如何在 LuckyTemplates 中創建損益 (P&L) 報表

在本教程中，我將在 LuckyTemplates 中教授損益表或損益表。 您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

我將向您展示如何創建財務信息表或矩陣。這種技術非常適合財務報告，特別是對於那些在財務領域（例如會計師事務所）的人。

我建議在 LuckyTemplates 中執行此操作，因為它可以以非常引人注目的方式生成財務報告，如損益表和資產負債表。

目錄

• 報告中的動態過濾
• 設置矩陣
• 構建矩陣
• 調整損益表
• 結論

報告中的動態過濾

在此矩陣中，您可以看到Actuals 與 Last Year之間的比較。

但您也可以將其更改為實際值與預算，因為 LuckyTemplates 允許您動態更改您在表格中顯示的內容。

這只是一個衡量標準，但它是以動態方式確定的。

您還可以在時間範圍之間跳轉。

這在Microsoft Excel中很難做到。財務報告和分析最好在 LuckyTemplates 中完成，因為您可以利用模型中的動態篩選。

您可以選擇報表的不同區域，以篩選報表頁面或 LuckyTemplates 模型中的其他視覺效果。

設置矩陣

在製作展示財務信息的表格時，有一些內容不會自動創建。您需要對格式進行一些調整和更改。

但是一旦您了解了它是如何完成的，您很快就會發現您能夠在 LuckyTemplates 中有效地為任何財務報告（例如資產負債表、現金流量表或損益表）進行報告。

例如，我將創建一個新頁面和矩陣。

現在，我要找到所有的過濾器。通過查看模型，您會看到頂部有日期過濾器和財務類別。

還有存儲所有信息和結果的財務數據表。

財務數據表的內容顯示每個實體每個月的結果。

構建矩陣

現在，讓我們構建矩陣。

您需要做的第一件事是在矩陣中填寫或選擇您想要的維度。

讓我們從 Rows 字段中獲取Sub Category開始，它是收入和支出的明細。然後，我要獲取Category和Financial Statement List。

這會將事情逐行分解。

我已經創建了我的關鍵措施。我將把Actuals和Budgets放入 Values 字段。

您可以看到可以將 Measures 一個接一個地粘貼在一起。

我要做的最後一件事是將位於Dates字段中的Financial Quarters放入Columns中。

現在，您可以看到創建的細分並未在一個矩陣或表格中顯示所有信息。目前，只有收入和費用。

您可以通過選擇向下的雙箭頭轉到層次結構中的下一級。

再次選擇它會將您帶到層次結構中的另一個級別。

層次結構級別中的這種選擇只是允許您在“行”字段內的三個不同維度之間跳轉。

然而，這還不夠好。所有東西都應該堆在一起。

使用鑽取按鈕或向上箭頭返回到層次結構的第一部分。

然後，您會看到這個向下組合的雙箭頭。

這使您可以在層次結構中向下擴展一個級別。選擇兩次會使矩陣一一遍歷所有維度並縮進它們。

您可以看到矩陣現在在財務報表和報告中具有非常普遍的外觀。

調整損益表

讓我們再舉一個例子。如果您還記得的話，第一個損益表將Sub Category、Category和Financial Statement Breakdown並排放置，而不僅僅是縮進。

以下是如何進行調整。

選擇矩陣。轉到格式部分並轉到行標題。

關閉階梯式佈局選項。

關閉此功能將分解尺寸並將它們並排放置。它還將更改不同維度的標題。

這使事情按時間順序排列。這看起來與 Microsoft Excel 數據透視表相同，但是，LuckyTemplates 具有附加功能。

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結論

這種技術有很多應用。您可以在要放入矩陣或表格中的任何類型的信息中使用它。

它的過濾能力還可以讓您專注於矩陣中的某些區域。您所做的選擇也將流向其他可視化，從而創建一個集成良好的報告。

乾杯，