LuckyTemplates 數據開發前設置清單

LuckyTemplates 開發的第一個支柱是數據加載和數據轉換。在本教程中，您將了解在創建報表之前需要設置和記住的 12 個 LuckyTemplates 數據預開發項目。

此檢查表在執行任何其他操作之前非常重要，因為它可確保報告的順利開發。確保遵守這些最佳實踐。

目錄

• 1.禁用特定功能
• 2. 交叉高亮與交叉過濾
• 3. 從報表中分離 LuckyTemplates 數據集
• 4. 專用日期表
• 5.創建前檢查
• 6. 暫存和引用 LuckyTemplates 數據
• 7. 報告績效
• 8. LuckyTemplates 數據的查詢折疊
• 9.連接模式
• 10. 數據轉換的位置
• 11.命名和數據類型
• 12. LuckyTemplates 數據的粒度
• 結論

1.禁用特定功能

首先，建議禁用LuckyTemplates 中的自動日期/時間功能。有兩種方法可以做到這一點：您可以全局禁用此功能或為當前文件禁用它。

全局禁用它意味著當前和所有未來的文件將沒有此功能。通過轉到File然後Options and settings來執行此操作。在Global and Data Load下，取消選中Time Intelligence 下的Auto day/time for new files框。

要僅禁用當前文件，請訪問相同的選項選項卡並查找當前文件。在數據加載選項卡中，取消選中自動日期/時間框。

另一個要禁用的功能是自動檢測新關係。它也位於關係下的當前文件中。

2. 交叉高亮與交叉過濾

可通過兩種方式與LuckyTemplates報表中的視覺對象進行交互。這些交互可以交叉過濾或交叉突出顯示。LuckyTemplates 中默認啟用交叉突出顯示。

要更改此選項，請再次轉到文件，然後轉到選項和設置。在報告設置部分的當前文件下，您可以將默認的視覺交互從交叉突出顯示更改為交叉過濾。     

這就是它的樣子。對於交叉突出顯示，您可以看到當您在第一個條形圖中單擊一個通道時，第二個條形圖會突出顯示每個條形的選定部分。

突出顯示的部分保持深色，而未選擇的部分保持淺色。

如果您單擊不同的通道，您會看到第二個條形圖中每個淺色條的長度沒有改變。只有突出顯示的部分會根據所選頻道發生變化。

另一方面，對於交叉過濾，當您從一個通道切換到另一個通道時，每個條的長度都會發生變化。

這是在 LuckyTemplates 中創建報表時推薦使用的選項。

3. 從報表中分離 LuckyTemplates 數據集

您需要在獨立的 PBIX 文件中開發和發布數據集。

單獨發布數據集的優勢之一是您可以使用 LuckyTemplates 服務中的認可流程來提升和認證數據集。

在開發新報告時，選擇和認可數據集（最好是經過認證的數據集）是一種理想的做法。

4. 專用日期表

您需要做的下一個預開發設置是確保您的報告具有專用的日期表。

例如，您可以使用 LuckyTemplates 論壇中提供的擴展日期表，您可以使用此訪問該論壇。訪問它後，將 M 代碼複製並粘貼到空白查詢中。

另一件事是將 Dates 表標記為日期表，以便在 LuckyTemplates 中啟用時間智能計算。

您還需要確保 Dates 表是連續的（每天一行）並完全覆蓋 Fact 表的邊緣。

請記住始終將完整的年份添加到日期表中。將額外的未來年份添加到 Dates 表以啟用使用時間智能計算進行預測也是一種最佳做法。

如果您的日期表中的天數多於您希望在報告中顯示的天數，您可以使用切片器控制視覺效果。您可以使用篩選器窗格中的IsAfterToday列或偏移量列。

5.創建前檢查

在開始和創建報告之前，您首先需要檢查是否需要做報告。問自己這些問題：

• 有現成的報告嗎？
• 是否有現成的數據模型？
• 是否有現有的認證數據集？
• 是否有現有的提升數據集？
• 是否有現成的數據集？

最重要的是，您真的需要從頭開始嗎？

6. 暫存和引用 LuckyTemplates 數據

當您加載平面數據表時，您可能在另一個表中有事實和維度，例如在 Excel 文件中。如果是這種情況，請將其移至登台查詢部分並重命名。完成後，您可以取消選中Enable load。

