如何在購買CRM系統之前,先用Excel建立一個簡單的銷售線索追蹤系統
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
Microsoft Excel 為您提供了用於分析和查看數據的有用工具。您可以使用過濾器快速查找數據,並使用條件格式來彈出特定數據。另一個方便的工具是 Excel 中內置的排序功能。
只需單擊一下,您就可以按字母順序對數據進行排序。但是,如果您想使用值、顏色或多列進行排序,請查看自定義排序。
在 Excel 中打開自定義排序
自定義排序工具在 Windows 和 Mac 上的 Excel 桌面版本中可用。並於 2021 年年中添加到Excel 網頁版。無論您使用哪個版本,它的工作方式都是一樣的。因此,在 Excel 中打開您的電子表格,讓我們開始吧。

這將顯示您設置要使用的選項的排序框。
在 Excel 中使用自定義排序
我們將從僅使用一個級別的簡單自定義排序開始。
正如您在此處看到的,我們按單元格顏色對鞋子列進行了排序,並決定將這些單元格顯示在頂部。
使用其他自定義排序選項
您會注意到“排序”窗口頂部的自定義排序的其他選項。如果您想執行詳細的排序,這些是您要使用的工具。
多層次
要使用多列進行排序,請完成“排序依據”、“排序依據”和“排序”部分。然後,單擊左上角的添加級別。現在,您可以為要排序的下一列添加相同的選項。
當您使用多級排序時,Excel 會根據您在窗口中設置的級別對數據進行排序。例如,在我們的設置中,Excel 將按鞋子和夾克排序,兩者都使用單元格顏色。
如果您繼續向排序中添加更多級別,您可能需要更改級別的順序。選擇一個級別並使用“上移”和“下移”箭頭來排列排序級別。
要從自定義排序中刪除一個級別,請選擇它並單擊Delete Level。
另一種選擇是複制現有關卡,然後對其進行輕微調整。選擇層並單擊複製層。在這裡,我們複製了夾克級別,然後決定按單元格值排序。
更多選擇
使用自定義排序的另一種方法是調整區分大小寫和方向。單擊工具欄中的選項按鈕。然後,您可以選中區分大小寫的框,然後在從上到下排序或從左到右排序之間進行選擇。單擊確定將選項應用到自定義排序。
排序以在 Excel 中發現您的數據
通過對數據進行排序,您將能夠更輕鬆地找到您正在尋找的確切數據。您可能希望將此排序視圖提供給查看您的電子表格的其他人。
有關更多信息,請查看這些有用的 Microsoft Excel 提示。
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