如何在購買CRM系統之前,先用Excel建立一個簡單的銷售線索追蹤系統
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
Microsoft 的 Garage 團隊為 Microsoft Outlook 個人信息管理器發布了一個新插件,讓您可以輕鬆找到時間與同事開會。安排會議是整個組織中的一項常見活動,通常涉及瀏覽 Outlook 日曆以查找可用時間。使用 FindTime,它可以為您完成大部分工作。讓我們看一下安裝和設置它。
安裝前:
轉到https://findtime.microsoft.com/ 進行安裝。

使用您的 Office 365 帳戶登錄並等待加載項安裝完成。
安裝完成後,啟動 Microsoft Outlook 並撰寫新郵件。從功能區單擊Office 加載項,然後單擊 FindTime。
如果您沒有看到它,請確保您已登錄到您的Office 365 帳戶。我注意到它最初沒有出現。要檢查它,請單擊文件 > Office 帳戶 > 切換帳戶,然後輸入您的憑據。然後,重新啟動 Outlook,等待您的設置同步,然後嘗試添加 FindTime 加載項。
當它出現時,單擊立即鏈接按鈕並在出現提示時再次登錄您的 Microsoft 帳戶。
等待 FindTime 搜索合適的時間。然後,從列錶框中選擇會議的持續時間。您可以根據可用性或時間安排會議。當 FindTime 找到合適的時間時,單擊可用選項之一,然後單擊下一步。
選擇您的位置;在這種情況下,我選擇了 Skype,但您可以根據需要選擇物理位置。然後,完成後單擊插入到電子郵件,等待創建邀請。
您將看到您的邀請及其組織者、持續時間、位置和可供收件人選擇的選項。如果要進行更改,請單擊 FindTime 任務窗格中的版本選項按鈕。
我必須承認,起初這有點令人費解,但它確實使安排會議變得容易,因為它消除了日程安排和安排的繁瑣部分。除了支持桌面 Outlook,您還可以使用 Outlook Web。
在瀏覽器中開啟 Outlook 網頁版。
選擇 新郵件 開啟新電子郵件。
位於 發送 和 放棄 按鈕的右側,選擇省略號按鈕(…),然後選擇 取得加載項.< /span>
搜尋 FindTime 插件。
注意: 如果您無法存取 加載項 或 FindTime,您的管理員可能已關閉您的存取權限。請聯絡您的管理員以獲取更多資訊。
要使用該應用,請再次點選訊息中的省略號按鈕(...),然後選擇 FindTime。
開啟 Outlook。
前往 首頁 > 取得外掛程式 。
搜尋 FindTime 插件。
注意: 如果您無法存取 加載項 或 FindTime,您的管理員可能已關閉您的存取權限。請聯絡您的管理員以獲取更多資訊。
選擇 加。
您現在將在首頁中看到 FindTime 回覆和會議投票 < i=4> 選項卡。
租用戶管理員可以依照「使用管理中心部署 Office 加載項」下的步驟為其 Microsoft 365 商業版使用者安裝 FindTime。以下文章中的部分:在 Microsoft 365 管理中心部署加載項
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