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Budget Vs Actual Vs Last Year - Suggerimenti per la rendicontazione finanziaria
Qui, sono ansioso di dimostrare come è possibile rappresentare dinamicamente le informazioni finanziarie in modo convincente utilizzando LuckyTemplates. Con il suo immenso miglioramento in termini di rendicontazione finanziaria, ora è molto facile studiare il budget rispetto a quello effettivo rispetto all'anno scorso. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.
Con questo avanzamento, puoi valutare prontamente le prestazioni e prevedere il reddito futuro. È inoltre possibile identificare altri centri operativi con prestazioni diverse dal previsto.
Ti mostrerò come puoi migliorare le cose usando calcoli dinamici e tecniche di linguaggio delle formule.
Sommario
- Report finanziario di esempio in LuckyTemplates
- Iniziare con la tabella Budget Vs effettivo
- Conclusione
Report finanziario di esempio in LuckyTemplates
Ho qui una configurazione di esempio per un particolare rapporto finanziario. Questo è molto utile quando si vogliono mostrare dati PnL, dati di cash flow o dati di bilancio.
Ora, diamo un'occhiata al nostro rapporto di esempio per profitti e perdite.
Qui vedrai una matrice che suddivide gli elementi pubblicitari di diversi trimestri e anni finanziari. Sarai anche in grado di scansionare le specifiche voci delle entrate, così come le spese.
Per darti un'idea, l'obiettivo principale di questo tutorial è mostrare i valori effettivi, i budget e le prestazioni attuali rispetto a quelle dell'anno scorso. Una volta compreso come utilizzare questi dati, sarai in grado di creare cifre dinamiche nel tuo rapporto finanziario.
Iniziare con la tabella Budget Vs effettivo
Prima di tutto, devi creare un tavolo da posizionare nell'affettatrice. I filtri dei dati sono di grande aiuto quando si desidera visualizzare informazioni specifiche in un report completo. A differenza dei filtri, i filtri dei dati ti consentono di selezionare i valori in modo dinamico per analizzare facilmente il report.
L'affettatrice deve avere una dimensione che elenchi vs Budget e vs Last Year. Quindi, ho semplicemente creato una tabella molto semplice che servirà come nostra metrica di confronto.
Formula per la metrica selezionata
Nella barra della formula, utilizzo la formula Metrica selezionata. Questa formula è piuttosto semplice.
Formula per la metrica di confronto
Per impostare la metrica di confronto, ho utilizzato la formula SWITCH.
Qui, la formula valuterà la logica nelle metriche selezionate: rispetto all'anno scorso e rispetto al budget.
Formula per la differenza percentuale
Invece di calcolare l'effettivo individuale, il budget e l'anno scorso, sono passato direttamente alla misura percentuale. Si sta ramificando da altre misure e integrandole nello stesso modello o logica in SWITCH.
Formula per la differenza percentuale al Bilancio
Questo è ciò che la % Diff. al formula di bilancio misurerà.
Qui, utilizzo la funzione. Si tratta semplicemente di sottrarre i budget dai nostri valori effettivi e quindi dividere la differenza per i budget. Ti darà la percentuale di apprezzamento o deprezzamento rispetto alla metrica di confronto.
Infine, puoi quindi integrarlo nella percentuale di calcolo. Questo perché stai recuperando la metrica di confronto in modo dinamico.
Confronta i risultati effettivi con i budget utilizzando la previsione di LuckyTemplates Previsione
in LuckyTemplates: confronta le prestazioni rispetto alle previsioni cumulativamente con
l'analisi del budget DAX sulle prestazioni migliori e peggiori utilizzando LuckyTemplates
Conclusione
Tutto quello che volevo mostrarti era come si può ottenere un buon reporting finanziario quando si utilizza LuckyTemplates. È di gran lunga superiore a quello che puoi ottenere con un file Excel standard o con le tecniche Excel convenzionali.
È interessante notare che LuckyTemplates sta portando questo tipo di reporting finanziario al livello successivo. Approfondirò la tecnica durante la presentazione video, quindi non rivelerò troppo qui. Se vuoi dare un'occhiata ora, vai su LuckyTemplates online dove puoi vedere un'enorme quantità di corsi e risorse.
