銷售與預算洞察——擴展預算分配公式

在本教程中，我將向您展示最終預算分配方法的擴展版本，讓您可以比較銷售與預算。 您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

預算分配公式允許您解決粒度不匹配的數據。例如，您的預算可能是每月一次，而您的銷售數據可能是每天一次。

這是最終的預算分配公式：

該公式可能看起來很複雜，但一旦您了解瞭如何使用它就會更容易使用。

現在，我想向您展示如何通過將其分支到其他計算中來擴展該公式。

目錄

• 顯示預算差異
• 獲得累積差異
• 閱讀圖表
• 結論

顯示預算差異

表格和圖表都包含相同的數據。

在圖表中，我已將總銷售額疊加到預算中。

預算的粒度不同。對於此示例，它們以月為粒度，而銷售信息以日為粒度。

正確分配預算後，您可以開始分支。

例如，我想計算出我的預算中的差異。我想知道銷售與預算。

我將創建一個新度量，然後輸入：

我需要做的就是計算Total Sales 和 Budget Allocation 之間的差額。

我現在已經擴展到這個計算中。

通過將這個新度量拖到表中，我將能夠看到我的預算中的差異。

我還可以將這些新信息更改為可以放在當前圖表下的可視化效果。

這使我可以輕鬆進行比較。

獲得累積差異

您可以做的另一件事是獲取Cumulative Total。

這種計算對於突出趨勢特別有用。在這種情況下，我想從累積的角度顯示我是否低於預算。

我不想知道每天的趨勢，而是想看看隨著時間的推移會如何發展。有幾種方法可以做到這一點。但我將通過將銷售與預算放入累積總計模式來展示這種方法。

但是，累積總計模式有一些細微差別。您需要分別創建兩個累計總計。

我使用以下公式計算了我的累計總數：

在表中，您可以看到 Cumulative Budget 從 8,874 開始，然後增加。這也是Cumulative Totals的趨勢。

在其公式中使用總銷售額的累積總計模式是更簡單的版本。

但是，對於Cumulative Budgets公式，由於粒度差異，我需要在

我需要遍歷它然後創建我的Cumulative Budgets。

現在，如果我想知道我的Cumulative Total Difference，我需要做的就是計算 Cumulative Totals 和 Cumulative Budgets 之間的差值。

閱讀圖表

然後，我可以將“銷售與預算”衡量標準帶入我的報告中。然後這將累積顯示我的數據。

現在，看看之前的圖表，它們在顯示整體性能方面並不清晰。

預算線上方有幾個峰值。它下面還有更多的尖刺。

這些峰值可能是因為一周內發生的事情。在這段時間內，您的銷售額可能不會很高。也可能是因為每天平均分配預算。

但在這種特殊情況下，累積差異將代表結果。

使用銷售與預算公式計算的累積差值顯示我的銷售有點落後。

然而，這並不重要。

圖表顯示我在 11-12 天內落後 100,000。但平均而言，我每天賣出大約 8,000 到 9,000 件。

展望未來，這種動態計算還將根據您對數據集所做的任何更改自動進行調整。

您可以使用切片器對模型中的任何維度進行過濾。

結論

這種技術是從預算分配公式的初始計算中分支出來的一種簡單而有效的方法。

希望我能夠為您簡化這個過程。實施起來既快速又容易。通常，正是這些簡單的事情可以在 LuckyTemplates 中創建非常有價值的見解。

一切順利，