如何在購買CRM系統之前,先用Excel建立一個簡單的銷售線索追蹤系統
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
調查是獲得反饋的絕佳工具,無論是產品、服務、事件還是一般反饋。雖然您可以從頭開始,但它可以加快在 Microsoft Forms 中使用模板創建調查的速度。您只需編輯模板的問題和答案以適應您的情況。
在這裡,我們將查看可用的 Microsoft Forms 調查模板,並向您展示如何根據您的需要定制一個。
Microsoft Forms 調查模板
當您登錄Microsoft Forms時,您會在頂部看到一些模板。單擊更多模板以查看所有模板。

然後,您可以從以下選項之一開始。
如您所見,Microsoft Forms 及其模板集合涵蓋了 10 種最常見的調查類型。
選擇任何模板,然後根據需要編輯問題和答案。如果您願意,您還可以添加和刪除問題。
編輯 Microsoft Forms 調查模板
對於本教程,我們將使用基本的客戶反饋調查。該模板有九個問題,包括選擇、文本和評分問題類型。我們將從編輯一個問題開始。
單擊一個問題以在編輯模式下打開它。然後,您可以通過簡單地單擊文本並更改它來編輯問題和答案。
選擇題
對於選擇題類型,您可以對答案重新排序、添加更多選項或刪除選項。將光標懸停在答案上,您將看到以下內容:
單擊底部的添加選項以插入另一個選項。
如果你想減少調查的視覺長度,你也可以將選擇問題類型變成一個下拉框。點擊右下角的更多問題設置(三個點),然後選擇下拉。
評級問題
評分類型的問題在調查中也很普遍。在 Microsoft Forms 中,您可以使用星號或數字進行評分,選擇最多 10 級的級別數,並將標籤應用於最低和最高評分。
我們決定將關卡數量從 10 個減少到 5 個,並使用數字代替星星。
文字問題
您的調查可能還包括此客戶反饋模板中的文本問題類型。這允許受訪者輸入額外的反饋。如果您希望他們有更多的反饋空間,您可以啟用長答案的切換,或者禁用它以保持簡短和甜蜜。
添加或刪除問題
添加問題,單擊“添加新”,然後選擇問題類型或單擊閃電以獲得一些建議。
要從模板中刪除問題,只需單擊該問題,然後單擊頂部的垃圾桶圖標。
向調查添加分支
Microsoft Forms 中可用於調查的另一項有用功能是分支。通過進行設置,您可以根據受訪者對某個問題的回答,將他們引導至另一個問題或調查中的位置。
對於此示例,我們將使用選擇問題。根據受訪者選擇的選項,我們將引導他們回答另一個問題。
設置您的問題,點擊右下角的更多問題設置,然後選擇添加分支。
在分支創建屏幕上,您可以為每個答案選項選擇一個方向。在這裡,我們將引導 T 卹買家解決有關 T 恤的特定問題。
現在,當受訪者為此選擇問題選擇 T 卹時,將自動出現附加問題。但選擇不同答案的受訪者不會看到額外的問題。
通過分支,您還可以將受訪者引導到另一個部分或調查結束,這為您提供了靈活性和選項。
完成分支區域後,單擊左上角的箭頭返回調查編輯屏幕。
在 Microsoft Forms 中創建您的下一個調查
如果您完全不熟悉 Microsoft Forms,請務必查看我們的創建基本表單的方法。該教程可以幫助您了解其他問題的詳細信息,並分享您的調查並處理您的回复。
如果您想要其他選擇,請查看如何使用 Google 表單創建調查。
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