Si spera che tu abbia acquisito una visione migliore con questi suggerimenti sui rapporti finanziari.
Saluti,
***** Imparare LuckyTemplates? *****
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Pietro -
Che bello leggere un articolo così ben scritto! La rendicontazione è complicata, ma con chiarimenti del genere diventa un po' più facile da affrontare
Giulia -
Ho trovato esportivo l'argomento! Perché non parlare anche delle previsioni per il prossimo anno? Sarebbe interessante
Giovanni -
Fantastico articolo! Non avevo mai pensato di guardare il budget attraverso la lente dell'anno passato. Hai qualche consiglio su come iniziare
Omar -
Non capisco bene come si possa bilanciare il budget con le realtà del mercato. Se hai qualche consiglio, sarei grato
Sofia -
Sono sempre così confusa riguardo alla rendicontazione finanziaria. Se solo ci fosse un modo più semplice per comprenderlo, magari potresti parlarne di più!
Antonio -
Questo tema è molto attuale. Cosa ne pensi dei nuovi strumenti di rendicontazione finanziaria? Penso che potrebbero fare una grande differenza!
Julia -
Concordo che è fondamentale tenere sotto controllo il budget e confrontarlo con l'anno scorso. Sarà interessante vedere come le aziende si adattano nel tempo
Francesca -
Grazie per i suggerimenti utili! La rendicontazione finanziaria spesso fa paura, ma con questi consigli sembra più gestibile. Credo che seguirò le tue indicazioni
Elena -
La rendicontazione finanziaria è un tema molto importante. Grazie per averlo portato alla luce! Mi sono sentita motivata a rivedere il mio budget
Francesco M. -
Ho sempre diverse opinioni sulla rendicontazione finanziaria. Penso che il tuo approccio sia interessante, ma ho dei dubbi su come applicarlo nella pratica
Giovanna -
Il grafico che hai includedel confronto fra budget e effettico è molto chiaro. Hai altre risorse che potresti suggerirmi per approfondire
Raffaella -
Mi ha colpito molto il tuo approccio al budget. È vero che dobbiamo sempre tener conto di come le spese cambiano nel tempo
Valerio -
Ci sono molti aspetti da considerare quando si parla di budget. Come posso migliorare la mia analisi tra budget e risultati effettivi? Suggerimenti?
Marco -
Ottimo articolo! Sono d'accordo che confrontare il budget con i risultati effettivi sia fondamentale per una buona rendicontazione finanziaria. Grazie per i suggerimenti
Chiara -
Sapevi che un buon confronto tra budget e reale può ridurre gli sprechi finanziari? Ho implementato una strategia simile e i risultati sono stati sorprendenti
Martina la contabile -
Ho dovuto affrontare molte sfide nella rendicontazione finanziaria e il tuo articolo mi ha dato una nuova prospettiva! Grazie per la chiarezza
Nicola -
La tua esperienza finanziaria è davvero preziosa. Vorrei tanto capire meglio come confrontare le spese! Grazie per la tua help!
Silvia 88 -
È incredibile come spesso si trascuri che il confronto dei budget è una chiave di volta per il successo aziendale. Ha senso fare un'analisi retrospettiva
Laura -
Mi è piaciuto leggere il tuo articolo. Spesso ci dimentichiamo dell'importanza della pianificazione finanziaria per il futuro. Grazie per averlo sottolineato
Roberto -
Hai toccato un punto cruciale! Quante volte dimentichiamo di confrontare i budget passati? Essere proattivi ci aiuta a pianificare meglio il futuro
Alessio 23 -
Studiare il budget vs l'anno scorso è una grande opportunità per migliorare. Ho già applicato alcune delle tue idee e ho visto risultati positivi
Luca -
Bellissimo il modo in cui hai spiegato il confronto tra budget e reale. Hai qualche esempio pratico da condividere?
Alessandra -
Ho appena iniziato a studiare la rendicontazione finanziaria e ho trovato il tuo articolo molto utile! Mi ha motivato a cercare di più
Davide -
Ma davvero credi che ci siano delle differenze sostanziali nei risultati delle aziende rispetto all'anno scorso? Mi farebbe piacere avere il tuo punto di vista.