損益表的 LuckyTemplates Excel 集成

是用於存儲、組織和分析數據的最廣泛使用的工具之一。是一個強大的平台，可根據來自各種來源的數據創建交互式可視化和儀表板。在本教程中，您將學習如何集成 LuckyTemplates 和 Excel 來創建動態損益 (P&L) 報表。

目錄

• LuckyTemplates Excel 集成：概述
• LuckyTemplates Excel 集成步驟
• Excel 中的 OLAP 工具
• 結論

LuckyTemplates Excel 集成：概述

打開LuckyTemplates 服務。在左側，您可以看到 Excel 和 PowerPoint 的選項卡。

此選項允許您將 LuckyTemplates 報告嵌入到 Excel 和PowerPoint中，使您能夠更輕鬆地與同事共享您的數據和見解。它還為數據的呈現方式提供了更大的靈活性。

在此示例中，當您單擊Excel P&L 選項時，您將看到 LuckyTemplates 中嵌入的 Excel 工作表。

此表中的每個單元格都包含引用LuckyTemplates API 的各個公式。它們的工作方式與 Excel 中的任何其他公式一樣。並且由於這兩個程序都歸微軟所有，所以它們的交互是可靠和穩定的。

此功能也非常適合場景規劃。

如果您使用 DAX 代碼，則需要創建重複維度並構建複雜的 DAX 代碼參數。但是，通過使用 Excel 集成，您只需啟用過濾器並選擇一個財務週期即可從報告中獲得洞察力。

例如，如果您將報告篩選為僅顯示十月和八月，則您可以比較這兩個月的數字和差異。

LuckyTemplates Excel 集成步驟

要在 LuckyTemplates 中執行Excel集成，請在 LuckyTemplates 服務中打開報表並選擇導出>在 Excel 中分析。

完成後，將打開一個 Excel 程序，其中包含一個連接到您的報告的數據透視表。

要構建損益表，您需要將字段拖放到相應區域。

然後，在數據透視表中，打開“財務格式”選項。

完成後，請注意 LuckyTemplates 中的百分比值也反映在Excel文件中。

在此工作表中，您還可以通過雙擊單元格來查看詳細信息行表達式。這將打開另一個工作表，其中包含有關單元格前 1000 行的信息。

這可以通過在表格編輯器中為詳細信息行表達式創建 DAX 語句來實現。

Excel 中的 OLAP 工具

通過在報表中使用 Excel 集成，您可以使用數據透視表分析選項卡中的OLAP 工具選項。

OLAP 工具允許您將數據透視表轉換為公式形式。

選擇此選項時，請注意表格已轉換為常規Excel表格。每個單元格現在都包含一個公式，而不是一個詳細的行表達式。這使您可以根據需要格式化每個單元格。

您可以更改數字格式、添加逗號或更改背景和文本顏色。

在公式欄中，您會看到該文件已連接到 LuckyTemplates API。

Power BI API是一組編程接口，允許開發人員訪問和操作 LuckyTemplates 中的數據和功能。

它允許您以編程方式從 LuckyTemplates 儀表板、報表和數據集中檢索數據，並執行創建、更新和刪除儀表板、報表和數據集等操作。

在這種情況下，當 LuckyTemplates 中的數據更新時，集成的Excel文件也會更新。

結論

集成 Excel 和 LuckyTemplates 可以成為創建和分析 P&L 報表的強大方式。通過使用本教程中討論的集成技術，您可以利用這兩個平台的優勢輕鬆創建和更改您的財務報告，這些報告可以隨著您的數據更改而輕鬆更新。

無論你是業務分析師、數據科學家，還是只是定期處理財務數據的人，Excel 和 LuckyTemplates 之間的集成都可以成為分析和可視化組織中財務數據的寶貴資產。

一切順利，

克里斯巴伯