LuckyTemplates 보고 템플릿 확장 – LuckyTemplates 시각화 개념

이 자습서에서는 LuckyTemplates 보고 템플릿을 효율적으로 사용자 지정하는 방법에 대해 자세히 설명합니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

LuckyTemplates 내에서 테이블을 만들 때 원하는 대로 정확하게 서식을 지정하거나 디자인할 수 없습니다. 값, 사전순 또는 오름차순이나 내림차순으로 결정할 수 있는 테이블 내에서 LuckyTemplates가 생성하는 기본 순서 또는 순차적 순서만 사용할 수 있습니다.

그래서 재무 보고 템플릿을 개발했습니다. 이것은 LuckyTemplates에서 만든 개발 개념입니다. 이 기술을 사용하면 이제 LuckyTemplates 내부의 테이블을 사용하여 사용자 지정 재무 보고 템플릿을 만들 수 있습니다.

이 자습서 세션은 훨씬 더 길고 자세한 LuckyTemplates 회원 전용 워크숍에서 가져온 것입니다. 여기서는 LuckyTemplates에서 재무 정보 및 데이터를 효과적으로 시각화하는 방법에 대한 주요 개념을 보여줍니다.

먼저 재무 보고를 위해 만든 이 템플릿을 살펴보겠습니다.

목차

• 샘플 재무 보고 템플릿
• 맞춤형 템플릿을 만드는 방법
• 템플릿을 데이터 모델에 통합
• SWITCH TRUE 논리를 사용하여 결과 할당
• 행 인덱스를 활용하여 템플릿 정렬
• 결론

샘플 재무 보고 템플릿

재무 보고는 이 데모의 완벽한 예입니다. 그러나 주요 메트릭의 요약 테이블과 같은 다양한 정보로 생성하려는 사용자 정의 템플릿 또는 사용자 정의 테이블이 많이 있습니다.

과거에는 서로 다른 측정값에서 특정 측정값을 가져와서 하나의 보고서에 통합하고 다른 보고서 위에 배치하려는 경우 이 작업을 수행하기가 매우 어려웠습니다.

이제 이 샘플 템플릿에서 총 수익, 매출 원가 등으로 분류했습니다. 여기서 진정한 사용자 정의가 이루어집니다.

나는 백분율을 달러 금액과 통합하고 있는데, 이는 다시 사용자 정의와 관련이 있습니다.

내가 만든 방법을 알아봅시다...

맞춤형 템플릿을 만드는 방법

LuckyTemplates 템플릿을 사용자 지정해야 하는 이 지점에 도달하려면 백그라운드에서 많은 재구성, 모델 설정, 수익과 비용을 파악하고 이를 하나로 통합하는 기술이 필요합니다 .

가장 먼저 해야 할 일은 실제로 템플릿(이와 비슷한 독특한 테이블)을 만드는 것입니다. 물론 원하는 방식으로 사용자 정의할 수 있습니다 . 다른 열을 넣거나 일부 항목을 다른 방식으로 들여쓰기할 수 있습니다.

또한 Normalized Column 이 필요합니다 . 여기에서 논리를 실행할 것입니다. 이 정규화된 열을 기반으로 사용자 지정 템플릿에서 우리가 있는 줄을 식별할 것입니다. 

따라서 이것은 맞춤형 템플릿의 설정이지만 이를 보고서에 통합할 방법을 찾아야 합니다. 이것은 데이터 모델이 들어오는 곳입니다.

템플릿을 데이터 모델에 통합

데이터 모델의 구조는 사용자 지정 템플릿을 테이블에 통합하는 데 핵심입니다. 내 데이터 모델에서 볼 수 있듯이 Financials 템플릿은 맨 아래에 있으며 다른 테이블과 관계가 없습니다.

여기에 내 템플릿 열을 넣고 수식을 사용하여 테이블의 모든 행에서 계산합니다 .

이를 해결하기 위해 만든 DAX 공식을 살펴보겠습니다 .

SWITCH TRUE 논리를 사용하여 결과 할당

수식에 SWITCH TRUE 논리를 사용하여 내가 만든 사용자 지정 템플릿을 테이블에 통합할 수 있습니다. 테이블의 각 행에서 작동하여 항목을 식별합니다.

이것이 바로 SWITCH TRUE가 하는 일입니다. 예를 들어 총 수익 행 에 있는 경우 DIVIDE Revenues by 1,000 계산이 적용됩니다. 총 매출 원가( COGS ) 행에 있는 경우 DIVIDE Revenues by 1,000 등 으로 표시됩니다.

테이블의 행에 결과 할당을 가능하게 하는 것은 SWITCH TRUE 논리입니다.

행 인덱스를 활용하여 템플릿 정렬

이 LuckyTemplates 템플릿 기술의 마지막 퍼즐 조각은 테이블에서 템플릿을 정렬하는 Row Index 입니다.

이것이 없으면 혼란스러워지고 고유한 방식으로 항목을 정렬하지 않습니다. 그리고 제가 한 것은 테이블에서 볼 수 없도록 숨겼지만 실제로는 거기에 있습니다.

자세히 보면 Row Index가 있고 1, 2, 3, 4, 5 등으로 정렬할 수 있음을 알 수 있습니다. 이것이 내가 원하는 대로 정확한 템플릿을 설정하는 방법입니다.

결론

이 자습서는 재무 통찰력에 대한 회원 전용 워크숍의 세부 세션입니다. 여기서는 LuckyTemplates 보고 템플릿을 사용자 지정하기 위해 개발한 기술에 중점을 두었습니다. 이 기술에는 데이터 모델, DAX 수식 및 템플릿 생성의 통합이 포함됩니다.

이 개념이 얼마나 가치가 있는지 이해하고 자신의 사업에 구현할 수 있기를 바랍니다. 재무 보고서 및 회계 프레젠테이션에 많은 도움이 될 것입니다.

건배!

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