ค้นพบว่าการเติบโตของกำไรของคุณมาจากไหน: บทช่วยสอน LuckyTemplates

ในบทช่วยสอน LuckyTemplates นี้ ฉันเจาะลึกถึงสิ่งที่อาจเป็นข้อมูลเชิงลึกเฉพาะกลุ่ม แต่อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นมาปิดคุณในการใช้เทคนิคนี้ — มีวิธีมากมายที่จะนำสิ่งนี้ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ กุญแจสำคัญคือการทำความเข้าใจแต่ละส่วนที่แตกต่างกันและถ่ายโอนไปยังองค์ประกอบที่คล้ายกันในแบบจำลองและรายงาน LuckyTemplates ของคุณเอง คุณสามารถดูวิดีโอทั้งหมดของบทช่วยสอนนี้ได้ที่ด้านล่างของบล็อกนี้

เช่นเดียวกับหลายๆ สิ่งที่ฉันแสดงที่ LuckyTemplates และผ่านบล็อกนี้ การเรียนรู้แง่มุมของเทคนิคคือกุญแจสำคัญ ข้อมูลของทุกคนจะแตกต่างกันและสถานการณ์ที่คุณกำลังวิเคราะห์จะแตกต่างกัน แต่คุณสามารถทำซ้ำสิ่งที่ฉันทำกับอะไรก็ได้จากมุมมองการวิเคราะห์

บทช่วยสอน LuckyTemplates นี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณสามารถแสดงการจัดกลุ่มลูกค้าที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของผลกำไรของคุณในช่วงเวลาใดมากที่สุด คุณสามารถจินตนาการถึงการสร้างข้อมูลเชิงลึกนี้ใน Excel ได้หรือไม่? มันคงเป็นเรื่องยากมาก ใน LuckyTemplates เราสามารถทำได้โดยใช้สูตรเพียงไม่กี่สูตร และใช้แบบจำลองข้อมูลเพื่อกรองผลลัพธ์ด้วยวิธีต่างๆ มากมาย

เราจะสำรวจว่าเราสามารถค้นพบผลิตภัณฑ์หรือมิติใด ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของผลกำไรของบริษัทได้มากที่สุด เราจะยึดผลิตภัณฑ์ที่นี่เพื่อให้ทุกอย่างเรียบง่าย แต่คุณสามารถใช้มิติข้อมูลต่างๆ ได้

สารบัญ

• การกำหนดต้นทุนรวมและกำไรรวม
• แยกการเติบโตของผลิตภัณฑ์โดยใช้ฟังก์ชันตัวกรอง
• การกำหนดการเปลี่ยนแปลงกำไร
• การกำหนดเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงกำไร
• แสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและเชิงลบในรูปแบบภาพที่แตกต่างกัน
• บทสรุป

การกำหนดต้นทุนรวมและกำไรรวม

ขณะที่เราดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในบทช่วยสอน LuckyTemplates นี้ ฉันจะพูดถึงตรรกะเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวคุณเอง ก่อนอื่น คุณต้องเริ่มต้นด้วยผลกำไรอย่างชัดเจน ในตัวอย่างนี้ เราจะแสดงการเติบโตของกำไรตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2016 จากนั้นจึงแยกผลกำไรจากปีเหล่านั้นด้วย ฉันได้วางตัวกรองในปี 2558 และ 2559 แล้ว เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานจะครอบคลุมช่วงสองปีนั้นพอดี

เรามียอดขายรวมแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการหากำไรของเรา เรากำลังจะสร้างมาตรการใหม่และเรียกว่าต้นทุนรวม นอกจากนี้ เราจะใช้ฟังก์ชัน SUMXเพื่อดูตารางการขาย และภายในตารางการขาย ค้นหาต้นทุนต่อหน่วยทั้งหมดคูณกับปริมาณการสั่งซื้อ

ตอนนี้เรามีต้นทุนรวมแล้ว และจากสิ่งนี้ เราสามารถสร้างมาตรการอื่นเพื่อกำหนดกำไรรวมได้ ในการทำเช่นนี้ เราสามารถหักต้นทุนรวมออกจากยอดขายรวมได้

