La siguiente lista analiza algunas funciones en la página de detalles de Salesforce.com Service Cloud que pueden ayudarlo a aprovechar al máximo Salesforce:
Enlaces flotantes: los enlaces flotantes son enlaces rápidos para saltar a las listas relacionadas correspondientes que aparecen más abajo en la página. Los enlaces aparecen encima de los botones en la parte superior de la página de detalles, como Editar o Eliminar. Puede colocar el cursor sobre un enlace para abrir un adelanto de los registros en esa lista. Si pasa el cursor sobre el enlace, lo llevará a la lista correspondiente en la página.
Si no ve los enlaces, comuníquese con su administrador para activar esta función.
Listas relacionadas: una lista relacionada es una visualización de lista personalizable en la parte inferior de la página de detalles. La lista relacionada detalla los registros asociados de ese objeto en otro registro. Entonces, por ejemplo, una página de detalles de un caso puede tener una lista relacionada con las actividades abiertas, que detalla todas las actividades abiertas (correos electrónicos, llamadas, etc.) asociadas con ese caso. Las listas relacionadas son una de las muchas formas en que Salesforce proporciona una vista de 360 grados del cliente con un mínimo de clics.
Vista imprimible: no puede exportar una página de detalles, pero puede ver una versión imprimible de la misma en una nueva ventana. Para hacer esto, haga clic en el enlace Vista imprimible en la parte superior derecha de la página.
Volver a la lista: si ha estado trabajando desde una vista de lista, haga clic en el enlace Volver a la lista para volver a esa página. Esto es útil si presionar el botón Atrás de su navegador web no lo llevará a la lista sino a la página Editar, por ejemplo. El enlace Volver a la lista aparece en la parte superior izquierda de la página, debajo del feed de Chatter y encima de los enlaces flotantes.
Compartir un registro: para compartir el registro con otros usuarios, haga clic en el botón Compartir. Este botón no aparece en todos los registros.
La página de detalles.
¿Listo para comenzar con Salesforce? Siga estos consejos para asegurarse de aprovechar al máximo este popular CRM:
1. Haz el recorrido.
Cuando miras por primera vez la interfaz de Salesforce, puede resultar un poco abrumador. Debido a la gran cantidad de pestañas y funciones, es común que los nuevos usuarios se sientan perdidos. Por eso es una buena idea aprovechar la función de recorrido de Salesforce, que lo guía a través de las funciones principales del sistema CRM. El recorrido le enseñará cómo administrar su cartera de proyectos, ver y editar perfiles de oportunidades, realizar un seguimiento de las ventas y personalizar su proceso de ventas. Aunque el recorrido no revelará todas las funciones que Salesforce tiene para ofrecer, es suficiente para comenzar con lo básico.
2. Navegue por la configuración.
La configuración es donde accederá a muchas de las opciones del programa, configuraciones de personalización y funciones de administración de Salesforce. En lugar de explorar cientos de opciones, la forma más fácil de ubicar la página que está buscando es usar la barra de búsqueda rápida en la esquina superior izquierda de la página para llevarlo a donde necesita ir.
3. Configure alertas y notificaciones de seguimiento.
Mantenga a todos los miembros de su equipo informados cuando haya cambios en su proceso, su equipo agregue y asigne nuevos clientes potenciales o desee configurar un recordatorio para realizar un seguimiento con un contacto. Puede configurar alertas automáticas por correo electrónico para usted y otros usuarios que se activan con diferentes acciones. En la pantalla Configuración, seleccione o busque Alertas por correo electrónico. Desde allí, puede seleccionar de una lista de plantillas de correo electrónico y configurar los destinatarios de la alerta automática por correo electrónico. En Plantillas de correo electrónico, puede crear más plantillas.
A continuación, en Workflow Process Builder, puede crear escenarios y acciones personalizados para los cuales se envían los correos electrónicos. Configure un proceso para cuando se cree un nuevo cliente potencial y se envíe un correo electrónico al equipo de ventas. Esta es una herramienta poderosa que puede automatizar casi todo en el CRM.
4. Automatiza informes y envía correos electrónicos.
Al igual que los correos electrónicos, puede automatizar la creación y entrega de informes automáticamente para cualquier ocasión, como reuniones semanales o mensuales. En la pestaña Informes, cree los informes que desee sobre clientes potenciales, oportunidades, ingresos, etc. Haga clic en Ejecutar informe y seleccione Programar ejecuciones futuras. Elija con qué frecuencia desea ejecutar el informe y a quién desea enviarlo por correo electrónico.
5. Controlar permisos.
Salesforce le permite dar acceso a todos los empleados con cuentas de usuario. Por supuesto, es posible que no desee que todos los usuarios tengan el mismo acceso e información, por lo que puede establecer permisos para usuarios individuales.
En Configuración, vaya a Conjuntos de permisos, donde puede crear limitaciones para grupos de usuarios para que solo tengan acceso a determinadas aplicaciones y configuraciones. Con la Activación de sesión, también puede establecer permisos para usuarios que cumplan con ciertos criterios. Por ejemplo, puede dar acceso a Leads a los usuarios que completen ciertas tareas en Ventas.
