4 modi per condividere un report di LuckyTemplates: è facile

Ti sei mai trovato seduto su un tesoro di approfondimenti, tutti ordinatamente racchiusi in un report di LuckyTemplates, ma grattandoti la testa su come condividerli con il tuo team? Non preoccuparti, non sei solo! Anche i data wrangler più esperti a volte possono rimanere invischiati nei dettagli.

Per condividere un report LuckyTemplates, è innanzitutto necessario pubblicarlo nel servizio LuckyTemplates da LuckyTemplates Desktop. Una volta pubblicato, vai al rapporto nel tuo spazio di lavoro, quindi seleziona il pulsante "Condividi" nella parte superiore dello schermo. Nel riquadro di condivisione, inserisci gli indirizzi email delle persone con cui desideri condividere, quindi premi nuovamente il pulsante "Condividi". Ecco! Il tuo rapporto è in arrivo.

Con la conoscenza di questo articolo, sarai in grado di condividere con sicurezza i tuoi report di LuckyTemplates e promuovere una cultura della collaborazione basata sui dati all'interno della tua organizzazione. Imparerai diversi metodi per condividere un report di LuckyTemplates e i vantaggi di ciascun approccio.

Iniziamo!

Sommario

• 4 modi migliori per condividere un report di LuckyTemplates
  • 1. Usare un'area di lavoro dell'app LuckyTemplates
  • 2. Pubblica il report di LuckyTemplates sul Web
  • 3. Incorpora il report di LuckyTemplates in SharePoint
  • 4. Esporta il report di LuckyTemplates in formati di file
• Come condividere i report di LuckyTemplates con utenti esterni
• Come configurare le autorizzazioni dei report in LuckyTemplates
  • Come assegnare l'accesso visualizzatore, collaboratore o membro ai report di LuckyTemplates
• Come configurare la sicurezza dei dati in LuckyTemplates
  • 1. Gestire le autorizzazioni del set di dati
  • 2. Limitare l'accesso in base ai ruoli
  • 3. Assegnare ruoli a utenti o gruppi
• Come monitorare e controllare i report condivisi in LuckyTemplates
• Risoluzione dei problemi relativi alle best practice durante la condivisione in LuckyTemplates
  • Best practice per la condivisione dei report di LuckyTemplates
• Pensieri finali

4 modi migliori per condividere un report di LuckyTemplates

LuckyTemplates offre varie opzioni di condivisione per collaborare e distribuire report con utenti interni. Ecco alcune delle principali opzioni di condivisione disponibili:

1. Usare un'area di lavoro dell'app LuckyTemplates

Le aree di lavoro delle app forniscono un ambiente collaborativo in cui è possibile creare, modificare e condividere report e dashboard di LuckyTemplates con un gruppo di persone.

Di seguito sono riportati i passaggi per condividere un rapporto con il tuo team:

1. Crea una nuova area di lavoro dell'app in LuckyTemplates Desktop o selezionane una esistente.

2. Aggiungere i membri desiderati all'area di lavoro con le autorizzazioni appropriate.

3. Ora, i membri del tuo team avranno accesso agli stessi dati all'interno dell'area di lavoro.

   

Questo metodo di condivisione è ideale per i team che devono collaborare allo sviluppo di report e dashboard. Tuttavia, alcune funzionalità potrebbero essere limitate senza una licenza di LuckyTemplates Pro.

2. Pubblica il report di LuckyTemplates sul Web

Pubblica sul Web consente di condividere i report di LuckyTemplates tramite un URL pubblico a cui chiunque può accedere. Per utilizzare questa opzione:

1. Apri il report nel servizio LuckyTemplates.

2. Selezionare l'opzione "Condividi".

3. Scegli "Pubblica sul Web" e genera un URL.

Tieni presente che questo metodo rende il report di LuckyTemplates accessibile a chiunque su Internet, quindi fai attenzione se usi questa opzione per condividere informazioni riservate.

