LuckyTemplates 재무 보고: 모든 단일 행의 템플릿에 결과 할당

여기서는 LuckyTemplates 내에서 테이블 템플릿을 미리 결정하기 위해 결과를 할당하는 재무 보고에 대한 고유한 아이디어를 보여주고 싶습니다 . 이 블로그 하단에서 이 튜토리얼의 전체 비디오를 볼 수 있습니다.

이러한 사용자 지정 템플릿을 만드는 방법을 연구하는 데 상당한 시간을 들인 후 마침내 LuckyTemplates 개발에 관한 전략을 고안했습니다. 이 전략을 사용하면 이러한 템플릿을 만들 수 있을 뿐만 아니라 모든 단일 행에서 이러한 템플릿에 고유한 결과를 할당할 수 있습니다 .

목차

• 템플릿 및 데이터 모델 구조
• SWITCH TRUE 논리를 사용하여 결과 할당
• 날짜 테이블 필터링
• 결론

템플릿 및 데이터 모델 구조

먼저 템플릿이 무엇인지, 어떻게 생겼는지 보여드리고 싶습니다. 이 특정 예에서는 Excel에서 테이블을 만들었습니다. 내가 원하는 정확한 형식으로 설정했습니다. 보시다시피 비어 있더라도 모든 행에 색인 번호를 입력했습니다.

색인 번호는 이 모든 작업을 수행하는 데 중요합니다. 이것은 내가 이 데모에서 사용한 템플릿일 뿐이므로 자신만의 방식으로 사용자 정의할 수 있습니다.

이제 데이터 모델이 어떻게 구성되어 있는지 살펴보겠습니다. 여기에서 Financials Template 테이블이 어떤 것과도 관계가 없음을 알 수 있습니다 . 재무 정보와 관련이 없습니다. 

그래서 우리는 이 모든 것을 통합하기 위해 지표 측정을 사용해야 합니다 . 일부 DAX 논리를 기반으로 재무 정보를 올바른 행에 할당 해야 합니다 . 이 경우 SWITCH TRUE 논리를 사용합니다.

SWITCH TRUE 논리를 사용하여 결과 할당

이 자습서에서는 연간 합계 결과에 중점을 둡니다. 이것은 논리가 발생하는 곳입니다.

고유한 행, 헤더 또는 소계에 정보를 할당하는 주요 방법은 SWITCH TRUE 를 사용하는 것입니다 . 

우리는 우리가 어떤 행에 있는지 식별해야 합니다. 데이터 모델에서 본 것처럼 테이블 간에 관계가 없으므로 현재 있는 모든 행에 대해 항목을 식별해야 합니다. 이것이 이 변수들이 실제로 여기서 모든 단일 행에서 수행하는 것입니다.

TRUE와 같으면 개별 결과를 가져옵니다. 예를 들어 총 순이익의 경우 순이익을 1000으로 나눈 결과를 가져옵니다.

즉, 생성 중인 논리에 따라 행에 결과를 할당합니다. 현재 있는 행을 식별한 다음 해당 특정 행에 대한 개별 결과 또는 측정값을 전달합니다. 

SWITCH에서 우리가 할 수 있는 것은 대체 결과를 갖는 것입니다. 이러한 CurrentSummary 중 어느 것도 TRUE로 평가되지 않으면 CALCULATE 및 FILTER 함수를 사용하는 대체 결과로 이동합니다 .

이것은 SWITCH TRUE 함수에 있는 마지막 입력입니다. 여기서 대체 결과는 매우 유사하지만 이전에 CALCULATE 내부에 입력한 다른 수식( 실제 ) 을 만들었기 때문에 좀 더 동적일 수 있습니다 . Actuals 는 수익에는 긍정적인 결과를, 비용에는 부정적인 결과를 만들어냅니다. 

FILTER 함수는 Financial Details 테이블을 살펴본 다음 현재 항목에 대한 Actuals 값을 반환합니다. 이것이 우리가 동적으로 단순화할 수 있는 방법입니다. 이 방법으로 많은 행을 동적으로 계산할 수 있기 때문에 모든 행에 대해 SWITCH 문을 작성할 필요가 없습니다.

날짜 테이블 필터링

또한 제가 한 것은 그것을 4등분으로 나눈 것입니다. 방금 살펴 본 것에서 무엇을 할 수 있는지 보여 드리겠습니다. 예를 들어 1분기(Q1)에 연간 총계가 방금 생성한 것임을 알 수 있습니다 .

이 모든 것은 데이터 모델에서 Dates 테이블과 Financial Details 테이블 사이에 관계가 있기 때문에  Dates 테이블 로 계속 필터링됩니다 .

이를 통해 특정 연도를 클릭할 수 있으며 해당 연도에 대해 동적으로 변경됩니다. 

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결론

이 블로그에서는 LuckyTemplates 재무 보고에서 템플릿을 설정하고 할당하는 방법을 보여줍니다.

이는 LuckyTemplates의 재무 또는 회계 작업 유형과 관련이 있습니다. 다양한 조직 및 비즈니스 기능에 필요할 수 있는 다양한 사용자 정의 테이블 템플릿에 이것이 어떻게 적용되는지 확인할 수 있습니다.

이것을 통해 일하는 것을 즐기십시오.