在 LuckyTemplates 中根據性能與基準對結果進行分組

在本教程中，我將詳細介紹如何在 LuckyTemplates 中使用分段和分組技術有效地表示預算分析。 您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

這是 LuckyTemplates Online 學習峰會課程的分組會議。

這項技術將使從事預算分析的人員受益。這對於使用分段的工作也很有用，或者當需要表示分解為特定組的結果時。

對於此示例，我將重點關注預算結果。

目錄

• 看看表現最好和最差的人
• 如何根據績效對客戶進行分組
  • 1.創建一個支持表
  • 2.設置公式
  • 3. 使模型動態化
• 創建有效的可視化
• 結論

看看表現最好和最差的人

在 LuckyTemplates 中處理預算信息時，有時我們需要計算銷售與預算。這使我能夠了解誰表現良好，誰表現不佳。

使用這種技術，我可以用地圖從空間上看事物：

或者，通過查看我銷售的商店或城市的數量明細，我將能夠知道誰表現最好和最差：

LuckyTemplates 中的這種分組技術使我能夠分解我的結果並更有效地展示它們。

與其在可視化中只有一種顏色並查看銷售和預算之間的差異，我還可以展示我的優秀與平均或糟糕的表現。

我可以快速深入了解是否有性能與預算的集群。

此外，當模型設置良好時，我可以更好地深入了解我的客戶信息。

如果我不根據他們的表現對這些商店或客戶進行分組，就很難找到表現最好的人並從中獲得有價值的見解。

這就是 LuckyTemplates 中的細分和分組技術使我能夠做到的。

如何根據績效對客戶進行分組

例如，我將創建一個演示頁面。

我想根據城市的表現與預算對我的城市進行分組。

1.創建一個支持表

我需要做的第一件事是在模型中設置一個表。

我創建的表稱為Budget Groups。

它沒有連接到我的模型。它是使用支持表引用的。預算組表僅用於支持計算。它還將使我能夠創建通常無法使用常規方法創建的不同可視化效果。

這是預算組的實際表格：

大家可以看到我的Best Performers，在一定的時間範圍內，就是那些漲幅在40%以上的。Ok Performers是那些增長了 0% 到 40% 的人。表現最差的是那些增長率為零到負百分比的公司。

2.設置公式

然後，我將設置一個公式，使我能夠處理預算組表：

我在公式中使用了一個變量RankingDimension 。我還創建了虛擬表Regions[City Name]，因為我想知道當前上下文中我所在的城市。

我使用來顯示城市的總銷售額。但我想根據他們所在的組來展示它。這就是為什麼我需要遍歷每個不同的城市。

這部分公式執行迭代：

但是，請記住，此函數只會評估一個城市。

回顧該表，城市名稱的上下文將始終存在於不同的行中。

因此，變量將始終是一個城市名稱。

對於那個特定的城市，我需要完成預算組表。然後，我將計算Sales vs Budgets %是否大於Min或小於或等於Max。

預算組表中的 Min 是那些沒有增長和0 – 40% 增長的人。Max是增長40%以上的群體。

如果公式的計算結果為TRUE，那麼這將是城市所在的組。一旦它被分配到一個組，它就會返回城市的總銷售額。

3. 使模型動態化

此外，請始終記住使模型動態化，以便它會自動更新每個創建的選擇的計算和結果。

創建有效的可視化

讓我們再看看這個演示。

如果我在地圖上看東西，很難理解 DAX 中的高級功能。

我建議將信息和數據放入表格中，因為這有助於我們了解事物的計算方式。

在本例中，我過濾了名為 Kendale Lakes 的城市的每個上下文。然後，我將計算其銷售額與去年的百分比增長率是否在預算組表中的範圍之一內。

如果是，該表將顯示其性能組。對於此示例，它是 Ok Performance。我還可以看到最佳表現者及其總銷售額。

在地圖中，有最佳和最差表現者與預算的細分。

我可以動態地深入了解每個性能，確定集群的位置以及它們發生的原因。

對於儀表板中的這張圖表，每個城市名稱都有百分比差異：

我可以動態更改此圖表並使其顯示最佳執行者。

您還可以查看預算組差異百分比。這是當前和去年銷售額之間的百分比差異。由於這些都是表現最好的，所以他們的百分比都在 40% 以上。還有Total Sales和Difference between Performance and Budget。

使用 DAX 在 LuckyTemplates 中對數據
進行分段和分組

結論

通過探索這個模型，可以在 LuckyTemplates 中發現許多有趣的東西。我們可以使用從 DAX 計算中得出的見解，從我們的數據中獲取非常有價值的財務信息。

學習高級 DAX 公式將幫助您獲得出色的結果，尤其是當它們與 LuckyTemplates 中的細分和分組技術相結合時。

我希望您從本教程中學到了很多東西。

一切順利，