如何在購買CRM系統之前,先用Excel建立一個簡單的銷售線索追蹤系統
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
我們早就放棄了發送和接收更少電子郵件的概念。現在,我們接受一個滿溢的收件箱作為常態,而是尋找管理混亂的方法。多年前,谷歌發起了一項收件箱整理計劃,為我們提供了Gmail 類別和Gmail 收件箱。Microsoft Outlook 也對其進行了一次輕掃,其 Clutter 文件夾包含低優先級的電子郵件。現在,微軟正在推出另一項旨在幫助您整理大量電子郵件的功能:重點收件箱。
使用 Focus for Outlook 組織重要電子郵件
Focused Inbox 仍在 Microsoft 的所有 Outlook 客戶端中推出,包括 Outlook.com、Web 上的 Outlook 以及適用於 Windows 和 Mac 的 Outlook 2016。就我個人而言,我只在我的 iPhone 上有它。運行 Outlook for Android 的用戶也應該擁有它。重點在收件箱中顯示為單獨的選項卡;如果您沒有看到它,您可能需要啟用它,或者該功能尚未推廣到您的帳戶。Focused Inbox 的工作原理與當前的 Clutter 技術類似。事實上,Focus 也採用了相同的技術。以下是在您的帳戶上啟用它的方法:
為 Outlook 網頁版和 Outlook.com 啟用重點收件箱

現在,您的收件箱中將有一個單獨的“焦點”選項卡。
在 Outlook for iOS 中設置重點收件箱
點擊設置、徽章帳戶,然後點擊重點收件箱
設置完成後,您應該會在收件箱中看到名為 Focused 和 Other 的兩個選項卡。

重點收件箱將顯示基於算法智能優先排序的郵件。當然,這是軟件,所以它可能並不完美。如果您沒有看到優先消息,您可以檢查“其他”選項卡。
使用重點收件箱有什麼直接好處嗎?到目前為止,無論是命中還是錯過,但重點收件箱確實可以確保您根據我的測試看到來自您經常與之交流的聯繫人的消息。這並不意味著你應該全心全意地相信它而忽略他者標籤。用戶可以通過將消息移動到重點收件箱來自定義行為,反之亦然,因此算法會隨著時間的推移而改進。我注意到“重點”選項卡中有很多垃圾郵件,這證明 Outlook 有一點學習曲線要開始。我注意到的另一個問題是客戶端之間的功能不一致。Focus on Outlook for iOS 缺少桌面版本中的功能,例如在 Focused 和 Other 收件箱之間移動。希望隨著時間的推移它會變得更好,但如果你不喜歡它,你可以隨時禁用它。
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
使用這份簡單的可列印日托考勤表,可以追蹤家庭托兒服務的到達、離開、缺勤、簽名和所需記錄。
為零售商店建立一個簡單的 Excel 庫存盤點表,包含 SKU、位置、盤點數量、差異、重新盤點和可列印控制項。
使用此可列印的單頁行銷策略模板,選擇本地受眾、產品/服務、管道組合、預算、行動方案和可衡量的目標。
在 Excel 中建立免費員工輪班表,包括開始/結束時間、休息時間扣除、夜間處理、每週總計和簡單的工時計算器。
比較 2026 年美國服務企業最佳免費發票應用程序,包括 Zoho Invoice、Square、Wave、PayPal 和 Invoice Ninja。
為小型團隊在 Excel 中建立一個簡單的雙週工資追蹤表,包含清晰的表格、公式、檢查和實用的限額,以確保工資核對的安全性。
了解如何將 Salesforce 聯絡人匯出到乾淨的 Excel 檔案中,保留 ID 和文字字段,安全地刪除重複項,並避免常見的 CSV 錯誤。
使用 Excel 建立可列印的建築工程估算表,其中包含實用的成本類別、公式、標記欄位、列印設定和承包商可直接使用的清單。
使用此可列印的每週清潔排程來管理 Airbnb 房源,協助安排退房清潔、例行清潔、補貨、檢查,以及 Word 轉 PDF 的交接流程。