LuckyTemplates 報告與儀表板——了解主要區別

如果您處理數據，那麼您可能熟悉 Microsoft LuckyTemplates。它是一個強大的數據分析商業智能工具，可以幫助您做出數據驅動的決策。

但是，如果您是 LuckyTemplates 的新手，您可能想知道 LuckyTemplates 報表和 LuckyTemplates 儀表板之間的區別。

讓我們澄清一下差異。

LuckyTemplates 報告是以特定方式組織的可視化效果和數據的集合，可提供對數據的見解。報告可能會佔用多個頁面，通常用於深入分析。

LuckyTemplates 儀表板是單個頁面上的視覺對象集合，可以對其進行自定義以提供數據的快速概覽。儀表板簡單但具有交互性，可讓您深入了解數據以獲得更深入的見解。

在本指南中，我們將探討 LuckyTemplates 報告和儀表板之間的區別，以便您可以根據需要做出明智的選擇。我們將了解每種應用的優勢和局限性、潛在用例、如何創建它們以及一些最佳實踐。

讓我們開始吧！

目錄

• LuckyTemplates 報表概覽
• LuckyTemplates 儀表板概述
• LuckyTemplates 儀表板與報表：主要區別
• 何時使用 LuckyTemplates 報表
• 何時使用 LuckyTemplates 儀表板
• 如何創建 LuckyTemplates 報表
• 如何創建 LuckyTemplates 儀表板
• 使用 LuckyTemplates 報表的最佳實踐
• 使用 LuckyTemplates 儀表板的最佳實踐
• 最後的想法

LuckyTemplates 報表概覽

LuckyTemplates 報表顯示不同產品在不同地點的銷售數據。

LuckyTemplates 是分析和可視化數據的絕佳工具，而報表是 LuckyTemplates 套件的重要組成部分，提供了一組豐富的數據分析和可視化功能。LuckyTemplates 報告的一些主要特性和功能包括：

• 通過 LuckyTemplates Desktop 提供強大的數據建模和轉換功能
• 允許用戶深入探索數據的交互式可視化
• 可定制的格式選項以匹配您的品牌或組織的風格
• 支持廣泛的可視化，包括圖表、表格、矩陣和地圖
• 能夠連接到多個數據源，包括基於雲的數據和本地數據
• 高級分析功能，包括預測建模、機器學習集成和自然語言處理
• 與其他 Microsoft 工具集成，包括 Excel 和 PowerPoint
• 通過 LuckyTemplates 服務共享和協作功能並嵌入到其他應用程序或網站中
• 與其他第三方工具和平台集成，包括 Salesforce、Azure 等

報告非常適合匯總、創建表格和數據操作。您可以使用它們從單個數據集創建圖表、表格和其他視覺元素，使您的數據看起來更吸引人並且更容易理解。

在下一節中，我們將注意力轉向 LuckyTemplates 儀表板並探討它們是什麼、它們與報表有何不同，以及如何使用它們來提供數據的快速概覽。

LuckyTemplates 儀表板概述

顯示足球運動員轉會分析的儀表板示例。資料來源：

LuckyTemplates 儀表板是一種交互式可視化報告，可提供關鍵指標和數據點的概覽。儀表板通常是單個頁面，設計為高度可視化且易於使用，允許用戶快速識別趨勢和模式。

LuckyTemplates 儀表板的一些主要功能包括：

1. 可自定義的可視化：儀表板提供一系列可自定義的可視化，包括圖表、圖形和表格，允許用戶創建其數據的個性化視圖。
2. 實時數據：儀表板可以顯示實時數據，允許用戶實時監控關鍵指標的變化。
3. 適合移動設備：儀表板適合移動設備，可以從任何設備訪問，讓您在旅途中輕鬆保持與數據的連接。
4. 數據探索：儀表板允許進行有限的數據探索，允許用戶通過單擊特定數據點或過濾器來深入了解數據。
5. 與其他工具集成：儀表板可以嵌入到其他應用程序或網站中，並且可以與其他 Microsoft 工具（如 Excel 和 PowerPoint）集成。