接下來，為每個 Fact 和 Lookup 表創建一個引用並適當地重命名它們。

編輯每個引用並只保留需要的列。確保刪除重複項。

最後，組織您的數據模型。將相似的數據放在他們自己的組中。

7. 報告績效

影響性能的最大因素之一是數據量。

盡可能減少要加載的數據量。永遠遵循這個公理：如果你不需要它，就不要取回它。向報告中添加新內容比刪除內容更容易。

當您在報告中放置太多內容時，您就會付出性能代價。因此，建議在源頭進行過濾。

如果你不能在源頭上做到這一點，你可以使用Power Query。使用自動篩選選項加載必要的行。並使用Choose Columns或Remove Columns選項加載必要的列。

在選擇列和刪除列之間，最好使用前者。如果將來需要，選擇列可以更輕鬆地在 LuckyTemplates 中檢索其他列。

8. LuckyTemplates 數據的查詢折疊

查詢折疊是 LuckyTemplates 嘗試將多個數據選擇和轉換步驟組合到單個數據源查詢中。

要確定查詢是否被折疊，您需要右鍵單擊 Applied Steps 窗格，然後查看View Native Query選項。

如果右鍵單擊 Power Query 步驟時此選項未變灰，則說明正在使用查詢折疊。如果它是灰色的，那麼查詢沒有被折疊。

下面是一個示例。此演示中的導航步驟沒有將查看本機查詢選項灰顯。因此，正在使用查詢折疊。

如果選擇此項，它將顯示一個簡單的 SQL 選擇語句。

對於此示例，已過濾行和替換值步驟的數據已被過濾掉。因此，當查看過濾行的本機查詢和替換值步驟時，這些語句將顯示三個查詢合併為一個更大的查詢。

這是 LuckyTemplates 所說的將數據導入模型的最佳方法是讓源為您完成工作。

以下是關於查詢折疊的其他要點：

9.連接模式

在開始報告之前，請選擇正確的連接模式。導入模式是默認設置，應盡可能使用，因為它提供最佳報告性能。如果需要最新的數據，可以使用直接查詢模式，但它會對性能產生負面影響。

可以使用現有的數據倉庫模型（例如，SSAS 多維立方體）訪問實時連接模式。

10. 數據轉換的位置

了解數據轉換的正確位置也很重要。

最好的地方是在源代碼中。如果您不能在源代碼中執行它們，請在Power Query中執行它們。如果您不能在 Power Query 中執行它們，則在 DAX 中執行它們。

盡可能在上游執行數據轉換，並在必要時盡可能在下游執行數據轉換。

如果你能在 Power Query 中進行調整，那會比在 DAX 中更好。如果它在報表會話的上下文中不是動態的，請考慮在 Power Query 中執行它以簡化 DAX 並提高報表性能。

就表格的形狀而言，盡量使 Fact 表格​​又長又薄，而 Dimension 表格應該又短又寬。

11.命名和數據類型

命名的一些最佳實踐是使用易於理解的一致命名方案。根據需要重命名所有報表元素以符合一致的命名標準。這些元素包括表、查詢、列和 Power Query 步驟等等。

這樣做很重要，因為它允許未參與報告開發過程的用戶輕鬆了解報告中發生的事情。

儘管 LuckyTemplates 在分配正確的數據類型方面做得非常出色，但可能需要進行一些調整。以下是數據類型要記住的要點：

12. LuckyTemplates 數據的粒度

此預開發設置清單中的最後一項是粒度。

您應該努力以一致的粒度獲取數據。在解決方案中組合不同粒度時，使用 Power Query 或 DAX 適當地分配參考數據。

這是一個例子：

主要的Sales數據是日級別的，也就是說它的粒度是天。預算參考數據是月度級別的，所以它的粒度是月度的。你需要保持一致。這兩個數據都應該以天或月為單位。

結論

這份詳細的清單包含您從一開始就獲得報告開發所需的一切。有時您想立即開始報告。

但是匆忙通過可能更耗時。遇到顛簸和陷阱的可能性更大。從長遠來看，事先仔細檢查每一項將為您節省大量時間。

格雷格