To Date 측정값을 호출했습니다 . 이 계산의 첫 번째 부분에서는 변수( VAR )와 CALCULATE 함수를 사용하여 가장 마지막 판매 날짜를 계산했습니다.

CALCULATE 함수는 Sales 테이블 에 있는 OrderDate 열에서 마지막 날( MAX 사용 ) 을 찾습니다 . 그러나 무엇보다 먼저 Sales 테이블에서 컨텍스트를 제거하고 이것이 ALL 함수가 수행하는 작업입니다.

공식의 두 번째 부분은 이 계산의 핵심입니다. 매출에서 예산을 빼야 하지만 CALCULATE 함수를 사용하면 다른 컨텍스트에서 이를 수행할 수 있습니다. 마지막 판매 날짜까지만 계산하기를 원하므로  이 컨텍스트는 LastSaleDate 에 의해 조정될 것입니다 .

ALLSELECTED 현재 컨텍스트에서 날짜 목록을 생성합니다. 이 경우에는 이 페이지 수준 필터가 2018 로 낮아 졌기 때문에 2018입니다 . 그래서 2018년 예산만 봅니다.

그런 다음 모든 단일 날짜를 살펴보고 해당 날짜가 LastSaleDate보다 작은 경우 이 계산에 포함합니다. 

그리고 이것이 마지막 판매 날짜까지 예측할 수 있는 차이를 얻는 방법입니다. 이는 누적 합계 계산과 매우 유사하지만 이 경우 누적 예산 결과를 제한합니다.

표에서 결과를 볼 수 있습니다. 차이는 -350, 597.93입니다. 그리고 우리는 현재까지의 판매 대 예산을 보여주는 각 개별 도시의 금액에 대한 분석을 가지고 있습니다.

마지막 판매 날짜까지만 실제 결과와 목표 표시 - DAX 누적 합계 DAX를
사용하여 LuckyTemplates의 예측 분석 기술
LuckyTemplates에서 DAX를 사용하여 동적 누적 합계 만들기

결론

이것은 비교적 간단한 기술이지만 LuckyTemplates의 예산 책정 및 예측에 대한 자체 보고서에 매우 유용한 기술입니다. 특히 CALCULATE에 사용되는 DAX 함수 와 FILTER를 사용하여 CALCULATE 내에서 컨텍스트를 변경하는 방법을  이해하는 문제입니다 .

이 기술을 비즈니스에서 효율적으로 사용하고 분석에서 중요한 통찰력을 볼 수 있기를 바랍니다.

이 자습서에 대한 자세한 내용은 비디오 및 아래 링크를 확인하십시오.

모두 제일 좋다!

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