LuckyTemplates 儀表板是快速監控和傳達關鍵績效指標 (KPI) 和其他高級指標的理想工具。它們使發現趨勢、識別問題區域和做出明智決策變得容易。

然而，在數據操作和分析方面，與報告相比，儀表板是有限的。它們的交互性和過濾選項有限，因此難以執行深入的數據分析或即時操作數據。

在下一節中，我們將更詳細地探討 LuckyTemplates 報表和儀表板之間的主要區別。

LuckyTemplates 儀表板與報表：主要區別

LuckyTemplates 報表和儀表板看似相似，但兩者之間存在一些關鍵差異。在本節中，我們將探討這些差異，以便您確定最適合您的選項。

1.功能

報告旨在為您的數據提供詳細信息和見解。它們允許複雜的數據操作、過濾和深入到特定細節。

另一方面，儀表板旨在提供數據的鳥瞰圖，重點關注 KPI 和趨勢。

2.可視化

報告是高度可定制的，並提供廣泛的可視化選項，包括數據集表格、圖表和圖形。它們非常適合清晰簡潔地呈現來自單個數據集的數據。

相比之下，儀表板都是關於可視化的。他們結合使用圖表、儀表和其他視覺效果，以易於理解和解釋的方式呈現來自一個或多個報告或數據集的數據。

3.互動性

報告具有高度交互性，允許用戶過濾和分類到特定數據點。它們非常適合需要實時處理數據的數據分析師和其他高級用戶。

儀表板不像它們旨在提供數據的快速快照那樣具有交互性，具有有限的過濾和排序選項。

四、 適用範圍

報告可以跨越多個頁面，非常適合深入分析和數據操作，而儀表板是單頁的，更適合高級概覽和 KPI 監控。

如果您需要深入研究您的數據並執行複雜的分析，報告是您的不二之選。但是，如果您想要一個易於訪問的位置來查看實時變化的 KPI，則儀表板是更好的選擇。

5.可用性

報表是 LuckyTemplates 的核心功能，因此可以使用 LuckyTemplates Desktop 以及 LuckyTemplates 服務（基於雲的 LuckyTemplates 版本）創建。

相比之下，儀表板無法使用 LuckyTemplates Desktop 創建，只能在 LuckyTemplates 服務上使用。

報告和儀表板各有優缺點，兩者之間的選擇取決於您的具體用例。為幫助解決這個問題，我們將在接下來的兩節中了解您應該使用 LuckyTemplates 報告和儀表板的情況。

我們走吧！

何時使用 LuckyTemplates 報表

LuckyTemplates 服務中提供的一些示例報表。資料來源：LuckyTemplates

LuckyTemplates 報表是進行深入數據分析的理想工具，具有一系列交互式功能，可幫助用戶探索數據。以下是 LuckyTemplates 報告何時特別有用的一些真實示例：

1. 財務分析：LuckyTemplates 報表可用於執行深入的財務分析，例如預算跟踪、預測和財務建模。報告可以幫助確定收入和支出的趨勢，監控關鍵財務指標，並創建自定義計算來分析財務績效。
2. 銷售分析：報告非常適合分析銷售業績，包括跟踪收入、銷售增長以及按產品或地區劃分的銷售額。用戶可以創建自定義可視化效果以深入了解銷售趨勢，並創建自定義度量來跟踪目標績效。
3. 營銷分析：報告也非常適合分析營銷績效，包括跟踪網站流量、轉化率和營銷支出。您可以使用它們來確定哪些營銷渠道最有效、分析客戶行為並跟踪營銷活動績效。
4. 運營分析：報告可用於分析運營績效，包括跟踪生產指標、識別供應鏈中的瓶頸以及監控庫存水平。它們可以幫助您優化運營、提高效率並降低成本。

LuckyTemplates 報告在廣泛的業務功能中都很有用，但如果您只是想要一些簡單的東西來與您的利益相關者分享見解，那麼它們可能會過大。在這種情況下，您可能只需要一個儀表板。

在下一節中，我們將介紹 LuckyTemplates 儀表板就足夠的場景。

何時使用 LuckyTemplates 儀表板

顯示酒店收入分析的 LuckyTemplates 儀表板。資料來源：LuckyTemplates

如果您想快速輕鬆地監控業務績效、識別趨勢並做出明智的決策，LuckyTemplates 儀表板是一個不錯的選擇。以下是 LuckyTemplates 儀表板何時特別有用的一些真實示例：

1. 執行報告：儀表板是提供執行級別報告和演示文稿的理想選擇。它們可以定制為僅顯示最相關的指標，並提供簡明易讀的關鍵績效指標視圖。
2. 銷售業績：您可以使用它們實時監控銷售業績，使銷售團隊能夠快速識別趨勢並相應地調整策略。具有權限的用戶可以訪問您的儀表板以監控收入、銷售增長以及按產品或地區劃分的銷售額等指標。
3. 營銷績效：您可以使用它們來監控營銷績效並跟踪關鍵指標，例如網站流量、轉化率和社交媒體參與度。它們非常適合想要確定哪些營銷渠道最有效並根據需要調整策略的商業用戶。
4. 運營績效：儀表板可用於監控運營績效，包括生產指標、供應鏈績效和庫存水平。用戶可以識別需要注意的區域並採取行動來優化操作。