3. Incorpora il report di LuckyTemplates in SharePoint

Se utilizzi SharePoint Online , puoi incorporare facilmente i report di LuckyTemplates nelle pagine di SharePoint. Per fare questo:

1. Modificare una pagina di SharePoint e aggiungere la web part "LuckyTemplates".

2. Configurare la web part per visualizzare il report fornendo l'URL del report.

3. Salva le modifiche e pubblica la pagina.

Usando questo metodo, puoi condividere i report di LuckyTemplates con gli utenti che hanno accesso al sito di SharePoint.

4. Esporta il report di LuckyTemplates in formati di file

Un altro modo per condividere i report di LuckyTemplates consiste nell'esportarli in vari formati di file, ad esempio PDF, PowerPoint o CSV. Per esportare un rapporto:

1. Apri il report nel servizio LuckyTemplates o in LuckyTemplates Desktop.

2. Seleziona l'opzione "Esporta" o "Salva con nome" dal menu.

3. Scegli il formato del file e salva il rapporto nella posizione desiderata.

Una volta esportato, puoi condividere il file con altri tramite e-mail o altri servizi di condivisione file. Questa opzione è utile quando è necessario fornire uno snapshot statico del report agli utenti senza concedere loro l'accesso alla versione interattiva nel servizio LuckyTemplates.

Successivamente, esaminiamo come condividere i report di LuckyTemplates con utenti esterni all'organizzazione.

Come condividere i report di LuckyTemplates con utenti esterni

Quando devi condividere un report di LuckyTemplates con utenti esterni, puoi adottare diversi approcci:

1. Invita utenti guest con Azure AD B2B : per invitare utenti guest con Azure AD B2B , dovrai distribuire il contenuto agli utenti guest esterni tramite la soluzione di condivisione esterna di Microsoft. Questo metodo richiede che l'utente esterno disponga di una licenza di LuckyTemplates Pro.

2. Usa LuckyTemplates Premium : Usando LuckyTemplates Premium , puoi pubblicare report LuckyTemplates e condividerli sia internamente che esternamente senza richiedere una licenza LuckyTemplates Pro per ogni singolo utente. Questa è un'opzione eccellente se la tua organizzazione ha un numero elevato di utenti che hanno bisogno di accedere ai report condivisi.

3. Condivisione tramite un'app modello su Microsoft AppSource : la creazione di un'app modello LuckyTemplates consente di distribuire report e dashboard a utenti LuckyTemplates esterni tramite Microsoft AppSource . Con questo metodo, puoi raggruppare contenuti che possono essere facilmente condivisi con utenti esterni alla tua organizzazione.

4. Incorporamento in portali protetti o siti Web pubblici : è possibile incorporare report di LuckyTemplates in portali protetti o siti Web pubblici. Usando questo metodo, gli utenti esterni possono visualizzare i report senza dover essere clienti di LuckyTemplates. Tuttavia, fai attenzione quando condividi dati sensibili, poiché l'incorporamento di report in siti Web pubblici potrebbe compromettere la sicurezza dei tuoi dati.

Ora che abbiamo trattato le opzioni di condivisione in LuckyTemplates, nella sezione successiva spiegheremo come configurare le autorizzazioni dei report in LuckyTemplates.

Come configurare le autorizzazioni dei report in LuckyTemplates

L'impostazione delle autorizzazioni per i report in LuckyTemplates è essenziale per mantenere la sicurezza, la riservatezza, la privacy, la collaborazione, la conformità e la governance dei dati.

Aiuta a garantire che le persone giuste abbiano accesso alle informazioni giuste mantenendo il controllo sull'accessibilità e l'integrità del rapporto, quindi esaminiamo come impostare le autorizzazioni!

Come assegnare l'accesso visualizzatore, collaboratore o membro ai report di LuckyTemplates

Per condividere un report di LuckyTemplates con altri, è necessario assegnare livelli di accesso appropriati, a seconda del livello richiesto di interazione con il report.

Ci sono tre ruoli principali tra cui scegliere:

• Visualizzatore : può visualizzare il report ma non può apportarvi modifiche.

• Collaboratore : può visualizzare e apportare modifiche al rapporto, ma non può gestire le autorizzazioni.

• Membro : può visualizzare, apportare modifiche e gestire le autorizzazioni sul report.