ตอนนี้เรามีทั้งสามอย่าง: ต้นทุนรวม กำไรรวม และยอดขายรวม

เราลากกำไรรวมของเราลงในผืนผ้าใบ และตอนนี้เราจะเห็นว่าในปี 2558 และ 2559 เรามีกำไร 44.77 ล้านดอลลาร์ นี่เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างดีต่อสุขภาพ

แยกการเติบโตของผลิตภัณฑ์โดยใช้ฟังก์ชันตัวกรอง

เราจำเป็นต้องดูการเติบโตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2559 ซึ่งเป็นสาเหตุที่เราต้องสร้างตัวกรองบางอย่างที่นี่ เราจำเป็นต้องแยกกำไรรวมออกจากแต่ละปีเท่านั้น และวิธีที่เราทำคือใช้ตัวกรองภายในการคำนวณ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจึงสร้างการวัดผลใหม่และเรียกมันว่า 2016 Profits เราจะข้ามไปอีกบรรทัดหนึ่ง ใช้ฟังก์ชัน CALCULATEและใส่การวัดกำไรรวมของเรา เรากระโดดลงไปอีกบรรทัดหนึ่งและใช้ฟังก์ชัน FILTER สิ่งที่เราทำกับ FILTER คือการอ้างอิงตาราง จากนั้นนิพจน์การกรองซึ่งเป็นตัวกรองเพิ่มเติมของคุณ หรือสิ่งที่คุณต้องการแยก ในกรณีนี้ เราจะไปที่ตาราง Dates แล้วส่งกลับเฉพาะผลกำไรทั้งหมดจากปี 2016

ตอนนี้ เราสามารถแยกผลกำไรปี 2559 และลากลงในผืนผ้าใบ อย่างที่คุณเห็น เรามี 22.45 ล้านซึ่งเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งหมดจากสองปีนั้น

ในการรับผลกำไรปี 2015 เราเพียงแค่คัดลอกหน่วยวัดก่อนหน้านี้ วางลงในหน่วยใหม่ จากนั้นเปลี่ยนตัวเลขจากปี 2016 เป็นปี 2015 การคัดลอกและวางเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของคุณใน LuckyTemplates

เราเริ่มต้นด้วยการขายแล้วไปที่ต้นทุน เราสามารถได้รับผลกำไร และตอนนี้เราสามารถแบ่งผลกำไรเหล่านี้ออกเป็นปีได้ ตอนนี้เรามีผลกำไรในปี 2558 และ 2559 โดยใช้สองมาตรการที่แตกต่างกัน

การกำหนดการเปลี่ยนแปลงกำไร

ขั้นตอนต่อไปคือการพิจารณาว่าอะไรคือการเปลี่ยนแปลงจากปี 2016 ถึง 2015 สิ่งที่เราต้องทำคือสร้างมาตรการอื่นและเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงกำไร เราจะหักกำไรปี 2558 ออกจากกำไรปี 2559 ของเรา

เมื่อเราลากลงในผืนผ้าใบ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงกำไรระหว่างปี 2015 ถึง 2016 ในตาราง

ขั้นตอนต่อไปคือการกรองการเปลี่ยนแปลงกำไรตามผลิตภัณฑ์และบรรลุผลลัพธ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ มาคัดลอกแล้ววางตารางนี้ จากนั้นเพิ่มมิติชื่อผลิตภัณฑ์ของเราในการผสม ตอนนี้เราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงกำไรสำหรับทุกผลิตภัณฑ์

เราสามารถแสดงข้อมูลนี้ด้วยภาพโดยใช้แผนภูมิน้ำตก ซึ่งเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ประเภทนี้ ตอนนี้เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ใดในช่วงปี 2558 ถึง 2559 ที่มีส่วนทำให้การเติบโตของกำไรรวม นอกจากนี้เรายังสามารถแยกแยะเพื่อให้ข้อดีและข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น

เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ใดที่สนับสนุนการเติบโตของกำไรของเรามากที่สุด ซึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ 9 เราสามารถนำองค์ประกอบอื่นๆ มาใช้ในโมเดลข้อมูลของเรา เช่น ความแตกต่างระหว่างภูมิภาค

