LuckyTemplates에서 특정 날짜까지만 누적 합계 표시

이 자습서에서는 LuckyTemplates의 보고서에 표시될 수 있는 누적 합계 및 예산 책정 정보에 대한 특정 기술을 다룰 것입니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

이것은 LuckyTemplates 지원 포럼에서 매우 일반적인 질문입니다. 일반적으로 사람들이 누적 총계와 예측 데이터를 비교하려고 할 때 묻습니다.

보고서를 작성할 때 이미 전체 연도에 대한 예측이 수행되었지만 사용 가능한 판매 정보는 데이터의 특정 지점까지만 제공됩니다.

사용 가능한 판매 데이터와 일치하도록 특정 지점까지만 누적 합계를 표시하고 싶습니다.

차트의 누적 총계 또는 예산에서 라인의 확장을 보고 싶지 않습니다.

따라서 이 자습서에서는 LuckyTemplates의 시각화에서 나머지 기간 동안 누적 총계가 예상되는 숫자를 갖지 않도록 하는 방법을 보여 드리겠습니다.

이것은 LuckyTemplates Online의 Learning Summit 과정 의 짧은 세부 세션입니다 .

목차

• 마지막 판매 날짜까지의 누적 합계 표시
• LuckyTemplates에서 더 나은 시각적 개체 얻기
• 결론

마지막 판매 날짜까지의 누적 합계 표시

누적 판매 대 누적 예산 차트를 살펴보겠습니다.

내 예산은 2018년 12월 말까지 연장되지만 매출은 2018년 8월까지만 표시됩니다. 시간 프레임이 일치하지 않습니다.

이 시각화를 더욱 매력적으로 만들려면 누적 예산이 누적 판매와 같은 날짜에 종료되도록 해야 합니다.

방법은 다음과 같습니다.

누적 판매 공식을 살펴보겠습니다.

내가 작업하고 있는 논리는 Sales를 Last Sales Date까지만 누적적으로 계산하는 것입니다 .

Date 테이블 또는 Date 열에서 오는 컨텍스트에 관계없이 LastSalesDate를 계산하겠습니다 .

수식의 이 부분은 컨텍스트에 관계없이 판매가 이루어진

따라서 Sales 테이블에서 마지막 OrderDate를 찾습니다 .

함수를 사용하여 Sales에서 필터를 제거했습니다 .

SELECTEDVALUE 함수 현재 날짜를 알려줍니다.

그런 다음 최종 판매일보다 크면 반환합니다 . 따라서 현재 날짜가 마지막 판매 날짜보다 크면 누적 합계에 결과가 표시되지 않습니다.

그리고 현재 날짜가 마지막 판매 날짜보다 이전인 경우 수식은 누적 합계를 합니다 .

수식의 이 부분은 LuckyTemplates에서 다양한 방식으로 사용 및 재사용할 수 있는 표준 누적 합계 패턴입니다.

LuckyTemplates에서 더 나은 시각적 개체 얻기

차트를 다시 봅시다.

다양한 예산 정보를 표시하는 시각화를 추가로 선택할 수 있습니다.

이것은 판매 대 예산을 매우 매력적인 방식으로 볼 수 있는 동적인 방법입니다. 이 간단한 기술을 사용하지 않았다면 보고서가 복잡해졌을 것입니다.

이 누적 합계 기술이 LuckyTemplates 보고서에 적용되지 않으면 마지막 판매 날짜부터 연속적으로 나오는 선이 차트에 표시됩니다.

이는 누적 총계가 항상 전날의 마지막 총계로 돌아가기 때문에 발생합니다. 이전 판매 금액을 계속 계산합니다.

LuckyTemplates의 월별 평균 결과를 기반으로 한 누적 총계
LuckyTemplates에서 마지막 판매 날짜까지만 누적 결과 대 목표를
표시 고급 DAX를 사용하여 LuckyTemplates에서 여러 메트릭을 누적적으로 비교

결론

에서 자주 묻는 질문에 대한 매우 간단한 수정을 제공했습니다 .

LASTDATE 및 SELECTEDVALUE 기능은 마지막 판매 트랜잭션 날짜까지 누적 합계를 표시하는 보고서를 만드는 데 핵심입니다 .

모델에서 이 기술을 구현하면 LuckyTemplates에서 매력적인 시각적 개체를 만드는 데 도움이 됩니다.

모두 제일 좋다,