Per assegnare i livelli di accesso, attenersi alla seguente procedura:

1. Seleziona l'icona Condividi su un dashboard, un report o un'app di LuckyTemplates.

2. Nella finestra di dialogo di condivisione, inserisci gli indirizzi email degli utenti a cui vuoi concedere l'accesso.

3. Selezionare il livello di accesso desiderato (Visualizzatore, Collaboratore o Membro) per ciascun utente.

4. Fare clic sul pulsante Condividi per confermare l'assegnazione del livello di accesso.

E questo è tutto! Ora che abbiamo esaminato come assegnare le autorizzazioni, discuteremo della sicurezza dei dati in LuckyTemplates nella sezione successiva.

Come configurare la sicurezza dei dati in LuckyTemplates

Quando condividi un report di LuckyTemplates con altri, devi anche configurare un'adeguata protezione dei dati per impedire l'accesso non autorizzato.

Ecco come farlo:

1. Gestire le autorizzazioni del set di dati

Nel servizio LuckyTemplates passare al set di dati per cui si vogliono gestire le autorizzazioni. Fare clic sul menu Altre opzioni (...) e selezionare Gestisci autorizzazioni.

2. Limitare l'accesso in base ai ruoli

Definire ruoli con livelli di accesso specifici al set di dati. Questo può includere ruoli come Sales Manager e HR Manager, con diversi requisiti di accesso ai dati. Per creare un ruolo:

1. Aprire il set di dati in LuckyTemplates Desktop .

2. Fare clic sulla scheda Modellazione e quindi su Gestisci ruoli.

3. Creare un nuovo ruolo, immettere il nome del ruolo e definire le restrizioni di accesso ai dati usando espressioni DAX.

4. Pubblicare il set di dati nel servizio LuckyTemplates.

3. Assegnare ruoli a utenti o gruppi

Nel servizio LuckyTemplates passare al set di dati per cui si vogliono gestire le autorizzazioni. Fare clic sul menu Altre opzioni (...) e selezionare Sicurezza.

Nella finestra di dialogo di sicurezza, aggiungi utenti o gruppi ai ruoli appropriati.

Seguire questi passaggi assicurerà che il tuo report LuckyTemplates sia condiviso con le persone giuste e che i dati al suo interno siano adeguatamente protetti.

Successivamente, esamineremo il monitoraggio e il controllo dei report condivisi in LuckyTemplates

Come monitorare e controllare i report condivisi in LuckyTemplates

Il monitoraggio e il controllo dei report condivisi sono fondamentali per mantenere la sicurezza dei dati e comprendere l'utilizzo dei report tra i tuoi collaboratori, quindi esaminiamo come farlo in modo efficace con i report LuckyTemplates condivisi.

Innanzitutto, tieni presente a chi sono accessibili i report condivisi. Quando condividi un report o una dashboard, assicurati di annotare le persone o i gruppi con cui è stato condiviso.

Puoi controllare e gestire le autorizzazioni per ogni rapporto facendo clic sui puntini di sospensione (tre puntini) accanto al rapporto, selezionando "Gestisci autorizzazioni" e passando alla scheda "Accesso diretto".

Puoi anche tenere traccia dell'utilizzo dei report. In LuckyTemplates è possibile creare report sulle metriche di utilizzo per monitorare le visualizzazioni e le interazioni con i report condivisi.

Per accedere a un report sulle metriche di utilizzo, seleziona semplicemente i puntini di sospensione accanto al report e fai clic su "Metriche di utilizzo". Questo ti darà informazioni sulla frequenza con cui viene visualizzato il tuo rapporto condiviso, il numero di visualizzatori unici e altro ancora.

Per controllare le attività di condivisione dei report, puoi utilizzare i log di controllo di LuckyTemplates. I registri di controllo forniscono informazioni dettagliate sulla condivisione degli eventi, inclusi gli utenti coinvolti, l'ora e l'azione specifica intrapresa.

Per accedere ai log di controllo, avrai bisogno delle autorizzazioni appropriate, ad esempio essere un amministratore globale di Office 365 o un amministratore del servizio LuckyTemplates.

