發現利潤增長的來源：LuckyTemplates 教程

在本 LuckyTemplates 教程中，我深入探討了一個可能非常小眾的見解。但是不要因此而放棄使用這種技術——有很多方法可以在一系列場景中實現這一點。關鍵是了解每個不同的部分並將它們轉移到您自己的 LuckyTemplates 模型和報告中的相似元素中。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

與我在 LuckyTemplates 和通過此博客展示的許多內容一樣，學習技術方面是關鍵。每個人的數據都會不同，你分析的場景也會不同，但是你可以從分析的角度複製很多我正在做的事情。

此 LuckyTemplates 教程將向您展示如何展示在任何時間段內哪一組客戶對您的利潤增長貢獻最大。您能想像在 Excel 中創建這種洞察力嗎？這將是非常困難的。但在 LuckyTemplates 中，我們可以通過幾個公式來實現這一點，並使用數據模型以多種不同方式篩選結果。

我們將探索如何發現產品（或任何維度）對公司利潤增長的貢獻最大。為了簡單起見，我們將在這裡堅持使用產品，但您可以使用一系列不同的維度。

目錄

• 確定總成本和總利潤
• 使用過濾功能隔離產品增長
• 確定利潤變化
• 確定利潤變化的百分比
• 在不同的可視化中展示積極和消極的變化
• 結論

確定總成本和總利潤

在我們逐步完成本 LuckyTemplates 教程中的步驟時，我將討論您如何實際執行此操作的邏輯。首先，您顯然需要從利潤開始。在此示例中，我們將展示 2015 年至 2016 年的利潤增長，然後將這些年份的利潤也分離出來。我已經在 2015 年和 2016 年放置了一個過濾器，因為基礎數據將恰好涵蓋這兩年。

我們已經有了總銷售額，所以下一步是找到我們的利潤。我們將創建一個新度量並將其稱為總成本。我們還將使用SUMX 函數查看 Sales 表，並在 Sales 表中找到 Total Unit Cost 乘以 Order Quantity。

現在我們有了總成本，從中我們可以創建另一個度量來確定總利潤。為此，我們可以從總銷售額中扣除總成本。

所以現在我們有了所有三個：總成本、總利潤和總銷售額。

我們將總利潤拖到畫布中，現在我們可以看到 2015 年和 2016 年的利潤為 4477 萬美元。所以這是一個非常健康的業務。

使用過濾功能隔離產品增長

我們需要看到 2015 年到 2016 年的產品增長，這就是為什麼我們需要在這裡創建某種過濾器。我們需要僅從這些年份中的每一年中分離出總利潤，我們這樣做的方法是在計算中使用過濾器。

為實現這一目標，我們創建了一個新的衡量標準，並將其稱為 2016 年利潤。我們將跳到另一行，使用CALCULATE 函數，並輸入我們的 Total Profits 度量。我們跳下另一行並使用 FILTER 函數。我們對 FILTER 所做的是引用一個表，然後是過濾表達式，這是您的附加過濾器，或者您想要隔離的內容。在這種情況下，我們轉到 Dates 表，然後只返回 2016 年的總利潤。

現在，我們可以分離出 2016 年的利潤，並將其拖到畫布中。如您所見，我們有 2245 萬，大約是這兩年總利潤的一半。

要獲得 2015 年的利潤，我們只需複制以前的度量，將其粘貼到新度量中，然後將 2016 年的數字更改為 2015 年。複製粘貼是 LuckyTemplates 中最好的新朋友。

我們從銷售開始，然後轉到成本。我們能夠獲得利潤，現在我們能夠將這些利潤分解成年。所以現在我們使用兩種不同的衡量標準獲得了 2015 年和 2016 年的利潤。

確定利潤變化

下一步是確定 2016 年到 2015 年的變化。我們所要做的就是創建另一個度量並將其稱為利潤變化。我們將從 2016 年的利潤中扣除 2015 年的利潤。

將其拖入畫布後，我們可以在表格中看到 2015 年和 2016 年之間的利潤變化。

下一步是按產品過濾利潤變化，並為每個產品的變化得出一個結果。讓我們複製然後粘貼此表，然後將我們的產品名稱維度添加到組合中。現在我們可以看到每個產品的利潤變化。

在視覺上，我們可以使用非常適合此類分析的瀑布圖來表示此數據。現在我們可以很清楚地看到 2015 年到 2016 年哪些產品對總利潤增長做出了貢獻。我們還可以將其整理出來，使正面和負面變得更加明顯。

我們可以清楚地看到哪些產品對我們的利潤增長貢獻最大，即產品 9。我們可以將其他元素引入我們的數據模型，例如地區之間的差異。

例如，我引入了 Isl​​and 的 Total Profits 數字，該數字分解了新西蘭的北部和南部，然後創建了一個可視化效果。如果我想隔離北島並查看那裡發生了什麼變化，我可以單擊北部並查看是什麼影響了該地區的利潤。顯然，如果您自己的數據模型中有更多區域，您可以單擊其中任何一個，圖表會自動為您更新。

確定利潤變化的百分比

也許我們不僅希望看到名義數字，還希望看到百分比。因此，我們只是創建了另一個新度量並將其稱為 2016 % 利潤增長，然後將利潤變化除以 2016 年利潤，我們的替代結果為 0。

然後我們將格式更改為百分比並將其轉換為可視化。  

在不同的可視化中展示積極和消極的變化

在本 LuckyTemplates 教程中，我們可以做的最後一件事是僅展示一個可視化中的積極變化和另一個可視化中的消極變化。為此，我們將創建一個新度量並將其稱為 2016 % Profit Growth Positive。然後，我們將在這裡編寫一些邏輯：

然後我們複製這個措施，創建一個新的並粘貼舊的。我們只是把標題改成負數，把公式從大於改成小於。

我們現在能夠快速分離和比較某些利潤從一年到另一年的表現。

我們還可以從客戶的角度來看這些變化，看看我們客戶中的哪些人正在影響這些數字。

在 LuckyTemplates 中使用DAX 計算利潤率百分比

結論

在此 LuckyTemplates 教程中，我們能夠根據一些銷售信息分析對利潤增長貢獻最大的產品。我們還通過查找負數討論了影響利潤增長的產品。

也許，從風險管理的角度來看，您不想看到太多的增長僅來自少數客戶；或者，你這樣做了，你想看看它是否按照你想要的方式播放。好吧，這項技術正是您展示它所需要的。

在企業中，您不僅必須管理整個銷售或利潤構成，而且了解增長的來源（無論是好是壞）也同樣重要。您得到的基本上是結果的績效歸因。這是很好的洞察力。

回到我的投資組合管理時代，績效歸因對於顯示你如何獲得回報至關重要。這完全一樣，但我們分析的不是債券、股票和其他資產，而是客戶、產品和銷售人員。