創建從今天到月底的動態 CRM 預測

在本教程中，我將向您展示如何在指定日期範圍內創建動態的總 CRM 預測。 您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

比方說，您想了解特定月份的天氣預報。您想知道從今天到月末，該月剩餘時間的預測有多少。當您從一天移到下一天時，CRM 預測金額將會發生變化。

您希望能夠在您指定的開始日期和結束日期內動態計算此總預測。

此技術與 CRM 系統高度相關，尤其是當您嘗試管理月度目標時。您將從銷售和團隊的角度了解需要實現的目標。

目錄

• 計算總 CRM 預測
  • 1.建立日期範圍
  • 2.使用TODAY功能
  • 3. 使用 DATESBETWEEN 函數
  • 4.添加計算功能
• 結論

計算總 CRM 預測

在嘗試解決這個問題時，您可能會對計算的上下文感到困惑。

因為您想查看任何時間點的特定月份，所以模型應該是動態的。

因此，對於這種特殊情況，您需要擺脫來自日期的上下文。相反，您應該在公式中應用上下文。

1.建立日期範圍

讓我們看一下公式：

解決方案是簡單地構建一個DateRange。您需要在公式中創建DateRange和上下文。您需要使用變量來構建它。

2.使用TODAY功能

函數使公式保持動態。

它總是會返回今天的日期。

您還可以使用TODAY計算出。

所以，我現在有StartDay和EndDay。這會在DateRange中給出所需的開始和結束日期。

3. 使用 DATESBETWEEN 函數

使用時間智能函數可以打開一個動態窗口。

我將使用之前在DateRange變量中創建的變量。所以，它只是在變量中引用變量。

變量可以非常有效地使用，因為您可以將它們分層。

因此，在公式的這一部分中，現在有一個時間智能函數DATESBETWEEN，它為我們提供了今天、當前日期和基於今天的月份之間的日期範圍。這將從日常角度進行調整。

4.添加計算功能

在公式的底部，有RETURN函數。這是您需要使用地方。

CALCULATE函數可以更改計算的上下文。

例如，總銷售額預測是表中顯示的所有這些特定結果。

這些結果當前按表中的每個日期過濾，而不管數據中的多個月份。

所以現在，您需要累積併計算日期窗口內的銷售額。

這是使用CALCULATE函數完成的。

您需要做的就是在CALCULATE中輸入變量DateRange。

這個日期窗口改變了計算的上下文。您現在只計算從今天到當月月底的總銷售預測。

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結論

這個解決方案非常好用，因為它很簡單。這是一種無縫且直觀的技術，使用CALCULATE函數及其內部的時間智能函數。

本教程重點介紹了非常相關的概念，例如context、CALCULATE函數和時間智能函數。

這三個組合是模型中的關鍵元素。您必須在 LuckyTemplates 中將它們始終如一地很好地結合起來，才能從您的報告和數據方案中獲得很好的見解。

一切順利，