無論您是要向高管展示、監控銷售或營銷績效，還是分析運營數據，儀表板都可以提供一種輕鬆掌握關鍵指標的方法。

在接下來的部分中，我們將了解如何創建報告和儀表板，所以請係好安全帶！

如何創建 LuckyTemplates 報表

創建 LuckyTemplates 報表的第一步是添加數據源。

在開始創建 LuckyTemplates 報表之前，您需要下載並安裝 LuckyTemplates Desktop，這是一個免費的桌面應用程序，然後按照以下步驟創建您的第一個報表！

1. 連接到您的數據源：創建 LuckyTemplates 報表的第一步是連接到您的數據源。LuckyTemplates 支持範圍廣泛的數據源，包括 Excel 電子表格、SQL 數據庫和雲數據源，如 Salesforce 或 Google Analytics。
2. 選擇視覺對象：連接到數據源後，您可以開始創建視覺對象來顯示您的數據。LuckyTemplates 提供了廣泛的視覺對像類型，包括圖表、表格和地圖。
3. 拖放數據字段：要創建視覺效果，只需將數據字段從數據源拖放到視覺畫布上即可。然後，您可以通過選擇不同的格式選項和設置來自定義視覺效果。
4. 添加過濾器：您必須選擇在報告中為用戶添加交互式過濾選項。然後，用戶可以根據特定標準（例如日期範圍或產品類別）過濾數據集。
5. 創建計算字段： LuckyTemplates 可以為您創建包含自定義計算或新數據字段的計算字段。計算字段允許您執行複雜的計算並根據現有數據創建新的數據字段。
6. 自定義您的報告佈局：創建視覺效果並添加過濾器後，您可以自定義報告的佈局。LuckyTemplates 工作區提供了廣泛的格式設置選項，包括字體樣式、配色方案和佈局選項。
7. 發布報表：最後，您可以選擇將完成的報表發佈到 LuckyTemplates 服務。這允許其他用戶訪問您的報告頁面並與您的數據進行交互。您還可以設置數據刷新計劃以確保您的數據始終是最新的。

得益於該軟件直觀的拖放界面和強大的數據可視化格式選項，創建 LuckyTemplates 報告是一個相當簡單的過程。

任何人，甚至是沒有數據分析經驗的人，都可以創建和發布報告，為基礎數據提供有價值的見解並幫助做出決策。

接下來，我們將回顧在 LuckyTemplates 中創建儀表板的步驟；繼續閱讀以了解更多信息！

如何創建 LuckyTemplates 儀表板

如何使用 LuckyTemplates 服務創建新的 LuckyTemplates 儀表板（或報表）。

在本節中，我們將逐步指導您完成創建 LuckyTemplates 儀表板的過程。與 LuckyTemplates 報表不同，儀表板不能使用 LuckyTemplates Desktop 創建；它們是LuckyTemplates 服務的一項功能，該服務是 LuckyTemplates 的在線軟件即服務 (SaaS) 版本。

以下是創建儀表板的步驟。它們可能看起來類似於創建報告的步驟，但有一些細微差別：

1. 連接到您的數據源：創建 LuckyTemplates 儀表板的第一步是連接到您的數據源。就像報表一樣，LuckyTemplates 支持各種數據源。
2. 創建視覺效果：接下來，您需要創建將顯示在儀表板上的視覺效果。您可以從不同的視覺類型中進行選擇，就像報表一樣。您可以使用單個或多個數據集和報告。
3. 將視覺效果固定到儀表板：創建視覺效果後，您可以將它們“固定”到儀表板。這會將它們添加到儀表板畫布，您可以在其中排列它們並自定義它們的格式。
4. 創建磁貼：除了固定視覺效果外，您還可以在儀表板上創建磁貼。磁貼是較小的視覺元素，可以包含基於 KPI、表格或圖表的數據。
5. 添加交互性：要使您的儀表板具有交互性，您可以添加切片器和其他過濾選項。這允許最終用戶根據特定標準過濾儀表板上的數據，就像使用報告一樣。
6. 共享您的儀表板：最後，您可以與其他用戶無縫共享您的儀表板。他們可以訪問 LuckyTemplates 服務或 LuckyTemplates 移動應用上的儀表板，在那裡他們可以與你創建的視覺對象和篩選器進行交互。現有的儀表板可以使用實時數據定期刷新。

