為財務分析快速創建引人注目的 LuckyTemplates 見解

在此特定示例中，我將向您展示如何使用LuckyTemplates快速發現利潤洞察。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

利潤是任何企業的關鍵，對吧？您想了解您的利潤是如何產生的，它們來自哪裡，以及為什麼您會得到現在的結果。

借助 LuckyTemplates，使用直觀的技術，我們可以提取大量信息。

歸根結底，您需要真正有效地利用數據模型。

首先，您必須有效地構建您的數據模型，然後您還必須創建正確的關係並在其之上疊加正確的DAX 度量。

我將向您展示如何做到這一切。如果您可以實施這些技術，您將能夠發現一些非常好的見解，並能夠非常快速地動態鑽取您的信息。

如果您使用的是 Excel，可能需要花費很長時間，創建公式並使用大量列，才能為您的財務報告得出這樣的見解。

另一方面，使用 LuckyTemplates，使用數據模型和 DAX 公式只需 5 分鐘即可完成。

目錄

• LuckyTemplates 數據模型和表
• 創建公式
• 更多利潤洞察
• 結論

LuckyTemplates 數據模型和表

您可以從摘要層開始，然後也可以在更細粒度的細節級別進行調查。

如果您了解LuckyTemplates 的所有這些不同領域和功能，那麼設置這一切並不需要太多時間。

在此示例中，我們有一個具有一系列不同維度的簡單數據模型。我們有我們的客戶、銷售人員、產品、地點和日期。沒有什麼複雜的。

我們所有的銷售信息都在 Sales 表中，因此我們將快速跳轉到它。

我們可以在這裡看到，每一天，我們銷售的產品都帶有與之關聯的位置、銷售該產品的銷售人員、購買日期、購買該產品的客戶以及他們銷售的數量。

LuckyTemplates 的驚人之處在於，您在事實表中需要的信息非常少，就能夠獲得如此好的見解。

這裡沒有定價和收入信息，但我們將在 DAX 公式中動態創建它們。

現在信息確實存在；它只是不存在於事實表中。該表只有 7 列長，但所有其他信息實際上都掛在我們的查找表中。

在我們的產品表中，我們有銷售價格、當前價格、原始銷售價格和成本。

所以從這個意義上說，我們可以像那樣去獲取我們的利潤信息。

創建公式

我們做的第一件事是創建一個度量表。為此，我們進入Enter Data。

我們在這裡放置一個佔位符，我們稱之為Key Measures。一旦我們單擊加載或輸入，它將創建一個表格，該表格將出現在右側。

它也將位於我們的模型中，但我們將把它留在那裡，因為它與任何東西都沒有聯繫。

現在，我們創建第一個度量。我們單擊我們的 Key Measures 表，然後轉到New Measure，然後我們可以編寫我們的公式。

我們將此度量稱為總銷售額，我們將在此處使用SUMX 。我們說，轉到Sales 表，對於 Sales 表的每一行，我們按Related計算Quantity倍數。

Related 可以通過相關的Current Price返回到我們的 Lookup 表（Products 表）。現在我們得到了總銷售額。

接下來，我們將創建我們的Total Cost。我們只需複制並粘貼到 New Measure，然後更改公式的某些部分。

我們將 Sales 替換為Costs，而不是 Current Price ，我們將其更改為Cost。

一旦我們得到總銷售額和總成本，我們就可以得到我們的總利潤。

同樣，我們點擊“新衡量標準”，只需將總銷售額減去總成本即可獲得總利潤。您會看到創建它的速度有多快。

大約幾分鐘後，我們就有了總利潤。通過使用我們的數據模型，了解我們可以多快地獲得了解我們的利潤來自何處的所有見解。

更多利潤洞察

現在讓我們來看看我們的客戶。我們可能會問，哪些客戶為我們帶來了大部分利潤？

我們可以在這裡查看我們的客戶表現。我們可以對其進行排名或排序。

並說我們想將其更改為位置。我們只需複制並粘貼它，然後輸入我們要銷售的地點的名稱。

我們還可以查看哪些產品為我們帶來了大部分利潤。我們也有銷售人員，所以我們也可以引入它。

現在我們有了所有查找表中的關鍵維度。然後我們將把所有這些表格變成可視化。

在不到 5 分鐘的時間內，我們可以按客戶、位置、產品和銷售人員查看我們的利潤。

我們可以做的另一件很酷的事情是按月和年查看結果。所以我們把它拖進去，把它變成一個切片器，變成一個下拉菜單。

我們不僅可以通過時間來查看利潤，還可以通過特定的時間範圍來查看利潤。例如，我們想看看 2017 年 5 月，我們可能想將它與我們的總計進行比較。

所以在 2017 年 5 月，我們賺了 317,000 美元，我們可以很快看到這些前 10 大客戶相當於我們利潤的 20% 左右。

借助數據模型的強大功能，我們可以快速推進這一進程。舉例來說，我們想進入我們的州並按州查看我們的利潤。

然後我們可以創建一個可視化效果，也許是像這樣的餅圖，並按利潤對其進行排序。

這將使我們能夠看到我們的利潤來自哪裡，比如 2017 年 5 月在紐約。它還會根據選擇動態變化，例如弗吉尼亞。

結論

我想在這裡強調的主要事情是，通過使用 LuckyTemplates 中的數據模型和一些 DAX 公式，您可以多快地獲得這些見解。 

您可以在這裡做很多事情。這只是一個初步的例子。

在不到 5 分鐘的時間內，您可以看到所有這些信息。

回到我的 Excel 時代，我花了很多公式和數據才真正達到這一點。這絕對是一場噩夢！

如果您可以在 LuckyTemplates 中自己複製這樣的見解，那麼您就可以很好地開發出真正引人注目的報告。

如果您想學習如何端到端地開發各種 LuckyTemplates 報告，請查看課程。

在這一門課程中，有 7 個多小時的視頻，端到端地涵蓋了 8 個不同的數據場景。對於那些真正希望將他們的 LuckyTemplates 技能提升到一個新水平的人來說，這是一門獨一無二的課程。

最好實現我在本教程中使用的所有技術。

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