如何在購買CRM系統之前,先用Excel建立一個簡單的銷售線索追蹤系統
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
像現在的每個人一樣,我收到了很多電子郵件。幾年前,我偶然發現了 Microsoft Outlook 的一項功能,該功能有助於防止我錯過重要的電子郵件,即來自我的老闆或重要客戶的電子郵件。如果不出意外,這是一種使用顏色代碼對收件箱進行分類的簡單方法。
使用顏色組織 Outlook 收件箱
我正在談論的功能是 Outlook 組織。老實說,我不確定它叫什麼,但我們會這樣做。
首先,讓我們將來自重要人物的所有新電子郵件顏色編碼為紅色,然後將所有發送給我的新電子郵件顏色標記為藍色。此設置將很方便,因為僅發送給我的電子郵件通常意味著等待回复。
1. 打開Outlook並單擊來自您的經理(或其他重要人員)的電子郵件。
2. 單擊使用顏色選項卡並驗證其餘設置(收件人或發件人、名稱和顏色);準備好後單擊應用顏色。

2a. 在上面的同一個菜單中,單擊打開以將所有“僅發給我”的電子郵件塗成藍色(或選擇您的顏色)。
3. 單擊最右側的X退出“組織選項”。
變化是瞬間的,使用顏色的變化是無限的。
當我找到它時,這是一個很好的提示,我希望你喜歡它。我很想听聽任何評論。如果有人有任何提示,請在此處或在我們的論壇中告訴我們。
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
使用這份簡單的可列印日托考勤表,可以追蹤家庭托兒服務的到達、離開、缺勤、簽名和所需記錄。
為零售商店建立一個簡單的 Excel 庫存盤點表,包含 SKU、位置、盤點數量、差異、重新盤點和可列印控制項。
使用此可列印的單頁行銷策略模板,選擇本地受眾、產品/服務、管道組合、預算、行動方案和可衡量的目標。
在 Excel 中建立免費員工輪班表,包括開始/結束時間、休息時間扣除、夜間處理、每週總計和簡單的工時計算器。
比較 2026 年美國服務企業最佳免費發票應用程序,包括 Zoho Invoice、Square、Wave、PayPal 和 Invoice Ninja。
為小型團隊在 Excel 中建立一個簡單的雙週工資追蹤表,包含清晰的表格、公式、檢查和實用的限額,以確保工資核對的安全性。
了解如何將 Salesforce 聯絡人匯出到乾淨的 Excel 檔案中,保留 ID 和文字字段,安全地刪除重複項,並避免常見的 CSV 錯誤。
使用 Excel 建立可列印的建築工程估算表,其中包含實用的成本類別、公式、標記欄位、列印設定和承包商可直接使用的清單。
使用此可列印的每週清潔排程來管理 Airbnb 房源,協助安排退房清潔、例行清潔、補貨、檢查,以及 Word 轉 PDF 的交接流程。