Exemplos de painéis financeiros do LuckyTemplates: vamos ser específicos

Os painéis financeiros do LuckyTemplates fornecem uma maneira rápida e fácil de monitorar o desempenho financeiro de uma organização em tempo real. Ao consolidar dados de várias fontes, os painéis financeiros podem fornecer uma visão abrangente da saúde financeira de uma organização.

Um painel financeiro do LuckyTemplates é uma representação visual de dados financeiros e indicadores chave de desempenho (KPIs) criados usando o Microsoft LuckyTemplates, uma ferramenta de análise de negócios. Ele fornece uma visão abrangente das informações financeiras, permitindo que os usuários monitorem e analisem o desempenho financeiro, identifiquem tendências e tomem decisões baseadas em dados.

Neste artigo, você aprenderá como os painéis financeiros do LuckyTemplates atendem aos requisitos analíticos exclusivos de diferentes funções de usuário em uma organização e por que é uma ferramenta essencial para profissionais de finanças, executivos e tomadores de decisão.

Vamos!

Índice

• Principais componentes dos painéis financeiros do LuckyTemplates
  • 1. Receita e Lucro
  • 2. Análise de Vendas
  • 3. Receita Operacional
  • 4. Margem Bruta
  • 5. Demonstração de Resultados
  • 6. Desempenho Financeiro
• Como construir um painel financeiro do LuckyTemplates com exemplos
  • 1. Preparação de dados
  • 2. Modelagem de dados
  • 3. Visualizações
• Exemplos de painéis financeiros no LuckyTemplates
  • 1. Painel de Análise de Vendas no Varejo
  • 2. Painel de Vendas e Devoluções
  • 3. Painel Financeiro de RH
• Práticas recomendadas e dicas para painéis financeiros do LuckyTemplates
• Recursos avançados em painéis financeiros do LuckyTemplates
  • 1. Colunas e medidas calculadas
  • 2. Visuais personalizados
  • 3. Aplicativos e modelos
• Explorando painéis financeiros específicos do setor
  • 1. Indústria de Varejo
  • 2. Indústria de Manufatura
  • 3. Indústria da Saúde
  • 4. Organizações sem fins lucrativos
• Como baixar e compartilhar o painel financeiro do LuckyTemplates
• Pensamentos finais

Principais componentes dos painéis financeiros do LuckyTemplates

Os painéis financeiros fornecem uma maneira rápida e fácil de visualizar os principais dados financeiros e tomar decisões informadas. Esta seção cobre alguns dos componentes mais importantes dos painéis financeiros.

1. Receita e Lucro

A receita e o lucro são os principais indicadores da saúde financeira de uma empresa. Um painel financeiro deve incluir uma visualização clara da receita total e do lucro líquido.

Isso pode ser apresentado na forma de gráficos de linhas, gráficos de barras ou tabelas. Também pode ser útil mostrar as tendências ao longo do tempo, comparando o desempenho atual com os períodos anteriores.

2. Análise de Vendas

A análise de vendas pode ajudar a identificar padrões e tendências nos dados de vendas, permitindo que gerentes de vendas e empresas tomem melhores decisões. As principais métricas a serem incluídas em um painel de análise de vendas são:

• Vendas brutas

• Taxa de crescimento de vendas

• Valor médio da transação

• Vendas por produto ou categoria

• Vendas por região, canal ou segmento de clientes

3. Receita Operacional

O lucro operacional é uma métrica essencial para avaliar a lucratividade de uma empresa. Representa o lucro obtido nas principais operações comerciais de uma empresa, excluindo receitas e despesas não operacionais.

Em um painel financeiro, o lucro operacional pode ser apresentado como um valor independente ou comparado à receita para calcular a margem operacional, que demonstra a eficiência com que uma empresa está gerando lucros com suas operações.

4. Margem Bruta

A margem bruta é a proporção da receita total restante após a contabilização do custo dos produtos vendidos (COGS). É uma métrica importante para entender a lucratividade e a estratégia de preços de uma empresa.

Os painéis financeiros devem incluir a porcentagem de margem bruta, possivelmente com uma comparação com benchmarks do setor ou desempenho histórico.

