Cómo configurar un presupuesto en QuickBooks 2021

Si instaló QuickBooks 2021 e ingresó su información básica, ha llegado el momento de configurar su presupuesto en QuickBooks 2021 . Sigue estos pasos:

1. Elija Empresa → Planificación y presupuestación → Configurar presupuestos.

Si aún no ha configurado un presupuesto, QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Crear nuevo presupuesto, como se muestra. Si ya ha configurado un presupuesto, aparece otra ventana y debe hacer clic en el botón Crear nuevo presupuesto para acceder al cuadro de diálogo Crear nuevo presupuesto.

El cuadro de diálogo Crear nuevo presupuesto

2. Seleccione el año que desea presupuestar.

Utilice el campo de fecha para especificar el año fiscal. Utilice las flechas al final del campo para ajustar el número de año de forma incremental.

3. Seleccione el tipo de presupuesto que desea crear; luego haga clic en Siguiente.

¿Ves esos dos botones de radio? Le permiten decirle a QuickBooks si desea crear un presupuesto de montos de ingresos y gastos (hecho con un estado de pérdidas y ganancias pro forma) o un presupuesto de activos, pasivos y saldos de la cuenta de capital del propietario al final del año (hecho con un estado de pérdidas y ganancias pro forma). hoja de balance). Por lo general, desea presupuestar los montos de ingresos y gastos (botón de opción Ganancias y pérdidas).

4. Proporcionar criterios e instrucciones adicionales de presupuestación; luego haga clic en Siguiente.

A continuación, QuickBooks le pregunta si desea presupuestar mediante el uso de criterios adicionales, como Cliente: información del trabajo o información de la clase. Responda a esta pregunta seleccionando el botón de opción que corresponda a los criterios de presupuestación que desee. (Si recién está comenzando, no se preocupe por especificar criterios adicionales. Mantenga las cosas simples para comenzar).

5. Indique si desea empezar de cero.

QuickBooks le pregunta si desea crear un primer borrador utilizando los números del año pasado o si desea comenzar desde cero. Para responder a esta pregunta, seleccione el botón de opción que corresponda a su elección. Para presupuestar desde cero, por ejemplo, seleccione el botón de opción Crear presupuesto desde cero.

6. Haga clic en Finalizar.

QuickBooks muestra la ventana Configurar presupuestos.

7. Haga su presupuesto.

Utilice la ventana Configurar presupuestos para identificar los importes presupuestados que planifica para cada cuenta. Simplemente haga clic en la cantidad mensual que desea presupuestar e ingrese un valor. Si dice que quiere hacer un presupuesto desde cero, por cierto, QuickBooks muestra una ventana con un montón de columnas vacías (como la ventana que se muestra). Si dice que desea basar el presupuesto del próximo año en las cifras reales del año pasado, verá números en las columnas.

La ventana Configurar presupuestos

El menú desplegable Presupuesto, en la esquina superior izquierda de la ventana Configurar presupuestos, le permite elegir el presupuesto con el que desea trabajar. ¿Por qué? Puede trabajar con varias versiones de su presupuesto. (Para crear un nuevo presupuesto, haga clic en el botón Crear nuevo presupuesto, que lo guía a través del proceso descrito anteriormente).

Para copiar la cantidad que se muestra en el cuadro seleccionado en la fila, haga clic en el botón Copiar a lo ancho. Este botón le permite copiar, por ejemplo, una cantidad presupuestada para enero en febrero, marzo, abril, mayo, etc.

Si desea ser un poco más elegante, puede seleccionar una cantidad presupuestada y hacer clic en el botón Ajustar cantidades de fila. QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Ajustar cantidades de fila, que le permite ajustar la cantidad seleccionada en un porcentaje específico de aumento o disminución. Si desea aumentar la cantidad presupuestada en, digamos, un 25 por ciento por mes, utilice el cuadro de diálogo Ajustar cantidades de fila.

8. Guarde su trabajo de presupuestación.

Después de ingresar su plan secreto, haga clic en Guardar para guardar su trabajo y dejar abierta la ventana Configurar presupuestos. O haga clic en Aceptar para guardar su trabajo pero cerrar la ventana Configurar presupuestos.

El cuadro de diálogo Ajustar cantidades de fila

Puede hacer clic en Cancelar si no desea guardar su trabajo (en caso de que haya estado dando vueltas).