LuckyTemplates 財政年度迄今計算

在本教程中，我將討論 LuckyTemplates 財政年度至今的計算。實現選定期間的年初至今分析非常複雜，但我將向您展示一種公式技術，使您能夠快速創建特定財政年度的累計總數。您可以在本博客底部觀看本教程的完整視頻。

我將在這裡使用一個簡單的模型。它很籠統，但不要太拘泥於具體措施。這些技術都是相同的，特別是如果您正在處理諸如銷售額、數量、收入、成本、交易或預測等任何事情的財政年度。都是一樣的技術。您只需要將正確的核心度量分入實際的模式或公式組合中。

因此，讓我們深入研究它。

目錄

• 計算 LuckyTemplates 財政年度至今的總計
• 切片機中迄今為止的財政年度
• 利用分析中心
• 結論

計算 LuckyTemplates 財政年度至今的總計

首先，我要建立一個通用表，這樣我們就可以查看數據本身。我將引入我的核心計算，在本例中為Total Sales。把事情放到表格中，首先是關鍵。

現在我將向您展示如何計算本財政年度的總計。我將創建一個新度量並將此稱為Sales FYTD（財政年度迄今）。

我將使用函數，它會更改計算的上下文。所以我仍然想計算Total Sales，但僅限於迄今為止的財政年度。這使我能夠選擇我的財政年度，然後始終將金額累積到財政年度結束。

然後，我有這個時間智能函數稱為（從年初至今的日期），它返回到當前日期為止的年份中的一組日期。如果我沒有專門為我的財政年度指定某些內容，那麼它實際上會在整個日曆年中執行。因此，我將日期列放在那裡。

然後我想指定實際的財政年度。那麼也許我的財政年度在 6 月結束，對吧？但是，它也可能在三月底。所以在這個例子中，我把第三個中的第 31 個作為我財政年度的結束。

我按下回車鍵，然後將此度量值拖到表格中，您會在這裡看到它正在計算出財政年度的結果。現在，請記住，這會使它變得有點棘手。我在切片器上選擇了一個日曆年，即 2015 年。因此我們實際上將 2015 年 3 月 31 日視為 2015 財政年度的結束日。

有時在可視化中更容易查看。所以我將在這裡創建一個面積圖，您可以看到我們來到了 2015 年 3 月 31 日，這是我們財政年度的結束日。

切片機中迄今為止的財政年度

一個更好的設置方法是在切片器中設置一個財政年度。這更有意義。在我的日期表中，似乎已經嵌入了一個財政年度。

因此，我將轉到“轉換數據”併計算出嵌入到此日期表中的財務日期。在Advanced Editor中，您可以看到這是一個 Date 表，可以讓您指定財政年度，這裡它是從 7 月開始的。因此，讓我們繼續吧。

所以我會回到公式並將財政年度結束更改為 6 號的 30 號。這樣，我們就可以對齊 Date 表的實際財政年度。

這樣，您可以看到可視化中的結果也發生了變化。

然後，我將在切片器中引入我的財政年度 (FY)而不是Year。你會看到，如果我選擇其中之一，它只會給我那個特定財政年度的累計總數。

我也可以進行多選，可視化結果也會發生變化。

利用分析中心

您還可以在這裡真正有效地利用。在這裡您可以很好地格式化您的計算。只需轉到。

只需在此處複製並粘貼您的公式，它就會自動以更易於閱讀和理解的方式進行設置。然後通過單擊複製代碼複製新格式化的公式版本。

然後你可以像這樣將格式化的公式粘貼回你的模型中。

您還可以將公式的格式化版本保存在 Analyst Hub 中並與其他用戶共享（單擊“共享到社區”按鈕）。這樣，您可以在將來可能進行的任何計算中輕鬆引用它。

現在，如果您想擁有最終的日期表，我強烈建議您前往並進入。在這裡您可以找到。我自己在我所做的每個開發中幾乎都使用這個日期表。

如您所見，它已經有很多視圖。它是我們網站上最受歡迎的頁面之一。

單擊擴展日期表（Power Query M 函數），您可以使用此代碼創建日期表。Melissa 是我們的 LuckyTemplates 專家之一，她創建了這個非常全面的 M 代碼，您可以直接將其嵌入到您的模型中。

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結論

計算迄今為止的 LuckyTemplates 財政年度就是這麼簡單。您也可以做迄今為止的定量財務年度或其他任何事情。您只需從不同的核心措施中分離出來並使用相同的技術。

一旦你熟悉了計算時間智能函數，你就會發現 LuckyTemplates 有多麼神奇。通過這個工作一切順利。

乾杯!