創建 LuckyTemplates 儀表板有點類似於創建報表。主要區別在於，使用儀表板，您將創建一個頁面，提供重要指標的高級概覽，而報告允許跨多個頁面進行更詳細的分析。

請記住：儀表板應該簡單易懂。避免用太多的視覺效果或太多的信息使它混亂。關注您要跟踪的關鍵指標，並確保它們易於閱讀和解釋。

考慮到這一點，讓我們在接下來的兩節中了解 LuckyTemplates 報表和儀表板的一些最佳實踐。

使用 LuckyTemplates 報表的最佳實踐

顯示區域銷售數據的示例報表。資料來源：LuckyTemplates

以下是製作 LuckyTemplates 報告時要牢記的一些最佳做法，以確保它們有效且高效：

• 有效地使用視覺效果： LuckyTemplates 報表都是關於可視化數據的，因此有效地使用視覺效果來傳達您的信息非常重要。使用適合您呈現的數據的視覺效果，並確保它們易於理解。
• 組織您的報告：使您的報告有條理且易於瀏覽。使用標題和副標題將報告分成多個部分，並使用書籤讓用戶快速跳轉到報告的特定部分。
• 使您的報告保持最新：如果您的數據經常更改，請確保定期更新您的報告。您可以設置自動刷新以保持報告更新，也可以根據需要手動刷新報告。
• 優化性能：如果您的報告加載或刷新速度較慢，您可以採取多種措施來優化性能。一種選擇是限制您提取到報告中的數據量。另一種是使用聚合來預先計算數據並加快查詢速度。
• 有效使用過濾器：過濾器可以成為探索數據的強大工具，但如果使用不當，它們也可能會讓人不知所措。確保您的過濾器易於使用和理解，並考慮使用切片器讓用戶輕鬆過濾數據。

通過遵循這些最佳實踐，您可以創建有效、高效且易於使用的 LuckyTemplates 報告。

接下來，我們來看看 LuckyTemplates 儀表板的最佳實踐！

使用 LuckyTemplates 儀表板的最佳實踐

顯示 YouTube 內容創建者數據的儀表板示例。資料來源：LuckyTemplates

以下提示將確保您創建清晰簡潔的儀表板，並提供可操作的數據審查。以下是一些需要牢記的最佳做法：

• 考慮您的受眾：在開始設計儀表板之前，請考慮誰將使用它。他們的目標是什麼？他們需要看到什麼樣的信息？通過了解您的受眾，您可以創建適合他們需求的儀表板。
• 在一個屏幕上講述一個故事：一個好的儀表板應該用您的數據講述一個故事。與其用過多的信息讓用戶不知所措，不如專注於呈現他們可以輕鬆理解的清晰敘述。
• 利用全屏模式： LuckyTemplates 允許您以全屏模式查看儀表板，這有助於消除乾擾並將用戶的注意力集中在數據上。
• 強調最重要的信息：使用格式和顏色強調儀表板上最重要的數據點。這有助於將用戶的注意力吸引到最關鍵的信息上。
• 放置最重要的信息：安排您的儀表板，使最重要的信息位於前面和中間。這有助於確保您的用戶首先看到最關鍵的數據。另外，它只有一個頁面，因此您如何使用空間很重要。
• 對數據使用正確的可視化：不同類型的數據需要不同類型的可視化。確保您使用正確的圖表或圖形來有效地傳達您的數據。

通過遵循這些最佳實踐，您可以創建一個有效、引人入勝且可操作的 LuckyTemplates 儀表板。請牢記您的聽眾，用您的數據講故事，並使用格式化和可視化技術來強調最重要的信息。

要查看 LuckyTemplates 儀表板的一些優質示例，請查看。

最後的想法

現在你已經更好地了解 LuckyTemplates 報告和儀表板之間的差異，你可以就哪一個最適合你的數據分析需求做出明智的決定。

回顧一下，如果您需要執行深入的數據分析和操作數據，LuckyTemplates 報告是最佳選擇。它們提供更多技術功能，並允許對您的數據進行更精細的控制。

另一方面，如果您想要自上而下的數據視圖並以表格格式快速可視化關鍵績效指標，LuckyTemplates 儀表板是更好的選擇。

報告和儀表板各有利弊。報告更具技術性，需要更多的數據處理技能，但它們也提供了對數據的更多控制。儀表板技術性較低，但不像報告那樣可定制。

最終，報告和儀表板之間的選擇取決於您想要做什麼以及您使用的數據類型。在決定使用哪個選項之前，請考慮數據的性質、所需的詳細程度以及要呈現的受眾。

有關詳細信息和學習 LuckyTemplates 技巧和提示，請查看下面的教程系列：