Analisi del budget sulle prestazioni migliori e peggiori utilizzando LuckyTemplates

Eseguo molte analisi di budget perché penso che l'utilizzo di LuckyTemplates per questo tipo di analisi sia estremamente efficace. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

LuckyTemplates come strumento copre molti dei componenti analitici che devono essere eseguiti bene per completare questo lavoro analitico, quindi lo mostra in modo efficace.

In questo tutorial, ho deciso di mostrarti come puoi espanderti dai calcoli del budget iniziale.

A volte mostrare solo un budget e un risultato non è sufficiente . Forse vuoi davvero mostrare la differenza, e poi in qualche modo mostrare in modo dinamico chi ha ottenuto buoni risultati rispetto al budget e chi ha ottenuto risultati scarsi rispetto al budget.

In questo modo in LuckyTemplates, ti dai l'opportunità di mostrare queste informazioni in modo davvero dinamico.

Ciò non è stato realmente possibile fino a quando le funzionalità all'interno di LuckyTemplates non sono state sviluppate al punto da poterlo implementare con successo.

Quindi esaminerò come puoi separare i tuoi risultati migliori e peggiori rispetto al budget, e poi procedere a visualizzarlo. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo disporre del modello di dati appropriato e dei calcoli DAX corretti .

Sommario

• La logica alla base di questa analisi del budget
• La configurazione del modello di dati
• Separare i migliori e i peggiori interpreti
• Conclusione

La logica alla base di questa analisi del budget

In questo esempio, ho alcuni budget per il 2016, quindi questo è un set di dati storici. Ma ho anche i nostri Actual, che sono a livello giornaliero, mentre i Budget sono a livello annuale.

Ho esaminato e applicato le tecniche di budgeting e ho confrontato i dati con diverse granularità.

La cosa fondamentale per ottenere queste informazioni è elaborare l' allocazione del budget , che sta elaborando una logica o un algoritmo di allocazione che ci consente di allocare un budget annuale a livello giornaliero, come in questo esempio. Potrebbe anche essere un budget mensile con un livello giornaliero.

Ho creato una serie di variabili...

...che alla fine ha fatto questo calcolo abbastanza semplice di seguito (che fa parte dell'intera logica o formula per l'allocazione del budget) per allocare qualcosa che è un numero annuale in ogni singolo giorno.

Poiché si tratta di un contesto giornaliero, divido d 1 per 365 giorni per il budget totale . Ed è così che possiamo ottenere l'allocazione del budget.

Con le vendite totali e l'allocazione del budget , elaboro i risultati per il budget . In questo modo, sono stato in grado di eseguire un altro calcolo o almeno espandermi in questo calcolo.

Questo è un calcolo piuttosto semplice, ma devi prima esaminare e risolvere il calcolo dell'allocazione del budget.

La configurazione del modello di dati

Una cosa cruciale per tutte le analisi di LuckyTemplates è il modello di dati. Devi assicurarti di aver impostato tutto correttamente.

Per questa dimostrazione, la chiave qui è che i nostri budget sono a una granularità di città, quindi per poter filtrare sia la tabella delle vendite che la tabella del budget esattamente allo stesso modo devi separare le città, che è quello che ho fatto qui :

Quando filtriamo qualcosa qui, scorre verso il basso attraverso la tabella Regioni e raggiunge la tabella Vendite, quindi filtra anche la tabella Dati budget.

E quindi in questa tabella, possiamo avere la dimensione dei nomi delle città, e questo mi permette di ottenere le vendite totali, il budget e quindi trovare i budget effettivi rispetto a quelli dei prodotti.

Separare i migliori e i peggiori interpreti

Nella visualizzazione, ho le vendite totali sull'asse X, mentre l'allocazione del budget è sull'asse Y. Tuttavia, senza la leggenda, è difficile distinguere il bene e il male.

Per essere in grado di ottenere informazioni significative, dobbiamo rendere davvero ovvio e chiaro chi sono i nostri buoni esecutori e chi sono i cattivi esecutori.

Possiamo effettivamente farlo senza dover lavorare di più perché quella dimensione migliore e peggiore in realtà non esiste nel nostro modello di dati . Non c'è modo per noi di inserire quel filtro. Dobbiamo effettivamente creare questa dimensione .

Quindi è esattamente quello che ho fatto. Ho creato questa dimensione con una logica che ci permette di capire quale sia sopra e sotto 0. Ho usato le istruzioni Calculate per capire quale performance preventivare sopra zero o sotto zero, e poi le ho classificate “Scarse” o “ Buono” .

Una volta che ho questa dimensione, posso usarla come filtro. Tutto quello che devo fare è trascinarlo nella leggenda e possiamo vedere come separa effettivamente queste città in termini di essere buone e cattive.

Inoltre, ho utilizzato questo rapporto tra rendimento e budget nella visualizzazione per eseguire rapidamente il drill sui migliori risultati rispetto a quelli con i peggiori risultati.

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Conclusione

I punti chiave di questa dimostrazione sono il calcolo dell'allocazione del budget , essenziale per ottenere il modello di dati corretto, e la sovrapposizione di alcune delle dimensioni aggiuntive o delle colonne di supporto aggiuntive per far risaltare le visualizzazioni o renderle più chiare.

L'unione di tutte queste tecniche crea un'analisi e un rapporto di budget davvero efficaci. Questo è un ottimo esempio di come puoi estrarre informazioni preziose dal tuo lavoro in LuckyTemplates.

Essere in grado di (quasi in tempo reale) analizzare chi è un buon esecutore rispetto a chi è un cattivo esecutore, e poi vedere come cambia nel tempo, è davvero potente e può creare molto valore all'interno delle organizzazioni e anche determinare azioni.

E questa è la cosa importante con l'analisi che creiamo in LuckyTemplates. Vogliamo determinare o creare intuizioni attuabili che faranno la differenza, e penso che attraverso questo esempio, vedrai sicuramente che è molto possibile.

Saluti!