如何在購買CRM系統之前,先用Excel建立一個簡單的銷售線索追蹤系統
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
帖子更新日期:2020 年 5 月
適用範圍:Excel 2019、2016及更早版本;Windows 7、8 和 10 和 macOS。
這是來自 Dana 的一個問題:
為管理層編寫季度運營報告。我有一個很好的電子表格,其中包含一些我想插入到我正在創作的 Word 文檔中的銷售信息。有任何想法嗎?
謝謝你的問題,達娜。詳情見下文。我假設您使用的是 Windows,但以防萬一,我在下面為 MAC 用戶添加了一些指針。
如果您正在考慮將 Word 文件插入 Excel,請查看我們關於將Word 對象嵌入電子表格的教程。
整個分步詳細信息可以在我們創建的以下視頻中找到:
在 Word 中嵌入 Excel 表格
注意:此選項將允許您嵌入電子表格的屏幕截圖,稍後您將無法對其進行編輯/修改。對於“實時”電子表格選項,請向下滾動。
在 Word 中嵌入“實時”電子表格
將 Excel 文件作為附件插入
以類似的方式,您可以將 Excel 文件的鏈接嵌入到 Word 文檔中:
在 Word 中編輯插入的 Excel 範圍
將其他文件添加到 Word
到目前為止,我們已經學習瞭如何將 Excel 工作簿和範圍嵌入到 Microsoft Word 中。也就是說,您可以在文檔中添加其他文件類型,例如:演示文稿、圖表和其他文檔。進一步閱讀一個簡單的例子:
在 Word for macOS 中插入電子表格
如果您在 MAC 上使用 Word,您也可以將現有的電子表格插入到您的文檔中。過程類似於我們之前為 Windows 概述的過程。
請注意,在 Word for MAC OSX 上,您無法嵌入“實時”PowerPoint 演示文稿;但是您可以將其他文檔嵌入到您的 Word 文件中。
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