5. Demonstração de Resultados

Um painel de demonstração de resultados deve fornecer uma visão geral de alto nível do desempenho financeiro de uma empresa em um período específico. Os principais componentes da demonstração de resultados a serem incluídos em um painel financeiro são:

• Receita

• CPV

• Lucro bruto

• Despesas operacionais

• Receita operacional

• Resultado líquido

Os formatos de tabela ou gráfico em cascata podem ser usados ​​de forma eficaz para visualizar os componentes da demonstração de resultados e como eles contribuem para os resultados financeiros de uma empresa.

6. Desempenho Financeiro

Para obter uma compreensão abrangente da saúde financeira de uma organização, é essencial analisar vários índices e métricas financeiras.

Exemplos úteis de índices de desempenho financeiro a serem incluídos em um painel do LuckyTemplates podem ser:

• Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE)

• Relação atual

• relação rápida

• Rácio dívida/capital

• Lucro por ação (EPS)

• Razão preço/lucro (P/L)

Esses componentes-chave em painéis financeiros podem ajudar as empresas a tomar decisões informadas, acompanhar o desempenho financeiro e identificar áreas de melhoria.

Agora que abordamos os principais componentes do painel financeiro do LuckyTemplates, passaremos à criação de um painel do LuckyTemplates na próxima seção.

Como construir um painel financeiro do LuckyTemplates com exemplos

A criação de um painel financeiro do LuckyTemplates envolve várias etapas. Aqui está um esboço geral para ajudá-lo a começar:

1. Preparação de dados

Antes de criar um painel financeiro no LuckyTemplates, a primeira etapa é preparar os dados relevantes primeiro. Isso inclui:

• Coleta de dados de várias fontes, como Excel , bancos de dados ou APIs

• Limpar e transformar os dados para torná-los adequados para análise

Usando o Power Query Editor no LuckyTemplates Desktop, você pode facilmente realizar transformações de dados e criar modelos de dados. As principais tarefas incluem:

• Combinando várias fontes de dados

• Filtrando e classificando dados

• Adicionar ou remover colunas

• Fazendo cálculos

2. Modelagem de dados

Depois de preparar seus dados, a próxima etapa é criar um modelo de dados no LuckyTemplates Desktop. Isso involve:

• Definindo relacionamentos entre tabelas dentro do conjunto de dados

• Criação de colunas, medidas e hierarquias calculadas para análise

Para um painel financeiro eficaz, é essencial ter um modelo de dados claro com relacionamentos definidos com precisão. Isso permite que você analise vários indicadores financeiros de forma eficaz.

3. Visualizações

Com seu modelo de dados pronto, você pode fazer com que os usuários do LuckyTemplates criem visualizações que contam uma história convincente sobre seus dados financeiros. O LuckyTemplates atua como uma ferramenta poderosa de visualização de dados para empresas.

Algumas opções de visualização no LuckyTemplates incluem:

• Gráficos de linhas, gráficos de barras e gráficos de pizza para tendências e comparações

• Mapas e mapas de calor para análise geográfica

• Tabelas e matrizes para representação detalhada de dados

Para criar um painel financeiro bem-sucedido, considere as seguintes práticas:

• Escolha os visuais apropriados : selecione os visuais que melhor representam as principais métricas financeiras que você deseja analisar.

• Organize os visuais de maneira eficaz : coloque as visualizações mais importantes na parte superior do painel e use um layout lógico.

• Use cor e formatação com sabedoria : aplique cores, fontes e estilos consistentes para tornar seu painel visualmente atraente e fácil de entender.

Ao combinar dados preparados adequadamente, um modelo de dados bem estruturado e visualizações envolventes, você pode criar um poderoso painel financeiro do LuckyTemplates para melhorar seus recursos de análise financeira.

Progrediremos analisando exemplos de painéis financeiros na próxima seção.

Exemplos de painéis financeiros no LuckyTemplates

O LuckyTemplates oferece uma variedade de ferramentas e opções para criar painéis financeiros dinâmicos e interativos que atendem às necessidades da sua organização.

1. Painel de Análise de Vendas no Varejo

O painel de análise de vendas de varejo no LuckyTemplates é um excelente exemplo que mostra os principais insights sobre o desempenho financeiro e de vendas de uma empresa de varejo.

Esse painel de vendas geralmente inclui indicadores-chave de desempenho (KPIs), como vendas, lucro e unidades vendidas.

Ele também permite que os usuários analisem os dados em várias dimensões, como por categoria de produto, região ou período de tempo. Os usuários podem usar visualizações interativas para explorar tendências e identificar áreas de melhoria.

