如何使用 LuckyTemplates 創建具有季節性影響的預算

我將向您展示一些關於通過 LuckyTemplates 進行預算的具體且非常先進的內容。我們將深入探討如何在考慮季節性影響的情況下制定預算。 您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

這具有巨大的潛力，主要是因為它為高效分析鋪平了道路。它還使您能夠自動化您將來可能想要提取的一些見解。如果您沒有獨特的預算或預測數據並且需要從頭開始創建，這非常有用。

目錄

• 關於預算和季節性影響的考慮
• 創建產品預算
• 結論

關於預算和季節性影響的考慮

在製定預算時，您可以簡單地從找到去年的結果開始，然後通過增加或減少這些數字來預測它們。但根據我所見、所聞和參與的情況，不同的組織使用許多複雜得多的預算和預測機制。

通過 LuckyTemplates，我們避免了過於復雜的事情，例如提取預測、預算和基準。這就是將一些邏輯編織到您的公式中。 

使用這種方法，您不必每年、每季度等重新創建數據和重新發明輪子。

關於預算的另一件事是，通常它們從來都不是統一的。您總是會受到某種季節性影響，這在很多情況下都很好。 

您可以通過查看歷史信息來了解季節性影響。它應該顯示您的業務發生了什麼變化。所以這就是我們要在這裡用這個公式做的事情。 

創建產品預算

在這個例子中，我只想恢復到更簡單的版本。如果您想向前投影歷史數字，LuckyTemplates 中實際上有一種方法可以通過我們可以直接在 LuckyTemplates 桌面內部實現的表函數幾乎自動地執行此操作。

我將在這裡真正關注產品預算，向您展示如何憑空或使用歷史信息創建預算。這也將幫助您確保在得出數字時會受到季節性的影響。

讓我們從根據月度數據獲取結果開始。這是季節性影響的理想選擇，因為它可以考慮聖誕節、夏季或您在特定時間範圍內運行的促銷等元素。

除了按月進行，您還可以按產品進行。這兩個維度放在一起應該會給您帶來季節性影響。

所以現在，我要創建一個新表。請記住，此處的數據不會來自 Excel 或任何數據庫。我們只是使用 DAX 公式重新創建一個表。

我將從ADDCOLUMNS函數開始。

在某些情況下，使用來自單個列的數據就足夠了。在這種情況下，我需要月份和產品 ID。這就是我使用CROSSJOIN函數的原因。

請注意，我們在此處的單個公式中使用了四個不同的表函數。但這也是為什麼這個公式能夠非常有效地將所有必要信息轉化為您可以分析的表格和格式。

回到ADDCOLLUMNS函數，您會看到我用它來添加 2018 年預算的數據。

從那裡，我使用CALCULATE函數來計算我在 2017 年的總銷售額增加了 7.5%。

簡而言之，對於每個月的每個產品，我們將預測或預測一個預算，即前一年的銷售額加上 7.5%。 

LuckyTemplates 中的預測：使用 LuckyTemplates 對最佳和最差執行者進行 DAX 預算分析，比較性能與累積預測

結論

基本上，這就是您可以自動獲得一些具有季節性影響的產品預算的方法。您只是在了解一年前的銷售額，但還要考慮到任何可能影響不同季節銷量的因素。

例如，北美夏季時您的銷售額可能會上升，因為您在假期向人們銷售了更多商品。這種影響將在這些數字中得到體現。

您甚至可以將其應用於更複雜的情況，只要概念相似並且您需要對不同年份、季度等的歷史信息進行平均。這只是替換不同元素的問題，而不是僅僅查看總銷售額。

請記住，最初，該附加元素最初並不存在。我們只是通過創建一個新表來添加它。

從那裡，可以很容易地可視化數據，進行比較以顯示偏差和異常值，找出發生變化的原因，並確定是什麼導致了我們在數據中看到的影響。

享受這個！