項目數據的收入預測技術——使用 DAX 的 LuckyTemplates Insights

在本教程中，我將向您展示真實世界的洞察力，使您能夠利用項目或機會數據在 LuckyTemplates 中創建收入預測。 您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

該技術與 CRM 系統極為相關。這也可以用於您捕獲的信息，如銷售和項目，以及潛在的收入預測。

這對於中標項目的諮詢公司也很有用。他們知道項目是什麼、它們的開始和結束日期以及它們的價值。假設該項目持續兩年並產生 500,000 美元的利潤，從每天的角度來看，預計收入是多少？

在企業中，您需要為人們的工作付錢。因此，您需要知道錢何時會到賬或至少有收入預測。

目錄

• 獲得收入預測的方法
• 求解估計收入
• 結論

獲得收入預測的方法

您可以看到。

讓我們看一下演示數據。

有一個項目的估計收入。每個項目都有一個項目編號，或者在這種情況下，一個機會編號。顯示項目價值、預計開始 日期和預計結束日期。預計項目持續時間設置為 12 個月。

現在，假設您想了解 2019 年 8 月 12 日的統計數據，然後能夠在項目運行的每一天分配收入。

得到答案的關鍵是首先在模型中解決這個問題。

您希望能夠計算出項目的開始和結束時間，然後在該時間範圍內的每一天分配金額。

要使用 DAX 格式執行此操作，您需要在模型中創建非活動關係。擁有活躍的關係將在報告中創建一個過濾器上下文，這將阻止您獲得正確的答案。

您可以做的另一件事是計算結束和開始之間的差異以了解項目持續時間。然後，解決Total Estimated Revenue 除以 Days得到Daily Revenue。

求解估計收入

讓我們看一下公式。

這稱為事件和進度模式或公式組合。

它正在計算Estimated Daily Revenue。

但如果Project Start Date小於或等於MAX Date，它將等於TRUE。

對於那些為TRUE的，它將評估所有的Project End Date並查看它是否大於或等於MIN Date。

MAX Date和MIN Date等於每一天的當前日期。

因此，要了解項目是否處於活動狀態，您需要做的就是找出開始日期是否小於當前日期，以及結束日期是否大於當前日期。然後，您需要計算預計每日收入。

此邏輯對於表中的每個日期都是相同的。

Estimate 公式為我們提供了所有這些每日收入金額的運行總和，然後每天累積它們。

如果您創建一個包含此信息的可視化，它就會變成一個顯示隨時間變化的收入預測的圖表。

使用此技術，您可以更有效地識別現金流和管理資源。

結論

在 LuckyTemplates 中創建新表：如何使用 DAX 自動實施預算和預測 使用
LuckyTemplates 分析檢查收入增長是否有利可圖
在 LuckyTemplates 中計算反向累積或反向運行總計

這是處理多個日期的一個很好的真實示例。

一旦您開始理解這種技術以及非活動和活動關係的概念，您就可以在 LuckyTemplates 中整合您的分析和報告。

了解如何利用此公式技術將使您能夠在組織內使用此分析來做出更好的決策。

一切順利，

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