O painel de análise de varejo ajuda os gerentes e tomadores de decisão a tomar decisões baseadas em dados e otimizar suas estratégias financeiras e de crescimento de negócios.

2. Painel de Vendas e Devoluções

Outro exemplo útil do LuckyTemplates para análise financeira é o Painel de Vendas e Devoluções. Este painel interativo se concentra principalmente no rastreamento e análise de dados de vendas e taxas de retorno, que são vitais para qualquer negócio de varejo ou comércio eletrônico.

O painel do LuckyTemplates exibe informações sobre:

• Receita total de vendas

• Devoluções totais

• Taxas de devolução

• Vendas por categoria de produto e segmento de cliente

Esse painel de análise visualmente atraente permite que os usuários mergulhem mais profundamente em seus dados de vendas e identifiquem padrões, como tendências sazonais em vendas e devoluções.

Com essas informações, as empresas podem entender melhor o comportamento do cliente e direcionar seus esforços de marketing de acordo.

3. Painel Financeiro de RH

O HR Finance Dashboard é um painel de insights executivos projetado para analisar os aspectos financeiros da gestão de recursos humanos em uma organização.

Esta amostra do LuckyTemplates enfatiza o lado financeiro do RH, rastreando e exibindo as principais métricas financeiras, como:

• orçamentos do departamento

• Custos de funcionários

• Salários e remunerações

• Despesas de benefícios

• Taxas de rotatividade

Usando o Painel Financeiro de RH, os gerentes de RH e as equipes financeiras podem compreender melhor as despesas de força de trabalho de sua organização e identificar áreas para possíveis economias ou melhorias.

Além disso, auxilia na compreensão de como os investimentos em RH contribuem para o desempenho financeiro geral da organização. Esses painéis financeiros de exemplo no LuckyTemplates mostram o poder da visualização e análise de dados.

Ao usar o LuckyTemplates e aproveitar essas amostras pré-criadas ou adaptá-las às necessidades individuais, as organizações podem obter informações valiosas sobre seu desempenho financeiro, tomar melhores decisões e melhorar seus resultados.

Veremos práticas e dicas para painéis financeiros na próxima seção.

Práticas recomendadas e dicas para painéis financeiros do LuckyTemplates

Os painéis financeiros desempenham um papel crítico na apresentação de dados de maneira organizada e fácil de entender. Para criar um painel financeiro do LuckyTemplates que mostre as principais métricas e informações de maneira eficaz, considere as seguintes práticas recomendadas:

• Considere seu público: crie seu painel para atender às necessidades e expectativas específicas dos usuários pretendidos. Concentre-se nas informações mais importantes e garanta que elas sejam destacadas com destaque.

• Use a visualização certa para os dados: escolha visuais apropriados que melhor representem as medidas financeiras e os insights que você está apresentando. Gráficos de barras, gráficos de pizza e gráficos de linhas são escolhas populares para exibir dados financeiros.

• Conte uma história em uma tela: organize seus dados e recursos visuais de maneira lógica e coerente para fornecer aos usuários uma compreensão clara das informações financeiras. Use o modo de tela cheia do LuckyTemplates para uma experiência imersiva.

• Coloque as informações mais importantes estrategicamente: Posicione as principais métricas e insights na parte superior ou no centro do painel para capturar a atenção dos usuários. Isso ajudará os usuários a identificar e se concentrar rapidamente nos dados mais críticos.

• Mantenha-o simples e limpo: evite sobrecarregar seu painel com recursos visuais, tabelas ou texto desnecessários. Atenha-se a um design limpo que comunique análises e insights de dados com eficácia.

Algumas métricas importantes para incluir em seu painel financeiro são:

• Receita operacional: a receita total gerada pelas operações comerciais. Acompanhe isso para avaliar o desempenho financeiro da empresa.

• Margem Bruta: A diferença entre a receita e o custo dos produtos vendidos (COGS). Acompanhe isso para monitorar a eficiência do negócio na geração de lucros.

• Porcentagem de margem bruta: a margem bruta como uma porcentagem da receita. Isso ajudará a avaliar a lucratividade geral da empresa.

• Lucro Líquido: O valor total do lucro após a dedução de todas as despesas, incluindo impostos. Acompanhe isso para avaliar o sucesso da empresa em termos de geração de lucros.

• Despesas Operacionais: O custo total de funcionamento do negócio, incluindo salários, aluguel, serviços públicos e despesas de marketing. Monitore isso para avaliar a eficiência e o gerenciamento de custos do negócio.