Se disponi di tali autorizzazioni, passa all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e accedi alla sezione "Sicurezza e conformità". Da lì, puoi individuare l'opzione "Ricerca log di controllo" per iniziare ad analizzare le attività di condivisione di LuckyTemplates.

Ricorda che tenere d'occhio le attività e l'utilizzo dei report condivisi aiuta a garantire la sicurezza dei dati e ti consente di ottimizzare il processo di condivisione.

Nella sezione successiva, esamineremo le procedure consigliate per la risoluzione dei problemi durante la condivisione dei report in LuckyTemplates.

Risoluzione dei problemi relativi alle best practice durante la condivisione in LuckyTemplates

Potresti riscontrare problemi o ostacoli durante la condivisione di un report di LuckyTemplates. In questa sezione, esploreremo i suggerimenti comuni per la risoluzione dei problemi e le procedure consigliate per condividere in modo efficace i report di LuckyTemplates.

Se riscontri problemi con la condivisione di una dashboard o di un report, assicurati di disporre delle autorizzazioni necessarie. Puoi gestire le autorizzazioni andando alla scheda "Tutti" o "Set di dati + flussi di dati" nell'elenco dei contenuti.

Seleziona Altre opzioni (...) accanto a un set di dati, quindi scegli "Gestisci autorizzazioni". Immettere gli indirizzi e-mail completi delle persone, dei gruppi di distribuzione o dei gruppi di sicurezza che si desidera aggiungere. Tieni presente che non puoi condividere dashboard o report con liste di distribuzione dinamiche.

Best practice per la condivisione dei report di LuckyTemplates

Quando condividi report di LuckyTemplates con colleghi e altri, considera le seguenti best practice:

• Mantieni i tuoi rapporti puliti e ben strutturati per facilitare agli altri la comprensione dei tuoi dati.

• Usa nomi descrittivi per i tuoi report e dashboard per aiutare gli utenti a trovare e comprendere le informazioni di cui hanno bisogno.

• Aggiorna regolarmente i tuoi report per assicurarti che contengano le informazioni più aggiornate e informa gli utenti quando vengono apportate modifiche importanti.

• Sfrutta le funzionalità di collaborazione disponibili per migliorare l'esperienza di condivisione

• Avvia conversazioni aggiungendo commenti a dashboard, report o elementi visivi specifici di LuckyTemplates in un report o dashboard. Questo può aiutare a facilitare la discussione e la collaborazione all'interno del tuo team.

• Sfrutta le app per dispositivi mobili per visualizzare, annotare o condividere i tuoi rapporti ovunque ti trovi.

• Per l'integrazione avanzata, prendi in considerazione l'incorporamento dei report di LuckyTemplates in portali protetti o siti Web pubblici per raggiungere un pubblico più ampio.

Seguendo questi suggerimenti e best practice per la risoluzione dei problemi, puoi condividere in modo efficace i report di LuckyTemplates e promuovere la collaborazione all'interno dell'organizzazione.

Pensieri finali

La condivisione di un report di LuckyTemplates è un processo semplice che richiede pochi semplici passaggi. Seguendo i passaggi sopra menzionati, puoi condividere rapidamente e facilmente un report con utenti interni ed esterni, concedendo loro l'accesso in visualizzazione o modifica a seconda dei casi.

Niente più approfondimenti sui dati nascosti nel tuo spazio di lavoro, niente più membri del team lasciati all'oscuro. Con questi semplici passaggi, ora sei ben attrezzato per condividere i tuoi report LuckyTemplates in lungo e in largo, contribuendo a una cultura più informata e basata sui dati nella tua organizzazione.

Ma ricorda, il processo di condivisione è solo il tocco finale. La vera magia sta nella creazione di report LuckyTemplates approfonditi e di grande impatto che possono davvero fare la differenza .

Quindi continua a sgranocchiare quei numeri, continua a porre quelle domande difficili e, soprattutto, continua a condividere le tue scoperte. Perché nel mondo dei dati, la condivisione è davvero premurosa!

Se sei interessato a saperne di più su come funziona LuckyTemplates, guarda il video qui sotto: