LuckyTemplates 예산 편성 기법: 월별 예산 편성 민감도 테이블 할당

이 블로그에서는 예를 들어 다양한 시간 프레임 또는 월에 걸쳐 계산을 할당하는 방법을 연구하는 LuckyTemplates 예산 책정과 관련된 기술에 대해 이야기합니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

대부분의 경우 예산은 연간 기준입니다. 그러나 월 단위로 범위를 좁히고 월별 예산 할당을 확인하는 것이 훨씬 좋습니다. 시연을 통해 이 모든 것이 어떻게 작동하는지에 대한 몇 가지 미묘한 차이를 보여드리겠습니다. 몇 가지 고급 DAX 계산도 살펴보겠습니다.

이 자습서에서 사용하는 데이터는 예산 민감도 테이블에 관한 의 일부입니다 .

이 예산 분석을 달성하는 방법을 이해하는 데 정말 중요한 시나리오와 데이터 모델을 살펴보겠습니다.

목차

• 예산 민감도 표
• 데이터 모델 설정
• 월별 예산 할당을 위한 DAX 계산
• 결론

예산 민감도 표

따라서 이 시나리오에서는 2018년 도시당 예산이 있고 연간 기간에 있습니다.

우리는 1년 내내 하나의 숫자만 가질 수 없으며 이러한 예산을 월 단위로 할당해야 합니다. 이것을 일일 수준 으로 할당할 수도 있습니다 . 다른 비디오 자습서에서 설명했습니다. 이렇게 하면 트렌드가 무엇인지, 시간 경과에 따라 어떻게 진행되는지 확인할 수 있습니다 . 

이 할당을 수행하기 위해 매월 예산 민감도를 식별 하고 이를 계산에 통합합니다. 이 표에서 예산 민감도는 매월 예산을 분류합니다 .

LuckyTemplates의 민감도 또는 계절성은 다양할 수 있지만 이 분석에서는 예산 또는 예측을 기반으로 합니다. 그래서 여기서 우리는 예를 들어 여름철에 비해 연중에 필요한 할당량이 증가할 것으로 예상합니다. 크리스마스 기간에도 약간의 증가가 있습니다. 

그런 다음 이를 분석에 통합할 방법을 찾아야 합니다 . 이에 도달하기 전에 데이터 모델이 어떻게 구성되어 있는지 살펴보겠습니다.

데이터 모델 설정

자세한 LuckyTemplates 예산 분석을 위한 모든 조회 테이블, 팩트 테이블, 주요 측정 및 지원 테이블이 포함된 매우 상세한 모델입니다.

자세히 살펴보면 지역 예산 테이블이 다른 테이블과 아무런 관계가 없음을 알 수 있습니다 .

마찬가지로 예산 민감도 테이블입니다.

이 두 테이블을 지원 테이블 이라고 합니다 . 모델의 다른 테이블과 물리적 관계가 없습니다. 이 예산 민감도 테이블은 모델에서 완성할 논리를 지원할 것입니다.

월별 예산 할당을 위한 DAX 계산

먼저 연간 예산 계산을 간단히 살펴보겠습니다 .

테이블로 드래그하면 전혀 할당되지 않은 것을 볼 수 있습니다. 전체 번호만 표시됩니다. 이 예산을 매월 할당하려고 합니다.

이를 위해 새 측정값을 만듭니다. 이를 2018년 예산 할당 이라고 합니다 . 

예산 민감도 테이블 은 모델의 날짜 테이블과 관계가 없으므로 예산 민감도 테이블에서 정보를 가져와 날짜 테이블에서 필터링할 방법이 없습니다.

그러나 TREATAS 함수를 사용하여 이 공식 내에서 가상으로 연결을 만들었습니다.

예산 민감도 테이블에는 월 이름 열이 있습니다 . Date 테이블 로 이동하면 매우 유사한 열이 있습니다 . 매월 처음 세 글자를 표시하는 계산된 열입니다.

따라서 이 두 테이블(Budget Sensitivity 및 Date 테이블) 간의 물리적 관계를 그릴 수는 없지만 가상으로 수행할 수 있습니다 . 이것이 바로 이 예산 할당 기법의 진정한 힘이 들어오는 곳입니다. 

TREATAS를 사용하여 Date 테이블 Short Month 열과 Budgets Sensitivity 테이블 Month Named 열 사이에 연결을 만들었습니다. 이것이 올바른 달에 대한 올바른 할당의 분석을 얻는 방법입니다.

그런 다음 이 계산을 다른 공식에 통합하여 월 할당량을 얻습니다.

이 수식에서는 이를 변수( VAR )로 사용합니다. 그런 다음 ISFILTERED Month & Year ( 날짜 테이블에서) 로 이동 하고 Yearly Budget으로 여러 BudgetAllocation으로 이동합니다 . 그렇지 않은 경우 연간 예산으로 돌아갑니다.

이제 몇 가지 DAX 수식을 사용하여 민감도 테이블을 통해 이 월별 할당이 있음을 알 수 있습니다.

DAX를 사용하여 LuckyTemplates의 일일 결과에 월별 예측 할당
예산 분석에서 계절성 관리 - 고급 LuckyTemplates
계절성 조정이 있는 예산을 만드는 방법 - LuckyTemplates 기술

결론

이 자습서에서는 특히 TREATAS와 함께 지원 테이블 및 DAX 수식을 활용하여 가상 관계를 만들고 월별 예산 민감도를 할당하는 방법을 보여 주었습니다.

이 LuckyTemplates 예산 책정 기술은 매우 많은 응용 프로그램이 있는 훌륭한 기술입니다. 이 방법론은 모델도 엄청나게 정리합니다. 일을 단순화하고 이전에는 수행하기 어려웠던 통찰력을 생성합니다.

이 개념을 이해하고 어떻게든 자신의 예산 및 예측 보고서에 통합할 수 있기를 바랍니다.

건배!