如何在購買CRM系統之前,先用Excel建立一個簡單的銷售線索追蹤系統
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
最後更新時間:2023 年 10 月。
這是我們的讀者 Lila 提出的一個問題:
在創建任何重要文檔時,我通常更喜歡使用 Microsoft Word。但現在我需要創建一個簡單的表格來收集同事對我在工作中領導的倡議的反饋。你能告訴我如何在 Word 中創建基本的可填寫表格嗎?
謝謝你的問題。請繼續閱讀以了解所有詳細信息-:)
按照以下流程快速創建 Word 表單:

注意:如果您是 Outlook 用戶,您可能需要仔細查看我們詳細的Outlook 表單教程以及我們關於 Outlook 電子郵件和會議模板的帖子
在繼續自定義表單之前,讓我們討論一下控件的類型以及如何將它們添加到文檔中,以便您可以快速構建自定義用戶表單。
富文本內容控件用於文本格式,如字體名稱、大小、粗體、斜體。富文本可用於可以鍵入多個段落的地方。如果我們需要限制來自用戶的文本,我們可以使用純文本內容控制。
如果我們希望應用程序添加用戶的圖片,則可以使用此圖片內容控件。
如果我們希望用戶知道特定主題集屬於同一塊,則可以將它們分配給構建塊庫內容控件。選擇所有文本項,然後單擊構建塊內容即可工作。
此控件用於複選框內容。
當我們希望用戶選擇我們選擇的列表中提供的信息時,使用組合框或下拉列表。
使用日期選擇器允許用戶選擇數據值。
現在讓我們把我們的知識付諸實踐。
Options.SendMailAttach = True
ActiveDocument.SendMail
瞧,你的一切準備就緒🙂
如果您想快速開始您的表單開發過程,您可以使用 Microsoft Word(或 Excel)提供的預製模板。這很有幫助,因為它將為您節省與從頭開始製作表單相關的工作。請按照以下步驟進行:
在投資 CRM 軟體之前,先用 Excel 建立一個實用的潛在客戶追蹤器,其中包含表格、下拉清單、跟進日期、篩選器、條件格式和簡單的資料透視表儀表板。
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文彬 -
有一個問題,這些可填寫表單是否可以與其他人共享?我想和我的同事一起使用
阿英 -
使用過 Word2007 的用戶會不會有點不習慣?希望能有些技巧分享
貓咪阿好 -
我之前一直都不會,看到這篇文章我覺得曉得了很多!一定試試看
小美 -
再次感謝!現在能學會這個技巧,我的工作效率一定會提高不少
Hương Đà Nẵng -
關於自定義表單的部分,我覺得很有用,大家可以試著參考一下!
Phúc IT -
在自定義可填寫表單的時候,建議選擇適合的欄位格式,這樣填寫的人會更方便
小米 -
真的太有幫助了,以後填寫表單也能更方便了!作者辛苦了!
慶生 -
連著看了幾篇,這篇最棒!這樣的實用技巧希望多一些!
小芳 -
如果能多介紹一些模板的話會更好,這樣新手也能更快上手
大華 -
我剛剛測試了一下,流程簡單易懂,真的非常適合辦公室使用。如果有更新的功能,希望作者能持續分享
Ngọc Trinh -
我覺得如果可以附上影片說明就更好了,這樣視覺學習會更快上手
小明 -
作者是否可以提供一個具體範例呢?我這邊有一些想法,但不太確定怎麼操作
阿偉 -
這篇文章真的是太實用了!我一直想知道如何在 Word 中插入可填寫表單,現在終於找到了方法,太感謝了!
Mèo con -
這篇文章完美解決了我的問題,我一直在為製作表單苦惱!感謝作者的分享!
Hương KT -
這篇文章內容豐富,其實辦公室裡很多工作可以通過這種方式有效率提升
Duy Sinh 6789 -
好文!不過我在填寫表單的時候遇到了一些問題,有人能幫我解答嗎
Thùy Linh -
文章裡的步驟很清晰,我照著做了一遍,結果成功了,太高興了,謝謝
小雪 -
不懂的地方可以在這裡詢問嗎?我對插入表單這個功能有些疑惑