6. Explora AppExchange.
Uno de los puntos fuertes de Salesforce es su diseño modular y su capacidad para integrar cientos de aplicaciones en su interfaz. Algunas de las aplicaciones más populares son complementos de Data.com, MailChimp y DocuSign. Las aplicaciones pueden ampliar las capacidades de su CRM y hacer las cosas más eficientes. Existen varias aplicaciones dedicadas a mantener limpia su base de datos eliminando duplicados creados a partir de importaciones masivas. Las aplicaciones adicionales pueden hacer que sus informes sean más sólidos, añadiendo funciones como datos geométricos para clientes potenciales y oportunidades.
7. Agregue extensiones de Chrome.
Existen muchas ventajas al utilizar Salesforce con Google Chrome, incluidas muchas extensiones de navegador que hacen que las cosas sean más cómodas para usted y sus usuarios dentro de la página de extensiones de Chrome . La extensión Salesforce Lightning para Gmail le permite ver la actividad de Salesforce dentro de la página de correo electrónico, lo que le permite ver nuevos desarrollos con contexto de los correos electrónicos. [Ver artículo relacionado: Las 10 mejores extensiones de Chrome para empresas ]
Otra extensión popular es Ebsta , que le permite cruzar información de Salesforce con información de una página web, como perfiles personales y datos de ventas.
8. Instale el motor de búsqueda Salesforce en Chrome.
Hablando de Chrome, puede agregar un motor de búsqueda de Salesforce dentro de su navegador para poder buscar rápidamente información dentro de Salesforce desde la barra de dirección/búsqueda de Chrome. En Chrome, en Configuración, busque Administrar motores de búsqueda. Agregue Salesforce y una palabra clave simple, como "venta" o "sf". Para la URL, vaya a la vista clásica de Salesforce y utilice el cuadro de búsqueda. En la pantalla resultante, copie la URL y péguela en el campo URL en el cuadro Agregar motor de búsqueda. Reemplace el término que buscó con "%" y presione Guardar.
Cuando busque con Chrome, escriba la palabra clave que seleccionó para Salesforce, agregue un espacio y luego ingrese su término de búsqueda. Esto debería mostrarle automáticamente resultados de búsqueda dentro de Salesforce.
9. Importe desde Excel u otros CRM.
Si necesita datos de hojas de cálculo de Excel o de su CRM anterior, Salesforce puede importar datos fácilmente en forma de archivos CSV. El Asistente de importación de datos en Configuración lo guía a través del proceso de importar contactos, clientes potenciales, soluciones y miembros de la campaña. Puede cargar archivos según el formato anterior desde archivos CSV de Outlook, ACT o Gmail. La interfaz le permite importar hasta 50.000 registros a la vez.
10. Personalice la página de cierre de sesión.
Salesforce le permite designar una página de destino para los usuarios que cierran sesión en su interfaz de Salesforce. Entonces, por ejemplo, puede configurarlo para que, si cierran sesión, se envíen a la intranet de su empresa u otros sitios del Panel. Para hacer esto, simplemente vaya a Configuración y Configuración de sesión. En la Configuración de la página de cierre de sesión, simplemente pegue la URL a la que desea que accedan los usuarios cuando cierren sesión.
Una cadena de restaurantes de sushi japonesa llamada Dentsu Inc acaba de desarrollar con éxito una aplicación llamada Tuna Scope, que utiliza IA para evaluar la calidad del atún con un alto nivel de precisión, no inferior al de los chefs más experimentados.
Slack ha adoptado el modelo de negocio SaaS y ofrece varios planes diferentes para satisfacer las necesidades de su organización. He aquí un breve recorrido por las opciones.
Descubre Claude Pro, la versión premium de Claude AI Chatbot, y cómo se compara con ChatGPT Plus, optimizando tu experiencia en inteligencia artificial.
El organismo que une a los organismos nacionales de vigilancia de la privacidad de Europa dijo el jueves que había creado un grupo de trabajo dedicado a ChatGPT.
Científicos daneses y estadounidenses han colaborado para desarrollar un sistema de inteligencia artificial llamado life2vec, capaz de predecir el momento de la muerte humana con gran precisión.
Un algoritmo de inteligencia artificial llamado Audioflow puede escuchar el sonido de la micción para identificar de manera efectiva y exitosa los flujos anormales y los correspondientes problemas de salud del paciente.
El envejecimiento y la disminución de la población de Japón han dejado al país sin un número significativo de trabajadores jóvenes, especialmente en el sector de servicios.
Un usuario de Reddit llamado u/LegalBeagle1966 es uno de los muchos usuarios enamorados de Claudia, una chica con apariencia de estrella de cine que a menudo comparte seductores selfies, incluso desnudos, en esta plataforma.
Microsoft acaba de anunciar que 12 empresas tecnológicas más participarán en su programa AI for Good.
El usuario @mortecouille92 ha puesto a trabajar el poder de la herramienta de diseño gráfico Midjourney y ha creado versiones excepcionalmente realistas de personajes famosos de Dragon Ball como Goku, Vegeta, Bulma y el anciano Kame. .
