Colunas calculadas no SharePoint | Uma visão geral
Descubra a importância das colunas calculadas no SharePoint e como elas podem realizar cálculos automáticos e obtenção de dados em suas listas.
Relatórios de aplicativos de seguro no LuckyTemplates
Neste LuckyTemplates Showcase, analisaremos relatórios de aplicativos de seguros que fornecem informações sobre o desempenho de nossos clientes. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.
Os relatórios giram em torno de uma companhia de seguros que recebe aplicativos para diferentes produtos e negócios relacionados a seguros.
Temos informações sobre a origem dos pedidos e quando chegaram. Também podemos ver quais clientes ou grupos de clientes fizeram a solicitação e qual gerente de relacionamento está lidando com eles.
Índice
Visão geral dos aplicativos de seguro
No primeiro relatório, podemos ter uma visão geral dos seguros contratados por nossos clientes.
Podemos ver de onde vêm os aplicativos por meio desta visualização :
No mapa, podemos ver quais regiões têm maior risco e receita em termos de nossos prêmios.
Também há gráficos de rosca mostrando a cobertura do seguro, as ações tomadas e o prêmio anual.
Neste gráfico, temos informações baseadas em quantos aplicativos estão abertos:
Esta é uma ótima medida para ver como somos eficientes em termos de nosso processo de aprovação de aplicativos. Podemos identificar o número de solicitações que foram aceitas ou ainda estão pendentes.
Um bom desempenho seria quando vemos uma tendência de queda.
Neste exemplo, o número de aplicativos abertos é maior do que o desejado. Pode haver algo no sistema que está causando o atraso. Isso pode ser resolvido com um pouco de análise de crédito. Também pode haver pessoal insuficiente gerenciando os aplicativos.
Estas são amostras da análise que poderíamos fazer com as informações fornecidas por este relatório.
Também podemos mergulhar em um grupo de clientes específico clicando nas informações do gráfico.
Um grupo corporativo pode querer revisar o status de seu seguro. Com isso, podemos fornecer facilmente as informações de que precisam.
Também podemos nos aprofundar em cada transação de seguro individual.
O cliente poderá então saber o tempo médio de aprovação dos pedidos, a margem alcançada pela seguradora e os prêmios.
Análise Regional
No segundo relatório, podemos ver o status de nossos pedidos de seguro por região.
Podemos mergulhar em uma região específica clicando no gráfico de rosca.
O relatório mostrará o desempenho da empresa ao longo do tempo em relação ao ano passado e a cobertura de seguro por filial.
Neste exemplo, podemos ver o detalhamento de Queensland para gerentes de relacionamento e produtos individuais e entender quanto seguro cobrimos para esta região.
Além das regiões, também podemos revisar dinamicamente as informações de uma perspectiva do produto. Se quisermos ver nosso seguro de propriedade, basta clicar no gráfico de pizza.
Podemos então detalhar as métricas do produto e ver em detalhes como eles se saem em diferentes ramos.
Isso pode ser feito para todos os produtos no gráfico. Tudo o que precisamos fazer é selecionar quais informações do produto queremos ver.
Insights do Livro de Seguros
Por fim, temos um relatório que está se aprofundando nos insights de nosso livro de seguros.
Podemos olhar para um cliente individual e identificar quantos aplicativos ele fez em um período de tempo específico.
Existem gráficos de Solicitações por Grupo e por nome de Filial. Há também uma tabela que fornece detalhes sobre a próxima data de revisão para cada aplicativo ou produto de seguro que vendemos para nossos clientes.
Neste gráfico, podemos ver quantas revisões estão pendentes.
Então, se você está vendendo muitos produtos de seguros, esse gráfico vai crescer.
Se clicarmos em um dia específico neste gráfico, ele mostrará dinamicamente os produtos de seguro que precisamos revisar para melhorar nossas métricas.
Também temos um sistema de classificação para cada produto de seguro.
Esta classificação é em termos do nível de risco que traz para a seguradora.
Se quisermos uma classificação mais alta, isso também implicará em um risco maior. A classificação ideal é ter uma distribuição normal.
Conclusão
Neste , nos concentramos nos aplicativos e nas informações do livro de seguros que uma seguradora pode querer examinar visualmente.
Relatórios de seguros de alta qualidade precisam trazer informações em tempo real para atividades relacionadas a seguros.
Os insights que podemos coletar em tempo real usando esse método de relatório e análise no LuckyTemplates são uma ótima ferramenta para qualquer empresa.
Tudo de bom,
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