LuckyTemplates 財務報告：將結果分配給每一行的模板

在這裡，我想展示一個關於財務報告的獨特想法，即在 LuckyTemplates 中將結果分配給預先確定的表格模板。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

在花了相當多的時間研究如何創建這些自定義模板之後，我終於設計了一個圍繞 LuckyTemplates 開發的策略。這種策略使我們不僅可以創建這些模板，而且可以在每一行為這些模板分配唯一的結果。

目錄

• 模板和數據模型結構
• 使用 SWITCH TRUE 邏輯分配結果
• 過濾日期表
• 結論

模板和數據模型結構

首先，我想向您展示模板是什麼以及它的外觀。在這個特定示例中，我創建了一個表，這是我在 Excel 中創建的。我以我想要的確切格式設置它。如您所見，我在每一行中都放置了一個索引號，即使它是空白的。

索引號對於使這一切正常工作至關重要。您可以按照自己的方式自定義它，因為這只是我在本演示中使用的模板。

現在讓我們看一下數據模型的結構。您會在這裡看到 Financials Template 表與任何 內容 都沒有關係。與財務信息無關。 

因此，我們需要使用指數措施將這一切整合在一起。我們需要根據一些 DAX 邏輯將財務信息分配到正確的行。在這種情況下，我們使用 SWITCH TRUE 邏輯。

使用 SWITCH TRUE 邏輯分配結果

在本教程中，我們重點關注 Annual Totals 結果。這就是邏輯發生的地方。

將信息分配給唯一行、標題或小計的關鍵方法是使用SWITCH TRUE。 

我們需要確定我們在哪一行。正如您在數據模型中看到的那樣，表之間沒有關係，因此對於我們所在的任何行，我們都需要標識該項目。這就是這些變量實際上在每一行中所做的事情。

如果它等於 TRUE，那麼它將帶來單獨的結果。例如，對於 Total Net Profit，它會得出 Net Profit 除以千的結果。

所以換句話說，我們根據我們正在創建的邏輯將結果分配給行。我們正在嘗試確定我們在哪一行，然後我們正在傳遞該特定行的單個結果或度量。 

What we can also do in SWITCH is to have an alternative result. If none of these CurrentSummary evaluates to TRUE, we go down to the alternative results, which uses the CALCULATE and FILTER function.

This is the very last input that we have in the SWITCH TRUE function. The alternative result here is very similar, but it can be a bit more dynamic because I created another formula (Actuals) previously, which I input inside CALCULATE. Actuals is creating a positive result for revenue and a negative result for expenses. 

The FILTER function looks through the Financial Details table, and then return the Actuals value for whatever current item we’re in. And that’s how we can simplify things dynamically. We don’t need to write a SWITCH statement for every row because we can calculate a lot of them dynamically this way.

Filtering The Dates Table

What I’ve also done is I’ve broken it into four quarters. I’ll show you what you can do from what we just look through. In quarter one (Q1) for example, we see that Annual Totals is what we just created.

All of this will continue to be filter by the Dates table because in the data model, there’s a relationship between the Dates table and the Financial Details table. 

這使我們能夠點擊進入任何特定年份，它會在該年份動態變化。 

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結論

在此博客中，我展示瞭如何在 LuckyTemplates 財務報告中設置模板並分配給它們。

這與 LuckyTemplates 中的財務或會計工作類型相關。您將看到這如何應用於您在不同組織和業務職能中可能需要的許多不同的自定義表格模板。

享受通過這個工作。