如何在 LuckyTemplates 中創建日期表

使用LuckyTemplates時，創建日期表可能是數據分析和可視化任務的寶貴資產。日期表使您能夠有效地篩選、分組和分析基於時間的數據。

在本文中，您將了解如何使用幾種不同的方法在 LuckyTemplates 中輕鬆創建日期表。

在數據分析中創建自定義日期表可提高日曆功能的效率並簡化創建日期表的過程。通過在您的數據倉庫中建立模型日期表，您可以有效地管理和分析基於時間的數據，使日期表的創建更加精確並適應您的特定需求。

讓我們開始吧！

目錄

• 4 開始前的先決條件
• 啟用禁用自動日期
• 利用現有的全球 LuckyTemplates 日期表
• 在 LuckyTemplates 中創建日期表的 2 種方法
  • 1.利用DAX時間智能能力
  • 2.使用Power Query編輯器
• 將日期表連接到其他表
• 最佳實踐和技巧
• 小回顧

4 開始前的先決條件

在 LuckyTemplates 中開始創建日期表之前，您應該確保滿足 4 個特定的先決條件：

1. 日期列：您的日期表應該有一個數據類型為日期/時間的日期列。此列將作為構建表格其餘部分的基礎。

2. 無空白：日期列不應有任何空白。每行都需要有一個有效日期。

3. 唯一值：日期列必須具有唯一值。每個日期在列中應該只出現一次。

4. 無遺漏日期：日期列中不應遺漏任何日期，尤其是在您處理連續時間段時。

擁有結構良好的日期表對於在 LuckyTemplates 中準確地篩選、計算和分組數據至關重要。

在下一節中，我們將介紹創建日期表所需的步驟以及如何自定義它以滿足您的特定要求。

對於自動日期/時間表，它不會在“字段”窗格中顯示為字段。相反，您會發現它是日期列名稱下的一個可擴展下拉列表。展開日期列後，您會看到一個由年、季度、月和日組成的日期層次結構。

啟用禁用自動日期

單擊文件並從菜單中選擇選項和設置。然後點擊選項。在“選項”彈出窗口中，您需要從“當前文件”菜單中單擊“數據加載” 。在 Time Intelligence 下選中/取消選中 power bi 日期表/時間框。這將啟用/禁用自動日期/時間功能。

讓我們考慮一個簡單的例子來說明在處理基於時間的數據時保持跨更大或標準化數據模型的一致性和易用性的重要性。想要更深入的了解，可以參考我們之前關於構建全面的LuckyTemplates儀錶盤教程的文章在這裡。

在以下示例中，我們有一個包含現有日期表訂單日期和發貨日期的數據集。下面的直方圖顯示了Total Revenue與Order Date month的總和。

LuckyTemplates 中內置的自動日期時間功能為每個現有日期表創建默認層次結構，這對於快速入門很有用，但在處理具有不同層次結構的多個日期列時可能會出現問題。您可以觀察到這些層次結構顯示在 LuckyTemplates 桌面界面的最右側，如上所示。

當您想要比較基於不同日期列（例如發貨日期）的數據時，自動生成的層次結構可能會出現問題。

在同一儀表板中，當我們使用訂單日期生成月份列切片器並選擇特定月份時，我們將獲得預期的繪圖結果。然而，當使用Shipping Date月份時，該圖顯示二月和三月的條形圖；這是不一致的。

要解決此問題，請創建一個中央日曆表，使您可以更有效地控制日期列之間的關係。

借助中央日曆表，您可以使用 DAX 關係來驅動數據的切片和切塊，確保整個數據模型的一致性和易用性。在本文的後續部分，我們將深入探討 DAX 的更詳細討論。

利用現有的全球 LuckyTemplates 日期表

如果您的組織已經在源數據中建立了符合特定業務要求（例如會計期間和日曆年期間）的全局日期表，則將此表合併到您的 LuckyTemplates 數據模型中非常有利。

在 LuckyTemplates 中創建日期表的 2 種方法

一種方法涉及使用內置的 CALENDAR 或 CALENDARAUTO DAX 函數，這些函數生成單列日期表。從那裡，您可以使用額外的列擴展您的計算表，以更好地支持您的特定過濾和分組要求。

另一種方法是將現有表標記為 LuckyTemplates Desktop 中的日期維度表。這有助於您的模型將表格識別為基於日期的分析的主要來源，從而確保時間智能功能和其他與日期相關的功能能夠正確處理您的數據。

1.利用DAX時間智能能力

創建基本日期表的一種方法是使用數據分析表達式 (DAX) 語言。該過程涉及創建一個計算表，該表使用CALENDAR或CALENDARAUTO函數生成日期範圍。

首先，轉到 LuckyTemplates 中的“建模”選項卡，然後單擊“新建表”。

將新表命名為“Date Table”並使用以下 DAX 代碼片段定義其日期範圍：

DateTable = 
VAR StartDate = DATE(2020, 1, 1) // You can set the start date according to your requirement
VAR EndDate = DATE(YEAR(TODAY()), 12, 31) // Set end date to the end of the current year
RETURN
    ADDCOLUMNS (
        CALENDAR (StartDate, EndDate),
        "DayOfWeek", WEEKDAY([Date]),
        "DayOfWeekName", FORMAT([Date], "dddd")
    )

