如何在 LuckyTemplates 中創建損益 (P&L) 報表

如何在 LuckyTemplates 中創建損益 (P&L) 報表

在本教程中,我將在 LuckyTemplates 中教授損益表或損益表。 您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

我將向您展示如何創建財務信息表或矩陣。這種技術非常適合財務報告,特別是對於那些在財務領域(例如會計師事務所)的人。

如何在 LuckyTemplates 中創建損益 (P&L) 報表

我建議在 LuckyTemplates 中執行此操作,因為它可以以非常引人注目的方式生成財務報告,如損益表和資產負債表。

目錄

報告中的動態過濾

在此矩陣中,您可以看到Actuals 與 Last Year之間的比較。

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但您也可以將其更改為實際值與預算,因為 LuckyTemplates 允許您動態更改您在表格中顯示的內容。

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這只是一個衡量標準,但它是以動態方式確定的。

您還可以在時間範圍之間跳轉。

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這在Microsoft Excel中很難做到。財務報告和分析最好在 LuckyTemplates 中完成,因為您可以利用模型中的動態篩選。

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您可以選擇報表的不同區域,以篩選報表頁面或 LuckyTemplates 模型中的其他視覺效果。

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設置矩陣

在製作展示財務信息的表格時,有一些內容不會自動創建。您需要對格式進行一些調整和更改。

但是一旦您了解了它是如何完成的,您很快就會發現您能夠在 LuckyTemplates 中有效地為任何財務報告(例如資產負債表、現金流量表或損益表)進行報告。

例如,我將創建一個新頁面和矩陣。

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現在,我要找到所有的過濾器。通過查看模型,您會看到頂部有日期過濾器和財務類別。

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還有存儲所有信息和結果的財務數據表。

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財務數據表的內容顯示每個實體每個月的結果。

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構建矩陣

現在,讓我們構建矩陣。

您需要做的第一件事是在矩陣中填寫或選擇您想要的維度。

讓我們從 Rows 字段中獲取Sub Category開始,它是收入和支出的明細。然後,我要獲取CategoryFinancial Statement List

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這會將事情逐行分解。

我已經創建了我的關鍵措施。我將把ActualsBudgets放入 Values 字段。

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您可以看到可以將 Measures 一個接一個地粘貼在一起。

我要做的最後一件事是將位於Dates字段中的Financial Quarters放入Columns中。

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現在,您可以看到創建的細分並未在一個矩陣或表格中顯示所有信息。目前,只有收入和費用。

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您可以通過選擇向下的雙箭頭轉到層次結構中的下一級。

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再次選擇它會將您帶到層次結構中的另一個級別。

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層次結構級別中的這種選擇只是允許您在“行”字段內的三個不同維度之間跳轉。

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然而,這還不夠好。所有東西都應該堆在一起。

使用鑽取按鈕或向上箭頭返回到層次結構的第一部分。

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然後,您會看到這個向下組合的雙箭頭。

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這使您可以在層次結構中向下擴展一個級別。選擇兩次會使矩陣一一遍歷所有維度並縮進它們。

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您可以看到矩陣現在在財務報表和報告中具有非常普遍的外觀。

調整損益表

讓我們再舉一個例子。如果您還記得的話,第一個損益表將Sub CategoryCategoryFinancial Statement Breakdown並排放置,而不僅僅是縮進。

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以下是如何進行調整。

選擇矩陣。轉到格式部分並轉到行標題。

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關閉階梯式佈局選項。

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關閉此功能將分解尺寸並將它們並排放置。它還將更改不同維度的標題。

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這使事情按時間順序排列。這看起來與 Microsoft Excel 數據透視表相同,但是,LuckyTemplates 具有附加功能。


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結論

這種技術有很多應用。您可以在要放入矩陣或表格中的任何類型的信息中使用它。

它的過濾能力還可以讓您專注於矩陣中的某些區域。您所做的選擇也將流向其他可視化,從而創建一個集成良好的報告。

乾杯,


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