Recursos avançados em painéis financeiros do LuckyTemplates

O LuckyTemplates oferece uma variedade de recursos avançados que podem aprimorar os painéis financeiros.

Nesta seção, discutiremos três subrecursos principais: Colunas e medidas calculadas , Visuais personalizados e Aplicativos e modelos .

1. Colunas e medidas calculadas

Colunas e medidas calculadas são uma maneira poderosa de criar cálculos e métricas personalizados no LuckyTemplates.

Aproveitando a linguagem DAX (expressões de análise de dados), você pode criar fórmulas avançadas para analisar dados financeiros com mais eficiência.

• Colunas calculadas : são criadas definindo novas colunas em seu modelo de dados com fórmulas personalizadas, permitindo que você crie cálculos complexos usando dados existentes.

• Medidas : as medidas são as agregações ou cálculos que podem ser usados ​​em relatórios e visualizações. Eles podem representar KPIs (Key Performance Indicators), como margem de lucro líquido, crescimento de receita ou índices de despesas.

Alguns exemplos de colunas e medidas calculadas em painéis financeiros podem incluir:

• Margem de Lucro Bruto: (Receita – Custo das Mercadorias Vendidas) / Receita

• Margem de Lucro Operacional: (Receita Operacional / Vendas Líquidas) * 100

• Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE): Lucro Líquido / Patrimônio Líquido Médio

2. Visuais personalizados

Os visuais personalizados oferecem uma oportunidade de criar visualizações personalizadas que são adaptadas a conjuntos de dados financeiros específicos. Você pode criar seus próprios visuais personalizados usando o LuckyTemplates Custom Visual SDK ou baixar os existentes no AppSource Marketplace .

Vários visuais personalizados estão disponíveis para painéis financeiros, como:

• Gráficos em cascata: Visualizando declarações de renda e mudanças no fluxo de caixa

• Gráficos de Candlestick: exibindo preços de ações, incluindo valores de abertura, fechamento, alta e baixa

• Heatmaps: Mostrando correlações entre várias variáveis ​​financeiras

3. Aplicativos e modelos

Os aplicativos e modelos do LuckyTemplates são soluções pré-criadas que podem ser aproveitadas para economizar tempo e esforço ao criar painéis financeiros. Eles podem variar de modelos específicos do setor a aplicativos para casos de uso específicos, como planejamento financeiro ou rastreamento de investimentos.

Aplicativos e modelos podem ser encontrados na comunidade do LuckyTemplates ou no AppSource Marketplace. Alguns modelos de painel financeiro populares incluem:

• Análise de desempenho financeiro: uma solução abrangente para conduzir análises de KPIs financeiros

• Análise de Balanço: Analisando ativos, passivos e patrimônio líquido no balanço de uma empresa

• Declaração de Lucros e Perdas: Fornecendo informações sobre a lucratividade de uma empresa ao longo do tempo

Os recursos avançados do LuckyTemplates podem aprimorar significativamente os painéis financeiros, introduzindo cálculos e medidas personalizados, visualizações personalizadas e soluções pré-criadas. A utilização dessas ferramentas pode levar a insights mais profundos e tomadas de decisão mais eficazes.

Na próxima seção, exploraremos os painéis específicos do setor.

Explorando painéis financeiros específicos do setor

Os painéis financeiros do LuckyTemplates são ferramentas essenciais para vários setores, ajudando as equipes financeiras a monitorar métricas críticas, tomar decisões informadas e planejar com eficiência.

1. Indústria de Varejo

No setor de varejo, algumas das principais métricas financeiras capturadas no relatório e nos painéis do LuckyTemplates podem incluir:

• Receita por localização

• Porcentagem de margem bruta

• Giro de estoque

Esses insights importantes permitirão que a equipe financeira analise o desempenho do produto, identifique padrões de lucratividade e assegure o gerenciamento adequado do estoque.

2. Indústria de Manufatura

Painéis financeiros para manufatura podem fornecer informações valiosas sobre:

• Análise de custos de produção

• Despesas estimadas versus despesas reais

• Retorno sobre o investimento (ROI) para diferentes projetos

Com essas informações, a equipe financeira pode alocar os recursos de maneira otimizada, garantindo processos produtivos eficientes e controle de custos.

