使用 DAX 在 LuckyTemplates 中計算財政年初至今 (FYTD) 銷售額

無數次需要您計算截至目前的銷售財政年度，但只有標準日期表可用。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

看起來像是 LuckyTemplates 限制的一件事是它的日曆日期表。您最初可能認為需要一個新的日期表，但實際上不需要。

您可以在度量值或計算列中使用 DAX，以使您的計算圍繞財政年度進行。

這篇文章展示瞭如何計算適用於整個財政年度的累計總數。

目錄

• 在我們的計算中使用 DATESYTD
• 計算年初至今的銷售額
• 計算財政年度至今的銷售額
• 銷售財務年初至今可視化
• 結論

在我們的計算中使用 DATESYTD

這里首先要知道的是，有一個非常強大的時間智能函數集，可以讓我們進行累加計算。這是DATESYTD。

但DATESYTD不限於計算一個日曆年內的累計總數。通過在CALCULATE語句中使用它，我們幾乎可以毫不費力地從日曆年計算轉移到財政年計算。

在這種情況下真的沒有那麼困難。您只需要了解CALCULATE 的作用以及如何應用時間智能函數。

現在，讓我們深入了解計算的第一步。

計算年初至今的銷售額

要計算迄今為止的財政年度，我們將從計算迄今為止的銷售額開始。

我們這裡有一個按月和年篩選並從 2014 年開始的總銷售額表。

由於我們在此表中總結了我們的總銷售額列，因此我們有這個簡單的衡量標準來總結我們的總收入。

現在我們有了總銷售額度量，我們將使用CALCULATE來更改計算的上下文。

因此，我們需要創建一個新的衡量標準，我們將其稱為Sales YTD或 sales year to date。

正如我所說，我將使用CALCULATE，然後將其放入Total Sales表達式中。

接下來，我將添加DATESYTD，然後放入日期表中的銷售列。

我們的YTD 銷售公式如下所示。

拖入我們的新措施後，我們現在在我們的日期表中有銷售年份。

您會注意到銷售額從 2014 年 6 月的 450 萬開始累計上升到 2014 年 12 月的 3500 萬。

然後它再次下降到 2015 年 1 月的月度總銷售額，然後再次累積上升。

這種模式將一直持續到我們擁有銷售數據的最新日期。

計算財政年度至今的銷售額

由於我們已經有了迄今為止的銷售年度，因此現在可以很容易地計算出迄今為止的財政年度。

這就像已經奠定了基礎，可以很容易地進入我在 LuckyTemplates 中工作時一直喜歡的後續步驟。

所以我們需要做的就是對我們的公式做一些調整。

首先，讓我們將度量的名稱從Sales YTD更改為Sales FYTD。

然後讓我們修改我們的DATESYTD字段。如果我們在這裡添加一個逗號，我們會得到[YearEndDate]選項。

我們需要在這裡添加的是我們希望累積計算結束的月份的最後一天。

假設我們希望累計總計從 7 月開始，到次年 6 月結束，我們將在 DATESYTD 字段中添加“30/6”以獲得此公式。

如果我們現在查看我們的表格，您會發現這正是我們所擁有的。

當然，您最後一次約會的月份可能不同。可能是三月或十月或其他任何時間。

該過程保持不變。您只需要在DATESYTD字段中添加最後一天和月份，然後您就會得到迄今為止的財政年度。

銷售財務年初至今可視化

與我們在 LuckyTemplates 中創建的任何其他表格一樣，我們絕對可以將此表格轉化為可視化。

讓我們看看這裡的例子。

我們對累計總數的計算從 2014 年 6 月開始，因此圖表一直上升到 2015 年 3 月，也就是財政年度的最後一個月。

它下降以僅顯示 2015 年 4 月的總銷售額，然後一路攀升至 2016 年 3 月，然後在 4 月再次下降，依此類推。

關於在 LuckyTemplates 中創建可視化效果，我真正喜歡的一件事是我們在呈現數據時擁有的選項範圍。

在我們創建的第一個視覺效果中，我們財政年度的開始顯示了第一個月的銷售額。但是，如果您希望您的圖表在第一個月從零開始，您可以輕鬆地做到這一點。

您需要做的就是按Date而不是按Month 和 Year過濾數據。

我們的可視化將準確地顯示這一點。所以你看到這個是按日期過濾的，如左上角所示。我們在財政年度開始時從零開始，一直上升到最後一個日期，然後再回到零。

在 Power Bi 中創建報告時，我們總是有各種各樣的選擇，通常只需選擇哪一個是呈現數據的最佳方式。

結論

當您有日曆日期表時，計算您的財政年度至今非常容易。

在這篇文章中，您了解瞭如何使用DATESYTD函數集讓我們不僅可以累積計算我們的銷售額，還可以計算我們的銷售額財政年度。

您可能還想探索如何確保您的月份和季度都與您的財政年度保持一致。這是通過計算列完成的，我將在另一篇文章中深入探討。

乾杯，