Dicas e truques do LuckyTemplates para seus relatórios

Para evitar cair na armadilha de criar relatórios ineficazes, gostaria de compartilhar com você um número selecionado de dicas e truques do LuckyTemplates que certamente ajudarão na criação de seu relatório do LuckyTemplates.

Existem três razões principais para relatórios ineficazes: a falta de contexto , tentar se comunicar demais e a incapacidade de adaptar a mensagem ao seu público .

Hoje, gostaria de focar sua atenção nos quatro principais grupos de dicas e truques do LuckyTemplates que preparei. A primeira categoria é uma solução fácil . Ele contém dicas que você pode incluir facilmente em seu relatório imediatamente.

A próxima categoria contém dicas e truques do LuckyTemplates sobre contexto , a terceira contém ideias para melhorar a clareza e a última categoria é sobre estratégia . 

Índice

• Dicas e truques eficazes do LuckyTemplates para seus relatórios
• Mantenha o layout e os designs consistentes
  • Usando a Navegação Detalhada
  • Criando Hierarquia Dentro de Gráficos
  • Diferença entre redefinir todos os filtros e redefinir para o padrão
• Conclusão

Dicas e truques eficazes do LuckyTemplates para seus relatórios

Essas dicas e truques do LuckyTemplates ajudarão você a criar uma experiência melhor e evitar a criação de relatórios ineficazes. 

Desative o eixo Y se os rótulos de dados estiverem ativados . Se você deseja organizar seus relatórios, precisa prestar atenção a pequenos detalhes como este. Você não precisa de um eixo Y se os rótulos de dados estiverem ativados, conforme mostrado na imagem à direita. A dica aqui é manter apenas o que você precisa e excluir informações redundantes.

Desabilite os cabeçalhos visuais quando não estiverem em uso . O cabeçalho visual é uma opção ativada por padrão no LuckyTemplates. Se não for usado, apenas adiciona ruído ao seu relatório. Mantenha as coisas simples, desative as coisas que você não está usando e mantenha o controle total da experiência que deseja propor ao usuário final.

Desative a dica de ferramenta do botão quando não for usado . Se você estiver usando botões e não usar a dica de ferramenta, verifique se ela está desativada.

Para fazer isso, você precisa alternar a seção Sem dicas de ferramentas . É importante porque, se você não usar isso, uma mensagem automática Clique aqui para seguir o link aparecerá por padrão. É muito geral e reduz a clareza do relatório.

Nenhuma barra de rolagem nas dicas de ferramentas . Se você usar dicas de ferramentas com uma barra de rolagem, o usuário não poderá rolar para baixo. Pior que isso, o usuário pode ficar frustrado e perder a confiança em seu relatório. 

Você deve sempre prestar atenção a isso e certificar-se de que não há uma barra de rolagem dentro das dicas de ferramentas. Precisamos ser estratégicos na escolha dos visuais que fazemos na página, principalmente nessas dicas. 

Conforme ilustrado na tela abaixo, o público se interessou em explicar as principais variações livres. Optei por usar o gráfico de barras Margem superior/pior por produto. Em termos de mensagem, vai mostrar o essencial. Todo o resto não é realmente importante para o usuário e não aparece no relatório.

Tenha cuidado com as interações . As interações são muito poderosas ao criar relatórios dinâmicos como os que podemos criar no LuckyTemplates. Eles podem substituir filtros, envolver o usuário, dar a possibilidade de responder a diferentes perguntas e até mesmo organizar seu design.

Como criador do relatório, você poderá mostrar muitas coisas com o uso de menos gráficos. Se estiver usando gráficos, você precisa prestar atenção às interações.

Neste primeiro exemplo, você pode ver que quando seleciono a subcategoria Bicicletários, o gráfico de rosca é destacado, não filtrado. Essa interação não é útil para o usuário final e fornece uma experiência de usuário ruim.

Além disso, podemos ver no lado esquerdo da tela o valor “Blank” aparece. Embora não seja catastrófico no sentido de que o usuário entenderá que não há vendas em pedidos no ano passado, não dá uma aparência profissional. Nesse caso, talvez zero ou um texto dizendo que não houve vendas no ano passado seria melhor.

No segundo exemplo, estou mostrando um relatório que claramente tem um bom design. Mesmo que você tenha boas habilidades de design, isso não ajuda a contar uma história melhor ou propor uma melhor experiência do usuário. Você precisa prestar atenção aos detalhes.

Neste relatório, quando filtro um cliente, alguns cartões não têm espaço suficiente para mostrar todos os decimais, três pontos aparecerão e outras seleções mostrarão espaços em branco ou valores infinitos.

Por causa dessas coisas, o usuário pode facilmente se decepcionar e perder o interesse. É melhor cortar completamente as interações em vez de não usá-las corretamente.

Marque seu relatório e seja consistente sobre isso. Incorpore as cores e os temas da sua marca em seu relatório para que fique claro que ele pertence à sua empresa. Sua empresa pode já ter diretrizes de marca que o ajudarão a entender como suas cores e temas devem ser usados ​​em documentos ou apresentações.

Mesmo que seja apenas um relatório simples que você compartilha apenas com algumas pessoas, usar as cores e o logotipo da sua marca pode dar ao seu relatório uma aparência mais profissional, o que pode ajudar a adicionar peso aos insights incluídos.

