顯示迄今為止的銷售和預算之間的差異——LuckyTemplates 中的預測

我將在本教程中討論的主題是LuckyTemplates 學習峰會期間關於 LuckyTemplates 預算和預測的全小時研討會的一部分。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

本教程重點介紹我們如何計算和突出顯示截至特定日期的累計銷售額和累計預算之間的差異。

首先，我將向您展示我相信很多人在 LuckyTemplates 中進行預算和預測時可能遇到的問題。然後，我將向您展示 DAX 公式來計算差異和結果的可視化。

目錄

• 迄今為止的累計銷售額與累計預算
• DAX 計算以找出差異
• 結論

迄今為止的累計銷售額與累計預算

讓我們看看這張顯示累計銷售額和預算的圖表。您會看到我們的預算有一個累計總數，用深藍色線表示，而我們實際的累計總數在淺藍色線中。

例如，在此可視化中，我們只想顯示截至上次銷售日期或截至今天的累計總數。現在我們要算出這兩個數字（銷售額和預算）之間的差值。

這不像從我們的累計預算中減去累計銷售額那麼簡單，因為累計預算意味著計算全年。這是不對的，因為我們只想看到今天或最後一個銷售日期。這就是下表顯示的內容。

如果您仔細查看此表，您會發現我們對每個城市進行了細分。

現在讓我們看看我為獲得這種洞察力而創建的 DAX 公式。

DAX 計算以找出差異

我將度量稱為Sales vs Budgets To Date。在此計算的第一部分，我使用變量 ( VAR ) 和CALCULATE函數計算出最後的銷售日期。

CALCULATE 函數在Sales表的OrderDate列中找到最後一天（帶MAX）。但首先，從 Sales 表中刪除任何上下文，這就是ALL函數的作用。

公式的第二部分是此計算的關鍵。它需要從銷售額中減去預算，但我們是在不同的環境中進行的，這正是 CALCULATE 函數使我們能夠做到的。此上下文將由LastSaleDate進行調整，因為我們只想計算到最後一個銷售日期。 

ALLSELECTED將在當前上下文中創建日期列表。在這種情況下，它是 2018 年，因為我將此頁面級別過濾器降至2018 年。所以它只關注 2018 年的預算。

然後，它將查看每個日期，如果該日期小於 LastSaleDate，我們會將其包含在此計算中。 

這就是您如何獲得預測到最後銷售日期的差異。這與計算累計總額非常相似，但在本例中，我們限制了累計預算結果。

您將在表中看到結果，其中的差異為 -350、597.93。我們對每個城市的數量進行了細分，顯示了迄今為止的銷售額與預算。

僅顯示實際結果與目標至上次銷售日期 –
LuckyTemplates 中的 DAX 累計總計預測分析技術與 DAX
在 LuckyTemplates 中使用 DAX 創建動態累計總計

結論

這是一種相對簡單的技術，但對於您自己的 LuckyTemplates 預算和預測報告非常有用。只需要了解特別是 CALCULATE 使用的DAX 函數，以及如何使用 FILTER 更改 CALCULATE 中的上下文。 

我希望您可以在您的業務中有效地利用這項技術，並能夠從您的分析中看到重要的見解。

查看下面的視頻和鏈接，了解有關本教程的更多信息。

一切順利！

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