LuckyTemplates 中的保險申請報告

在此 LuckyTemplates Showcase 中，我們將審查保險申請報告，這些報告提供有關我們客戶績效的見解。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

這些報告圍繞一家保險公司展開，該公司接收不同保險相關產品和交易的申請。

我們有關於申請來源和到達時間的信息。我們還可以查看哪些客戶或客戶組提出了請求，以及哪些客戶經理正在處理這些請求。

目錄

• 保險申請概覽
• 區域分析
• 保險書籍見解
• 結論

保險申請概覽

在第一份報告中，我們可以看到客戶投保的概況。

我們可以通過這個可視化看到應用程序來自哪裡：

在地圖中，我們可以看到哪些地區的保費風險和收入最高。 

還有圓環圖顯示保險範圍、採取的行動和年度保費。

在此圖表中，我們有基於打開的應用程序數量的信息：

這是一個很好的衡量標準，可以看出我們在申請批准流程方面的效率。我們可以確定已接受或仍未決的申請數量。

當我們看到下降趨勢時，表現會很好。

在此示例中，打開的應用程序數量高於預期。系統中可能存在導致延遲的原因。這可以通過一些信用分析來解決。管理應用程序的人員也可能不足。

這些是我們可以使用本報告提供的信息進行的分析示例。

我們還可以通過單擊圖表中的信息來深入了解特定的客戶群。

企業集團可能想要審查他們的保險狀況。有了這個，我們可以輕鬆地為他們提供他們需要的信息。

我們還可以深入研究每一筆單獨的保險交易。

然後，客戶將能夠了解申請的平均批准時間、保險公司獲得的保證金以及保費。 

區域分析

在第二份報告中，我們可以按地區查看保險申請的狀態。

我們可以通過單擊圓環圖深入到特定區域。

該報告將顯示該公司與去年相比的業績，以及每個分支機構的保險範圍。

在此示例中，我們可以看到昆士蘭州的個人關係經理和產品細分，並了解我們為該地區投保了多少保險。 

除了地區之外，我們還可以從產品的角度動態查看信息。如果我們想查看我們的財產保險，只需單擊餅圖即可。 

然後我們可以深入了解產品的指標，並詳細了解它們在不同分支中的表現。

可以對圖表中的所有產品執行此操作。我們需要做的就是選擇我們想要查看的產品信息。

保險書籍見解

最後，我們有一份報告深入探討了我們保險賬簿的見解。

我們可以查看單個客戶並確定他們在特定時間範圍內提出了多少應用程序。

有按組和按分支名稱的應用程序圖表。還有一張表格詳細說明了我們向客戶出售的每項申請或保險產品的下一次審查日期。

在此圖表中，我們可以看到有多少評論待定。

所以，如果你銷售很多保險產品，這個圖表將會增長。

如果我們單擊此圖表中的特定日期，它將動態顯示我們需要審查以改進指標的保險產品。

我們還為每一種保險產品製定了評級系統。

該評級是根據它給保險公司帶來的風險水平來衡量的。

如果我們想要更高的評級，那也意味著更高的風險。理想的評級是具有正態分佈。

結論

在此中，我們重點介紹了保險公司可能希望直觀查看的應用程序和保險簿信息。

高質量的保險報告需要為保險相關活動帶來實時信息。

我們可以使用 LuckyTemplates 中的這種報告和分析方法實時收集的見解對於任何企業來說都是一個很好的工具。

一切順利，