Mantenha o layout e os designs consistentes

Em termos de consistência, você precisa manter o layout geral da página e os recursos de design consistentes de página para página.

Uma das melhores dicas é criar a primeira página e depois duplicá-la várias vezes. Você pode manter o mesmo formato, mas adaptar a navegação nos gráficos que incluir nessas páginas.

Em seguida, use modelos que não apenas o ajudarão com a consistência do relatório, mas também o ajudarão a acelerar a criação de seu relatório.

Além disso, mantenha a formatação de títulos, cabeçalhos, rótulos e outros textos iguais em todo o relatório.

O uso de breadcrumbs para comunicar a localização atual também criará uma experiência melhor para o seu relatório.

Breadcrumbs são navegação adicionada para ajudar a orientar as pessoas em um aplicativo ou relatório de site , especialmente se estiverem mais aprofundadas na navegação. Essa dica visual clara pode indicar como essa página está aninhada em outras páginas.

"Onde estou?" Esta é uma das perguntas fundamentais que seus usuários precisam responder para navegar com sucesso. Essa técnica é frequentemente usada em sites de comércio eletrônico, mas pode ser adaptada para relatórios do LuckyTemplates. Você pode ajudá-los na navegação detalhada e na hierarquia dentro dos gráficos .

Usando a Navegação Detalhada

Por exemplo, quando você tem pelo menos dois níveis de drill through, isso significa que você cria uma navegação onde dá a possibilidade ao usuário final de fazer drill down para a maior granularidade (página 1 a página 3) ou um nível agregado ( página 1 à página 2). 

Se você detalhar até a página dois, talvez queira oferecer ao usuário final a possibilidade de detalhar da página 2 à página 3, com a clareza mais detalhada. Quando você está em um cenário como esse, precisa usar migalhas de pão para maior clareza. 

Criando Hierarquia Dentro de Gráficos

Um bom exemplo de hierarquia dentro de grafos foi dado pela Havens Consulting . Você pode ver na imagem abaixo que com base no nível de hierarquia escolhido pelo usuário, a técnica de breadcrumbs é mostrada. 

Mostrar um lembrete do filtro escolhido e informações do relatório . Isso é particularmente importante quando você estiver usando menus dinâmicos.

Quando o usuário abre o menu e seleciona um filtro, esse filtro precisa ser mostrado em algum lugar da página do seu relatório. É importante porque às vezes as pessoas fazem um print screen do relatório e o integram em um PowerPoint.

Para manter o contexto, eles precisam saber qual foi a seleção. É igualmente importante mostrar a versão do relatório e a data e hora em que os dados foram atualizados pela última vez.

Adicionar pesquisa para simplificar a navegação do filtro . A pesquisa pode funcionar como um atalho e os visitantes podem contar com a pesquisa para encontrar o que procuram sem a necessidade de navegar pelas categorias. Trata-se de encontrar um determinado conteúdo mais rapidamente.

Para habilitar a funcionalidade de pesquisa dentro do seu filtro, selecione seu filtro, clique nos três pontos no canto superior direito e selecione pesquisar.

Redefina todos os filtros . Essa é uma funcionalidade de navegação que todo relatório com mais de três filtros deve ter. Ao usar filtros de redefinição, seu relatório ficará mais fácil de usar. Isso economizará vários cliques para o usuário e melhorará a experiência geral do usuário.

Na minha opinião, é uma ótima funcionalidade a ser adicionada porque é muito fácil de configurar e tem um grande impacto na experiência geral do usuário.

Diferença entre redefinir todos os filtros e redefinir para o padrão

Outro aspecto que gostaria de abordar é a diferença entre Redefinir todos os filtros e o botão Redefinir para padrão que aparece no serviço do LuckyTemplates.

O botão Redefinir para padrão mudará seu relatório para o estado em que o relatório foi atualizado e publicado pelo desenvolvedor. Isso afeta todas as escolhas de filtros e estilos visuais.

Por outro lado, o botão Redefinir todos os filtros dá ao desenvolvedor o poder de controlar o comportamento por meio do uso de marcadores.

Para ilustrar, vamos dar uma olhada neste relatório e escolher os filtros 22 , Impacto , Logística e depois Cartonagem .

Agora podemos ver todas as informações selecionadas nesta página.

Então, se clicarmos em Redefinir todos os filtros , ele irá redefinir todos os filtros, e ainda podemos ver a tela que mostra a Previsão Diária.

No entanto, se pressionarmos Redefinir para o padrão , não apenas todos os filtros selecionados desaparecerão, mas também a página onde podemos ver a Previsão Diária. Portanto, use os favoritos e o botão Redefinir todos os filtros em sua página para ter mais flexibilidade.

Práticas recomendadas para o painel de desenvolvimento de relatórios do LuckyTemplates
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Conclusão

Sem dúvida, a criação de um relatório ineficaz pode ser evitada se as dicas e truques que discutimos aqui forem usados ​​adequadamente ao criar seus projetos do LuckyTemplates . Além disso, essas são correções fáceis, sem esforço e fáceis de implementar.

Espero que você possa usar essas técnicas de uma maneira que possa ser aplicada a vários cenários e ambientes diferentes nos quais você está trabalhando.

Tudo de bom,

Alex Badiu