Cómo hacer una plantilla de termómetro en Excel

Usar un gráfico de termómetro en Excel es una buena opción para realizar un seguimiento de los objetivos financieros. A continuación se muestra una guía detallada paso a paso sobre cómo hacer un gráfico de calor en Excel .

Ya sea que esté planeando unas vacaciones, corriendo un maratón o ahorrando dinero para construir la casa de sus sueños, querrá realizar un seguimiento de su progreso.

Una buena forma de hacerlo es utilizar un gráfico de termómetro en Excel. Es una forma sencilla y eficaz de realizar un seguimiento de sus objetivos financieros y compartirlos con su equipo, socios o amigos.

Configurar una hoja de cálculo

Antes de hacer un termómetro, debemos fijarnos un objetivo. En este caso, veamos un plan de seguimiento del presupuesto de un viaje grupal.

1. Abra una nueva hoja de trabajo en Excel.

2. Cree una tabla de Excel con 2 columnas: una para Mes y otra para Monto depositado .

3. Debajo de la tabla, preste atención a las celdas: Objetivo , Total y Porcentaje . Aquí crearemos fórmulas para termómetros.

4. Luego vaya a Objetivo , ingrese el monto objetivo en la columna B. El objetivo aquí es 115 000 USD.

5. Junto a Total , escribe la fórmula:

=Sum(B5:B16)

Esta fórmula muestra la cantidad recolectada en la columna B.

6. Finalmente, podemos calcular el porcentaje así:

=B20/B19

Ingréselo en la columna B21.

7. Cambie el formato a porcentajes haciendo clic derecho en la celda y seleccionando Formato de celdas . Cambie el directorio a Porcentaje , seleccione el número de decimales que desea mostrar y haga clic en Aceptar .

Crear un gráfico de calor en Excel

1. Haga clic en la pestaña Insertar .

2. En la sección de gráficos , haga clic en insertar columna o gráfico de barras y seleccione Columna agrupada 2D .

Esta acción creará un gráfico al lado de su mesa.

3. A continuación, agregue la tabla al gráfico usando Seleccionar datos . Seleccione la celda que contiene el porcentaje del total. Haga clic en Aceptar para completar el cuadro.

4. Ahora puedes descomponer el gráfico. Haga clic derecho en el nombre del gráfico y elimínelo. Trabaje de manera similar para los encabezados de columnas y las líneas horizontales.

Nota: Si no desea eliminarlos, puede ocultar los ejes del gráfico en Excel.

5. Haga doble clic en el eje y para abrir el cuadro de diálogo. Desde aquí, puede cambiar los límites mínimo y máximo del gráfico a 0,0 y 1,0 respectivamente. Antes de cerrar el menú, seleccione Números y cambie el lugar decimal a 0.

6. Haga clic derecho en la columna y seleccione Formatear serie de datos . Ajuste el ancho del espacio a 0 .

Esta acción garantiza que su columna llene el área del gráfico, en lugar de intentar esconderse en la esquina. Ahora puedes reducir el gráfico al tamaño de un termómetro.

7. Finalmente, regrese a la pestaña Insertar , seleccione Formas y busque una bonita forma ovalada. Dibuja un óvalo y agrégalo a la parte inferior del termograma, luego cambia el tamaño del área del gráfico. Encajará perfectamente alrededor del extremo redondeado del termómetro, como por ejemplo:

Nota: Puede cambiar el termómetro a rojo haciendo clic derecho en la parte coloreada y cambiando el color de relleno.

Agregar detalles a un gráfico de calor en Excel

Si está realizando un seguimiento de una gran cantidad de dinero en un plan a largo plazo, puede resultar útil revisar la fecha de aumento máximo, especialmente para causas benéficas. Desde allí, puedes analizar el desempeño de tu equipo.

Primero, cambie la tabla de Excel. Necesita más detalles, incluida la fecha y el nombre del donante. Debe separar las columnas de fecha y monto recibido. De esta manera, puedes monitorear cada variable.

A continuación, debe configurar el rango con nombre dinámico. Los rangos con nombre son útiles para proporcionar control sobre un grupo de celdas sin tener que actualizar la fórmula. Puede solicitar automáticamente una fórmula para cualquier dato agregado a la tabla.

Establecer rango con nombre dinámico

Para facilitar las cosas más adelante, haga oficial su junta directiva. Haga esto seleccionando toda el área de la mesa. Seleccione Formato como tabla y luego elija el estilo que desee. Marque la casilla junto a Mi tabla tiene encabezados y haga clic en Aceptar .

Ahora tiene una tabla de búsqueda con encabezados. A continuación, podemos vincular la tabla a la sección de totales (celda B20).

1. En el cuadro de total, ingrese:

=SUM(Table1[Amount])

Esta fórmula requiere que la celda calcule la columna Importe . La información porcentual sigue siendo la misma, dividiendo el total por objetivo, y sigue ligada al termómetro.

2. Seleccione el contenido de la columna Importe (C26:C41) .

3. Seleccione la pestaña Fórmulas y localice Administrador de nombres . Haga clic en Nuevo .

4. En el cuadro Se refiere a , verá =Tabla1[Cantidad] . Debe agregar la siguiente fórmula para que cada vez que agregue un valor a la columna Monto , su total aumente automáticamente.

=OFFSET(Sheet1!$C$1,0,0,COUNTA(Sheet1!$C:$C),1)

La fórmula se verá así:

Agregar fechas usando SUMIFS

SUMIFS es una poderosa fórmula que permite comparar información de dos o más fuentes. Utilice la función SUMIFS para calcular el número de donaciones en 14 días. El resultado se verá así:

1. Ingrese la fecha de inicio (celda G26).

2. En la celda G27, escriba:

=G26+14

Excel insertará automáticamente la fecha y continuará actualizándola según la celda G26.

3. G28 contendrá la fórmula SUMIFS. En este cuadro, escriba:

=SUMIFS($C$26:$C$95,$A$26:$A$95,">="&$G$26,$A$26:$A$95,"<>

4. La celda G28 ahora representará el valor de las contribuciones recibidas entre las fechas que especificó.

¡Está hecho!

Arriba se muestra cómo dibujar un gráfico de termómetro en Excel . Espero que el artículo te sea útil.