3. Indústria da Saúde

Os painéis do setor de saúde concentram-se em métricas financeiras como:

• Receita do paciente

• Despesa por paciente

• margem operacional

Esses dados ajudam a equipe financeira a avaliar a lucratividade do serviço, analisar alocações de custos e melhorar a estabilidade financeira.

4. Organizações sem fins lucrativos

Para organizações sem fins lucrativos, os painéis financeiros podem incluir:

• ROI de captação de recursos

• Receita por fonte de doação

• Custo por beneficiário

Essas informações orientam a equipe financeira a tomar melhores decisões sobre arrecadação de fundos, alocação de fundos e avaliação da eficiência financeira da organização.

Independentemente do setor, os painéis financeiros do LuckyTemplates fornecem insights acionáveis ​​que capacitam as organizações a tomar decisões bem informadas, simplificar o planejamento financeiro e obter insights acionáveis ​​para aprimorar o desempenho geral dos negócios.

Na próxima seção, você aprenderá como baixar e compartilhar painéis financeiros do LuckyTemplates.

Como baixar e compartilhar o painel financeiro do LuckyTemplates

Para baixar e experimentar exemplos de painéis financeiros no LuckyTemplates, você pode começar explorando os recursos oficiais da Microsoft.

Um desses recursos é a pasta de trabalho Financial Sample, que você pode baixar neste link . Esta pasta de trabalho de exemplo oferece um bom ponto de partida para entender as várias maneiras pelas quais os dados financeiros podem ser representados no LuckyTemplates.

Depois de criar ou baixar um painel, é simples compartilhá-lo com colegas de trabalho e outras pessoas. Aqui estão as etapas para compartilhar um painel do LuckyTemplates:

• Em uma lista de painéis ou em um painel aberto, selecione Compartilhar .

• Na caixa de diálogo Compartilhar painel, insira o nome ou endereço de e-mail do usuário ou grupo com o qual deseja compartilhar.

• Opcionalmente, digite uma mensagem e selecione Conceder acesso .

Lembre-se de que, embora o painel do LuckyTemplates possa ser acessado por meio de vários navegadores, o uso do Microsoft Edge pode oferecer benefícios adicionais, como melhor integração com outros produtos e serviços da Microsoft.

Para baixar e acessar o LuckyTemplates por meio do Microsoft Edge, basta navegar até o site do LuckyTemplates e fazer login com sua conta da Microsoft.

Se você é novo no LuckyTemplates, talvez queira experimentar o serviço LuckyTemplates gratuitamente. A Microsoft oferece uma avaliação gratuita do LuckyTemplates Pro , que permite testar seus recursos antes de se comprometer com uma assinatura.

A avaliação gratuita oferece uma experiência totalmente funcional do LuckyTemplates, permitindo que você explore e compartilhe exemplos de painéis financeiros com facilidade.

Em resumo, baixar exemplos de painéis financeiros no LuckyTemplates é tão fácil quanto explorar os recursos da Microsoft e compartilhá-los com outras pessoas com apenas alguns cliques.

Usar o Microsoft Edge e considerar a avaliação gratuita do LuckyTemplates Pro pode aprimorar ainda mais sua experiência ao trabalhar em painéis financeiros.

Pensamentos finais

Os painéis financeiros do LuckyTemplates são ferramentas poderosas de visualização de dados que permitem que as empresas obtenham informações valiosas sobre seu desempenho financeiro. Eles fornecem uma representação visual das principais métricas financeiras, permitindo que os usuários monitorem tendências, analisem dados e tomem decisões informadas.

Ao consolidar e apresentar dados financeiros de maneira clara e interativa, os painéis financeiros ajudam os usuários a entender a saúde financeira atual da organização, identificar áreas de melhoria e acompanhar o progresso em direção às metas financeiras.

Eles permitem que os usuários se aprofundem em detalhes específicos, realizem análises aprofundadas e identifiquem padrões ou anomalias que podem afetar o desempenho financeiro.

Usando os painéis do LuckyTemplates para fins financeiros, as empresas monitoram e gerenciam com eficiência seu desempenho financeiro, identificam tendências e tomam ações oportunas para obter sucesso.

Ao fornecer uma visão holística dos dados financeiros, esses painéis facilitam a transparência, a responsabilidade e o planejamento estratégico para metas e objetivos financeiros.

Se você quiser saber mais sobre os exemplos de painéis do LuckyTemplates, assista ao vídeo abaixo: