如何在購買CRM系統之前,先用Excel建立一個簡單的銷售線索追蹤系統
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
在可用於在 Excel 中跟踪項目的所有方法中,設置甘特圖是最有效的方法之一。這是因為它是項目狀態和整體時間表的最佳視覺表示之一。
使用甘特圖,您可以一目了然地看到當前優先級最高的任務,並且可以輕鬆查看項目的預計完成日期。
除非您使用甘特圖模板,否則沒有可讓您構建的本機工具。但是,通過一些簡單的技巧,您可以在 Excel 中手動創建動態甘特圖。就是這樣。
首先創建您的項目時間表電子表格
在創建項目甘特圖之前,您需要創建電子表格來支持它。此電子表格應包含每個任務的開始日期、結束日期、描述和持續時間。

佈置好項目後,就該創建甘特圖了。
在 Excel 中創建甘特圖
您可以在新工作表中顯示甘特圖,但從存儲項目時間線的原始工作表中提取數據。打開一個新的電子表格,然後從菜單中選擇插入。
將開始日期插入甘特圖
在圖表部分,選擇條形圖。從下拉列表中,選擇堆積條形圖。
此條形圖用作每個任務持續時間的視覺指示器。
接下來,您需要將圖表的底部圖例設置為每個任務的開始日期。右鍵單擊空白圖表並選擇Select Data。在圖例條目字段下,選擇添加按鈕。
選擇系列名稱字段,然後打開存儲項目計劃的工作表。選擇開始日期標題。接下來,選擇系列值字段並選擇項目任務的整個開始日期範圍。
完成後選擇確定。您的圖表將如下所示。
這是一個好的開始,但它還不是甘特圖。
為您的甘特圖添加持續時間
現在是時候添加一個可視化來表示每個任務的持續時間了。右鍵單擊圖表並選擇Select Data。
在圖例條目下,再次選擇添加。
重複與上述相同的過程,但這次從 Duration 字段中選擇標題和數據。
完成後選擇確定。
現在您會注意到,您的甘特圖對於每個任務都有一個條形圖部分,表示任務持續時間。
它從上一個任務完成的地方開始,到下一個任務開始的地方結束。
將任務描述添加到甘特圖
您會注意到甘特圖中唯一缺少的是任務描述。添加這些就像日期和持續時間一樣簡單。但是這一次,您需要更新軸標籤。
右鍵單擊圖表並選擇選擇數據。在水平軸標籤下,選擇編輯按鈕。
這一次,對於Axis label range,選擇包含任務描述的單元格範圍。
選擇OK完成並在 Select Data Source 窗口中選擇OK 。現在您會注意到您的圖表看起來更像甘特圖。但是,圖表中條形的藍色部分不應該存在。
不用擔心,刪除它們很容易。
甘特圖的最後潤色
右鍵單擊其中一個藍色條並選擇格式化數據系列。
選擇右側菜單上的“繪畫”圖標。然後在Fill下選擇No fill ,然後在Border下選擇No line。
現在你的甘特圖終於看起來像甘特圖了。唯一的問題是您的項目任務按應有的相反順序列出。您想要的是在頂部列出具有較早開始日期的任務,在其下方列出文本,等等。
要解決此問題,請左鍵單擊左軸並選擇“設置軸格式”。
在Axis Options部分下,選擇Categories in reverse order。
現在您可以看到您的甘特圖以正確的順序列出了所有項目任務。只有該任務的持續時間顯示在甘特圖中。當該任務被安排為活動時,一切都與正確的日期範圍對齊。
你的甘特圖就完成了。但是您可以做一些事情來進一步格式化圖表並完善它。
潤色你的甘特圖
您可能已經註意到您的甘特圖有很多空白區域。您可以採取一些措施來解決此問題。
選擇任務欄上方的日期。然後右鍵單擊並選擇Format Axis。在 Axis Options 中的 Bounds 下,嘗試增加最小邊界,直到任務足夠接近甘特圖的垂直軸。
如果增加太多並且條形圖移出顯示區域,請按重置按鈕重新開始。
您可能還注意到,日期在圖表頂部幾乎被擠在一起,它們之間的空間很小。你可以做幾件事來解決這個問題。
完成後,您將獲得最終的甘特圖,為人們提供整個項目的快速且易於閱讀的概覽。
一旦您在一些項目中完成了這個過程,創建甘特圖將成為第二天性。在不到 10 到 15 分鐘的時間內,從您的項目電子表格中快速輕鬆地構建甘特圖。
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
使用這份簡單的可列印日托考勤表,可以追蹤家庭托兒服務的到達、離開、缺勤、簽名和所需記錄。
為零售商店建立一個簡單的 Excel 庫存盤點表,包含 SKU、位置、盤點數量、差異、重新盤點和可列印控制項。
使用此可列印的單頁行銷策略模板,選擇本地受眾、產品/服務、管道組合、預算、行動方案和可衡量的目標。
在 Excel 中建立免費員工輪班表,包括開始/結束時間、休息時間扣除、夜間處理、每週總計和簡單的工時計算器。
比較 2026 年美國服務企業最佳免費發票應用程序,包括 Zoho Invoice、Square、Wave、PayPal 和 Invoice Ninja。
為小型團隊在 Excel 中建立一個簡單的雙週工資追蹤表,包含清晰的表格、公式、檢查和實用的限額,以確保工資核對的安全性。
了解如何將 Salesforce 聯絡人匯出到乾淨的 Excel 檔案中,保留 ID 和文字字段,安全地刪除重複項,並避免常見的 CSV 錯誤。
使用 Excel 建立可列印的建築工程估算表,其中包含實用的成本類別、公式、標記欄位、列印設定和承包商可直接使用的清單。
使用此可列印的每週清潔排程來管理 Airbnb 房源,協助安排退房清潔、例行清潔、補貨、檢查,以及 Word 轉 PDF 的交接流程。