將 STARTDate 和 ENDDate 替換為您的表所需的日期範圍，並向日期表添加“DayOfWeek”和“DayOfWeekName”的附加列。請注意，我們還使用 DAX 表達式來定義您的新列，並根據您的要求對其進行格式化。例如，創建一個“DayOfWeek”列：WEEKDAY([Date])。

然後，您可以通過添加計算列來進一步自定義表格以支持任何過濾或分組要求。

無論您選擇哪種方法，請記住通過在“字段”窗格中右鍵單擊它並選擇“標記為日期表”來將表標記為日期表。

LuckyTemplates 中的 CALENDARAUTO() 函數簡化了生成日期表的過程，因為它會根據模型中的數據自動計算一組連續的日期。通過指定可選的 fiscal_year_end_month 參數，您可以自定義會計年度結束月份，從而在處理不同財務期間時提供更大的靈活性。

假設數據模型中的MinDate為2022年1月1日，MaxDate為今天（2023年4月14日）。

CALENDARAUTO() 將返回 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日之間的所有日期。

CALENDARAUTO(6) 將返回 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日之間的所有日期。

2.使用Power Query編輯器

或者，您可以使用 Power Query 創建日期表，它提供了一種更直觀的方法。請按照以下步驟開始：

從“獲取數據”下拉菜單中選擇“空白查詢”。這將打開您將在其中構建表的 Power Query 編輯器窗口。

使用公式欄創建日期列表。在此示例中，我們創建了一個從 2022 年開始的 1 年表，但您可以根據需要調整日期值和計數。在公式欄中，輸入以下內容：在公式欄中，輸入以下內容：

=List.Dates(StartDate, Number.Days, #duration(1,0,0,0))

將 StartDate 替換為您的表格所需的開始日期，並將 Number.Days 替換為您希望表格涵蓋的總天數。

單擊功能區“轉換”菜單中的“轉表”按鈕，將列表轉換為表。在接下來的窗口中，不作任何選擇，單擊“確定”。

將列表轉換為表格後，將列重命名為“日期”，並使用列標題旁邊的數據類型按鈕將數據類型更改為日期類型。

要完成表格，請使用“添加列”菜單，根據您剛剛創建的“日期值”列，從“日期”下拉列表中選擇各種日期值。

轉到“添加列”部分並訪問“日期”下拉菜單。

選擇日期值列後，從日期下拉菜單中選擇任何與日期相關的列。

將日期表連接到其他表

在 LuckyTemplates 中創建日期表後，您必須與數據模型中的其他相關表建立關係。這使您能夠執行準確的基於時間的分析，並確保您的過濾器和度量在包含日期列的不同表中正常工作。

按照以下步驟在數據模型中創建日期表和其他表之間的關係：

1. 我們正在混合我們之前討論過的兩個例子。我們在原始訂單和運輸數據集中添加了 Table2（來自 DAX 示例）。接下來，單擊“可視化”窗格下的“模型”選項卡以顯示數據視圖。

   

2. 標識具有需要連接到日期表的日期列的表。您將在日期表和其中每個表之間以一對多 (1:M) 格式創建關係。

3. 單擊並按住日期表中的日期列，然後將光標拖動到相關表中的相應日期列。兩列之間會畫一條線，表示建立了關係。

   

4. 對所有其他包含需要連接到您的日期表的日期列的表重複該過程。

5. 建立所有關係後，單擊“主頁”選項卡中的“管理關係”按鈕查看它們。在這裡，您可以根據需要編輯或刪除關係，確保您的日期表準確連接到相關表。

請記住，將日期表連接到同一個表中的多個日期字段時，您可能需要創建重複的日期表或使用橋接表方法，具體取決於數據模型的結構。

最佳實踐和技巧

在 LuckyTemplates 中創建日期表時，必須遵循最佳做法並考慮有用的提示，以確保您的日期表高效且有效。請記住以下幾點：

1. 使用CALENDAR或CALENDARAUTO DAX 函數生成單列日期表。這將是您的日期表的基礎。

2、生成日期表後，考慮增加計算列，支持區間過濾和分組需求。通常計算的列包括月、年、季度、週數和星期幾。

3. 建立自定義日期層次結構時，確保列以正確的順序排序，例如：

• 月份和日期的升序，而不是字母順序。

• 如有必要，按時間段（如財政年度）的降序排列。

4. 使用“標記為日期表”選項，方法是右鍵單擊表並在出現的菜單中選擇“標記為日期表”。這有助於 LuckyTemplates 了解它正在處理日期並優化性能和功能。

5. 使日期表盡可能簡單。儘管添加大量列和計算很誘人，但請記住，複雜性會降低 LuckyTemplates 報表的性能。專注於分析和報告真正需要的基本欄目。

通過在 LuckyTemplates 中創建日期表時遵循這些最佳做法和提示，您將確保您的表準確、高效且易於使用，最終改進您的報告和分析。

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小回顧

在本文中，您了解瞭如何在LuckyTemplates中創建日期表。使用日期表時，請始終注意優化它們以提高速度和效率的需要。高效的日期表實施對於為您的分析提供準確及時的見解至關重要，尤其是那些涉及時間敏感信息的分析。

現在您已經掌握了在 LuckyTemplates 中創建日期表所需的知識和工具，請繼續練習和完善您的技能。憑藉經驗，您將能夠自定義日期表以滿足您的業務和數據項目的獨特需求。