ตัวอย่างเช่น ฉันกำลังนำตัวเลขกำไรรวมจากเกาะซึ่งแยกทางเหนือและทางใต้ของนิวซีแลนด์ แล้วสร้างภาพข้อมูลจากตัวเลขนี้ ถ้าฉันต้องการแยกเกาะเหนือออกและดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่นั่น ฉันสามารถคลิกที่เกาะเหนือและดูว่ามีอะไรส่งผลกระทบต่อผลกำไรในภูมิภาคนั้น เห็นได้ชัดว่า หากคุณมีภูมิภาคอื่นๆ ในตัวแบบข้อมูลของคุณเอง คุณสามารถคลิกที่ภูมิภาคใดก็ได้ แล้วแผนภูมิจะอัปเดตให้คุณโดยอัตโนมัติ

การกำหนดเปอร์เซ็นต์ของการเปลี่ยนแปลงกำไร

บางทีเราต้องการดูไม่เพียงแค่ตัวเลขเล็กน้อยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเปอร์เซ็นต์ด้วย ดังนั้นเราจึงสร้างมาตรวัดใหม่อีกอันหนึ่งและเรียกมันว่า % การเติบโตของกำไรปี 2559 จากนั้นหารการเปลี่ยนแปลงกำไรด้วยกำไรปี 2559 โดยมี 0 เป็นผลลัพธ์ทางเลือกของเรา

จากนั้นเราจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นเปอร์เซ็นต์และเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพ  

แสดงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกและเชิงลบในรูปแบบภาพที่แตกต่างกัน

สิ่งสุดท้ายที่เราสามารถทำได้ในบทช่วยสอน LuckyTemplates นี้คือการแสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในการแสดงภาพ หนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบในการแสดงภาพอื่น ในการทำเช่นนี้ เราจะสร้างการวัดผลใหม่และเรียกว่า 2016 % การเติบโตกำไรเป็นบวก จากนั้นเราจะเขียนตรรกะบางส่วนที่นี่:

จากนั้นเราคัดลอกการวัดนี้สร้างใหม่และวางอันเก่า เราเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเป็นค่าลบและสูตรจากมากกว่าเป็นน้อยกว่า

ตอนนี้เราสามารถแยกและเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็วว่ากำไรที่ได้รับจากปีหนึ่งไปยังอีกปีหนึ่งเป็นอย่างไร

เรายังสามารถดูการเปลี่ยนแปลงจากมุมมองของลูกค้า และดูว่าใครบ้างจากลูกค้าของเราที่ส่งผลต่อตัวเลขเหล่านี้

การคำนวณอัตรากำไรเป็นเปอร์เซ็นต์โดยใช้ DAX ใน LuckyTemplates
เรียนรู้ว่ากลุ่มลูกค้าใดเติบโตมากที่สุด – LuckyTemplates & DAX
ตรวจสอบว่าการเติบโตของรายได้มีกำไรหรือไม่ – การวิเคราะห์ใน LuckyTemplates w/DAX

บทสรุป

ในบทแนะนำสอนการใช้งาน LuckyTemplates นี้ เราสามารถวิเคราะห์ — โดยอิงตามข้อมูลการขาย — ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการเติบโตของกำไรมากที่สุด เรายังกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่หักล้างการเติบโตของกำไรด้วยการมองหาตัวเลขที่เป็นลบเช่นกัน

บางที จากมุมมองของการบริหารความเสี่ยง คุณไม่ต้องการเห็นการเติบโตมากเกินไปจากลูกค้าเพียงไม่กี่ราย หรือคุณทำและคุณต้องการดูว่าเป็นไปตามที่คุณต้องการหรือไม่ เทคนิคนี้จะเป็นสิ่งที่คุณต้องแสดงอย่างแน่นอน

ในธุรกิจ ไม่เพียงแต่คุณต้องจัดการการขายหรือผลกำไรทั้งหมดของคุณเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญเท่าเทียมกันที่จะต้องเข้าใจว่าการเติบโตนั้นมาจากไหน ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดี สิ่งที่คุณได้รับคือการระบุแหล่งที่มาของประสิทธิภาพโดยพื้นฐานแล้วจากผลลัพธ์ของคุณ เป็นข้อมูลเชิงลึกที่ดี

ย้อนกลับไปในสมัยของฉัน การจัดการพอร์ตโฟลิโอ การระบุประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญเพื่อแสดงว่าคุณสร้างผลตอบแทนได้อย่างไร สิ่งนี้เหมือนกันทุกประการ แต่แทนที่จะวิเคราะห์พันธบัตร หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ เรากำลังวิเคราะห์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และพนักงานขาย