使用 LuckyTemplates 評估客戶利潤收縮

在這裡，我們將研究客戶利潤率的收縮。我們將嘗試弄清楚哪些客戶利潤率正在收縮，以及為什麼收縮。是因為他們的購買頻率嗎？是因為他們購買的產品嗎？還是因為其他什麼原因？您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

我們將 使用多種技術通過 LuckyTemplates解決這個分析問題。

如果您想在使用 LuckyTemplates 時提高自己的分析能力，那麼這種示例非常適合運行。

不僅是你的分析思維，還有使用 LuckyTemplates 作為解決這些類型挑戰的工具的實際應用。

通過 LuckyTemplates 和實施我展示的一些技術，您實際上可以非常有效地得出這種見解。

不僅如此，您還可以動態地解決它。比方說，我們的客戶遍布不同地區。好吧，我們可能還想通過這些地區進行選擇，然後發現我們的哪些客戶利潤率在特定時期內在任何特定地區收縮。

這是一個真正高質量的分析洞察力，這是關鍵。這就是我們要使用 LuckyTemplates 的目的。這就是我希望您在自己的模型中實現的。

目錄

• 演示您可以從該技術中獲得的見解
• 制定公式
• 創建儀表板並進行進一步改進
•  結論

演示您可以從該技術中獲得的見解

在我這裡的例子中，我正在評估今年和去年之間發生的事情，客戶利潤率是收縮還是擴大，但真正深入到收縮的那些。

在此儀表板中，我們可以單擊每個狀態。我們可以通過多種不同的方式進行設置，比如我們的零售店，如果我們想深入到特定的商店。在這種情況下，我們正在查看我們銷售產品的州。

我們只關注並查看小於零的利潤率。我們在 LuckyTemplates 中使用一些自然過濾來獲得這種洞察力或從信息中提取這種洞察力。

例如，我們特別關注紐約，我們看到了我們在紐約進行的所有銷售。如果我們查看這裡的所有客戶，我們可能想知道誰的利潤率下降最多以及原因。在這裡的客戶群中，我們想知道他們購買了哪些產品、誰是銷售人員、他們購買了哪家特定商店等。

如果我們想知道實際銷售額和利潤是多少，我們實際上可以在此處進入我們的散點圖並單獨選擇所有這些元素。

在這張表的下面，我們有每一個訂單、每一次購買以及該次購買的所有詳細信息。我們有客戶、銷售人員、縣、州名稱、城市名稱或商店名稱、銷售的實際利潤率、總銷售額和總利潤。

所以我們確實有非常具體的信息。仔細想想，這是一個龐大的數據集。我們真的在這裡深入細節，發現正在發生的事情以及原因。

是因為我們有這些產品在打折還是打折？有什麼共同的產品嗎？是否有銷售人員每次都在降價以進行銷售？

制定公式

為了構建此分析，我們利用自然過濾。我們不需要編寫複雜的 DAX 公式。首先要做的是創建一些簡單的核心指標，例如總銷售額、利潤、成本等。

我們轉到新措施，然後創建我們的利潤率措施。對於這個公式，我們只需將總利潤除以我們的總銷售額。然後，我們確保它被格式化為百分比。

現在，由於我們要分析加班並比較2017 年和2016 年，我們將在 2017 年放置一個頁面級別的過濾器。例如，這裡的利潤率是我們在 2017 年銷售的所有產品。然後我們可以比較2017 年和 2016 年的利潤率使用一些時間智能功能。

因此，我們再次採取新措施，並創建利潤率 LY（去年）。我們使用CALCULATE Profit Margins，然後使用SAMEPERIODLASTYEAR。

有了這裡的結果，我們現在可以計算出 2017 年至 2016 年期間客戶利潤率隨時間的擴張或收縮。

因此，我們再次創建一個新度量，即利潤率變化，它等於利潤率（今年）減去利潤率 LY（去年）。

創建儀表板並進行進一步改進

一旦我們採取了所有這些措施，我們就可以開始製作我們的儀表板。這種分析非常適合散點圖，因為這是我們可以找到信息集群的地方​​。

為此，我們將保證金變化放在 X 軸上，將利潤率放在 Y 軸上。我們將我們的客戶名稱引入到詳細信息中，以在我們的圖表中獲取該集群。

接下來，我們設置我們的狀態，我們可以在其中過濾狀態。然後，我們在下面設置我們的表格。由於這裡的數據模型，我們可以從所有 Lookup 表中獲取元素，並將它們與 Sales 表中的任何內容或我們對 Sales 表所做的任何公式進行比較。

所以我們可以獲取我們的訂單 ID，因為我們將查看每個單獨的訂單，然後引入所有其他元素，包括我們的產品名稱、縣、州、商店、購買它的客戶、總銷售額，總利潤和適當的利潤率。

這裡的一個問題是保證金變化與利潤率完全相同。為什麼？因為前一年實際上沒有銷售，這是一個無用的洞察力。它將顯示巨大的保證金變化，因為去年的保證金為零。

我們需要做的是通過創建一個衡量去年總交易量的衡量標準來擺脫這些。現在我們已經獲得了當年 2017 年的總交易（度量），因此我們將創建一個名為交易 LY（去年）的公式。

我們將使用與之前完全相同的技術。我們使用CALCULATE Total Transactions和SAMEPERIODLASTYEAR。然後，我們放入日期列。

我們也可以在右側使用這些過濾器。我們可以按客戶名稱選擇可視化、保證金變化和利潤率，然後獲取交易 LY 度量，並將其放入可視化級別過濾器中。

此外，我們可以放置一個額外的過濾器，我們不必為所有這些我們可能想要過濾的小東西編寫複雜的 DAX 公式。

通過將此篩選器僅用於去年大於零的銷售額，我們可以非常快速地去除所有那些實際上沒有任何意義的錯誤數字。

現在，由於我們正在查看合同利潤率，我們希望擺脫任何擴大的利潤。為此，我們回到過濾部分並查看小於 0 的值。我們點擊 Apply filter，它會自動快速更改圖表。

現在我們有了我們尋求的見解，我們可以嘗試並改進視覺效果，例如背景、顏色等。

隨時間分析利潤率變化——使用 LuckyTemplates 和 DAX
分析 如果利潤率隨著時間的推移而擴大或收縮，則使用 LuckyTemplates
在 LuckyTemplates 中使用 DAX 計算利潤率百分比

 結論

在本教程中，我介紹了多種技術，包括我們如何通過一些 DAX 邏輯進行分支，並通過使用右側的這些額外過濾器和視覺級別過濾器來更深入地鑽取特定洞察力。

這裡的關鍵是，這種技術允許您查找或深入了解這些信息，而無需編寫非常複雜的公式。

深入了解此內容並嘗試複製它。了解如何做到這一點，然後將其複製到您自己的數據集上。

這就是您如何充分利用本材料以及我瀏覽的其中一些教程的方法。

乾杯!